در سال 2021، به تعمیق اصلاحات در صنعت لوله‌های فولادی سازه‌ای در سمت عرضه در کشورمان ادامه خواهیم داد، تحول صنعت کم کربن سبز را ترویج خواهیم کرد و تغییرات اساسی در سیاست‌های صنعتی کشور ایجاد خواهیم کرد، کنترل ظرفیت و تولید را اجرا خواهیم کرد، تمام تخفیف‌های مالیاتی صادرات فولاد را لغو خواهیم کرد، در زمینه دستیابی به کربن مضاعف، مقابله با وضعیت متغیر تقاضا در داخل و خارج از کشور، تلاش برای غلبه بر مشکل بالای قیمت مواد اولیه، هضم حفاظت از محیط زیست و سایر عوامل مانند افزایش قابل توجه هزینه، تحقق "کاهش کمیت و بهبود کیفیت"، توسعه با کیفیت بالا، عملکرد کلی صنعت پایدار است، برای برآوردن تقاضای فولاد در صنعت پایین‌دستی و تضمین بهبود مداوم اقتصاد ملی، سهم مثبتی داشته‌ایم.

۱ تولید و مصرف ظاهری لوله فولادی در چین

طبق داده‌های تولید لوله‌های جوشی منتشر شده توسط اداره ملی آمار و شعبه لوله‌های فولادی بر اساس داده‌های تولید شرکت‌های عضو برای تخمین داده‌های تولید لوله‌های فولادی بدون درز، از ژانویه تا دسامبر 2021، تولید لوله‌های فولادی ملی 853.62 میلیون تن بوده که 3.66 درصد کاهش یافته است. مصرف ظاهری 78,811,600 تن بوده که 4.33 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در میان آنها، تولید لوله‌های جوشی 58.832 میلیون تن بوده که 3.57 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مصرف ظاهری 55.2763 میلیون تن بوده که 4.07 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. تولید تخمینی لوله فولادی بدون درز 26.80 میلیون تن بوده که 3.86 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مصرف ظاهری 23.5353 میلیون تن بوده که نسبت به سال گذشته 4.93 درصد کاهش یافته است. مشاهده می‌شود که در سال ۲۰۲۱، تولید و مصرف ظاهری لوله فولادی، لوله فولادی بدون درز، لوله جوش داده شده و لوله فولادی چین نسبت به سال قبل کاهش یافته است. میزان تولید و مصرف ظاهری لوله‌های فولادی در چین در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در جدول ۱ و شکل ۱ نشان داده شده است.

از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری، عملکرد کلی صنعت لوله فولادی چین در نیمه اول سال 2021 روان بوده است، اما رشد تولید در مقایسه با افزایش شدید قیمت بین‌المللی سنگ آهن در ماه مه، محدود به نظر می‌رسد، که باعث افزایش شدید قیمت لوله و ورق شده است، که این امر باعث افزایش شدید قیمت فولاد شده است، اما این خرید تأثیر بیشتری بر صنایع پایین‌دستی داشته و تقاضا را تضعیف کرده است. علاوه بر این، وضعیت صنعت فولاد برای کاهش الزامات تولید فولاد خام، برخی از شرکت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که در سال 2021، تولید لوله فولادی چین در محدوده مشخصی از کاهش قرار گرفت.

۲. قیمت لوله فولادی در چین

از نوامبر ۲۰۲۰، به دلیل افزایش شدید قیمت مواد اولیه اصلی مانند سنگ آهن، قیمت شمش و ورق فولادی در چین به شدت افزایش یافته است، همانطور که در شکل ۲-۳ نشان داده شده است، و همچنین قیمت لوله‌های فولادی.

图

روند قیمت لوله فولادی بدون درز، لوله جوش داده شده و لوله گالوانیزه در چین از سال 2020 تا 2021 در شکل 4 نشان داده شده است. در میان آنها، قیمت لوله فولادی بدون درز با مشخصات φ 219 mm×10 mm از نوامبر 2020 به سرعت افزایش یافت، قیمت از 4645 یوان به 6638 یوان در ماه مه 2021 (که اوج قیمت از سال 2008 است) افزایش یافت، تقریباً 2000 یوان افزایش یافت، 42.9٪ افزایش یافت. پس از ماه مه 2021، قیمت در ماه ژوئیه به 6160 یوان کاهش یافت، تقریباً 500 یوان کاهش یافت و سپس در ماه اکتبر به 6636 یوان (دومین قیمت بالا) افزایش یافت و سپس در ماه دسامبر به 5931 یوان کاهش یافت. قیمت از ابتدای سال در سطح بالایی در نوسان بوده است.

سال 2021 بهترین سال برای صنعت فولاد چین از سال 2008 تاکنون است و مزایای صنعت به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. با این حال، لوله فولادی به عنوان یکی از محصولات صنعت آهن و فولاد، به اندازه ورق، میلگرد، سیم و پروفیل بهبود نیافته است. دلایل آن به شرح زیر است: اول، اگرچه قیمت لوله فولادی به شدت افزایش یافته است، اما به دلیل تأثیر قیمت پایین نفت و قیمت پایین لوله چاه نفت، قیمت لوله فولادی به سطح بالایی نرسیده است. روند قیمت لوله فولادی بدون درز، ورق گالوانیزه، ورق نورد گرم و میلگرد در چین از آوریل 2020 تا ژانویه 2022 در شکل 5 نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که قیمت ورق گالوانیزه در سال 2021 به طور قابل توجهی بالاتر از لوله فولادی بدون درز 300 تا 750 یوان است و قیمت این دو نوع در سال‌های دیگر بالا و پایین است و عموماً در حدود 200 یوان در نوسان است. دوم، به دلیل افزایش شدید قیمت مواد اولیه و کمکی، اختلاف قیمت بین لوله فولادی و شمش در سطح سال ۲۰۲۰ باقی مانده است و حاشیه سود محصولات چندان بهبود نیافته است. به طور خاص، شرکت‌های تولید لوله چاه نفت، تحت تأثیر قیمت پایین نفت و قیمت پایین مناقصه لوله چاه نفت، مدیریت شرکت دشوار است، اکثر شرکت‌ها در مرز سود یا زیان اندک هستند و شرکت‌های انفرادی هنوز در حال ضرردهی هستند.

در سال 2021، اگرچه دولت دو بار تخفیف مالیات صادرات محصولات فولادی را تعدیل کرد، به طوری که نرخ تخفیف مالیات به 0 بازگشت، اما حجم صادرات لوله فولادی کاهش نیافت، بلکه افزایش یافت. دلایل اصلی به شرح زیر است: اول، به دلیل تأثیر کووید-19، برخی از شرکت‌های لوله فولادی خارجی تولید را به طور کامل از سر نگرفته‌اند و بازار برای مدتی با کمبود مواجه بوده و قیمت‌های بین‌المللی لوله فولادی به شدت افزایش یافته است (قیمت برخی از محصولات صادراتی بالاتر از قیمت‌های داخلی است)؛ دوم، شرکت‌های صادراتی نگران کشورهای بعدی برای افزایش تعرفه محصولات صادراتی هستند، بنابراین افزایش و سرعت بخشیدن به صادرات، حجم صادرات در سه ماهه چهارم به طور قابل توجهی افزایش یافت. در دسامبر 2021، صادرات لوله فولادی چین 160.44٪ از میانگین 11 ماه گذشته بود. به طور خاص، صادرات لوله‌های فولادی بدون درز در دسامبر 531000 تن بود که 203.92 درصد از میانگین صادرات 260400 تنی در 11 ماه اول است. این روند تا سه ماهه اول سال 2022 ادامه یافت.

۳.۲ اقلام اصلی صادراتی

طبق داده‌های منتشر شده توسط اداره کل گمرک چین، صادرات لوله فولادی بدون درز چین در سال ۲۰۲۱ به ۳.۳۹۵۲ میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته ۳.۷۹ درصد رشد داشته است. در میان آنها، صادرات لوله‌های بدون درز ۱.۲۷۴۳ میلیون تن بود که نسبت به سال گذشته ۹.۶۰ درصد کاهش یافته است؛ صادرات لوله‌های چاه نفت بدون درز ۹۰۶۲۰۰ تن بود که نسبت به سال گذشته ۲.۸۱ درصد افزایش یافته است؛ صادرات لوله‌های بویلر بدون درز ۱۵۱.۸۰۰ تن بود که نسبت به سال گذشته ۱۵.۲۲ درصد کاهش یافته است؛ صادرات لوله‌های جوش داده شده به لوله‌های خط لوله ۷۵۷.۷۰۰ تن بود که نسبت به سال گذشته ۹.۱۶ درصد کاهش یافته است؛ صادرات لوله‌های جوش داده شده به شکل خاص و لوله‌های مربع مستطیل شکل ۱.۳۲۵.۴۰۰ تن بود که نسبت به سال گذشته ۴.۴۱ درصد افزایش یافته است. در سال 2021، به دلیل تأثیر اپیدمی جهانی کووید-19 و تخفیف‌های مالیاتی صادرات داخلی، حجم صادرات سه نوع اصلی لوله بدون درز، لوله بویلر بدون درز و لوله جوش داده شده چین به طور قابل توجهی کاهش یافت. برای صادرات انواع اصلی لوله‌های فولادی در چین در سال‌های 2020-2021 به جدول 3 و شکل 7 مراجعه کنید.

۳. واردات و صادرات لوله‌های فولادی در چین

۳.۱ حجم و قیمت واردات و صادرات

طبق داده‌های منتشر شده توسط اداره کل گمرک، در سال ۲۰۲۱، واردات لوله فولادی چین به ۳۴۹,۶۰۰ تن رسید که ۷.۲۱ درصد کاهش یافته است. میانگین قیمت واردات ۳۸۲۴ دلار در هر تن بود که نسبت به سال گذشته ۱۲.۷۱ درصد افزایش یافته است. در میان آنها، واردات لوله فولادی بدون درز ۱۳۰,۵۰۰ تن بود که ۱۳.۸۰ درصد کاهش یافته است. میانگین قیمت واردات ۵۷۶۹ دلار در هر تن بود که نسبت به سال گذشته ۱۳.۳۲ درصد افزایش یافته است. واردات لوله جوش داده شده ۲۱۹,۱۰۰ تن بود که ۲.۸۰ درصد کاهش یافته است. میانگین قیمت واردات ۲۶۷۱ دلار در هر تن بود که نسبت به سال گذشته ۱۸.۳۱ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۱، چین ۷.۱۷ میلیون تن لوله فولادی صادر کرد که نسبت به سال گذشته ۴.۱۹ درصد افزایش یافته است. میانگین قیمت صادرات ۱۵۴۲ دلار در هر تن بود که نسبت به سال گذشته ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است. در میان آنها، لوله فولادی بدون درز با 3.3952 میلیون تن صادرات، 3.79 درصد افزایش یافته است. میانگین قیمت صادرات 1508 دلار در هر تن بوده که نسبت به سال گذشته 23.67 درصد افزایش یافته است. حجم صادرات لوله جوش داده شده 3.7748 میلیون تن بوده که نسبت به سال گذشته 4.55 درصد افزایش یافته است. میانگین قیمت صادرات 1573 دلار در هر تن بوده که نسبت به سال گذشته 49.99 درصد افزایش یافته است. در سال 2021، حجم واردات لوله فولادی چین تنها 0.41 درصد از تولید لوله فولادی است و قیمت صادرات لوله جوش داده شده برای اولین بار از لوله فولادی بدون درز بیشتر است. برای حجم واردات و صادرات و نسبت لوله فولادی در چین در سال های 2020-2021 به جدول 2 و شکل 6 مراجعه کنید.

۳.۳ کشورهای واردکننده و صادرکننده

در سال 2021، 10 کشور برتر صادرکننده لوله فولادی بدون درز چین عبارتند از کره جنوبی، هند، امارات متحده عربی، الجزایر، تایلند، عمان، اندونزی، ترکیه، ویتنام، استرالیا. 10 صادرکننده برتر لوله فولادی جوش داده شده عبارتند از فیلیپین، نیجریه، میانمار، استرالیا، کره جنوبی، پرو، شیلی، اندونزی، سنگاپور و کانادا. کشورهای مقصد صادرات لوله فولادی چین عمدتاً در جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه و سایر مناطق متمرکز هستند که در میان آنها جنوب شرقی آسیا، خلیج فارس و سایر مناطق بیش از 40 درصد از صادرات چین را تشکیل می‌دهند. در حالی که اروپا و آمریکای شمالی یکی از مصرف‌کنندگان اصلی فولاد هستند، اما از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008، این منطقه همچنان به تحقیقات تجاری در مورد لوله فولادی در کشور ما ادامه می‌دهد، صادرات فعلی لوله فولادی به این منطقه کمتر از 6 درصد است، بزرگترین صادرات چین به دو نوع (لوله چاه نفت، لوله خط لوله) تقریباً به این کشورها و مناطق است. حجم صادرات لوله فولادی چین بر اساس کشور یا منطقه در سال‌های 2020-2021 در شکل 8 نشان داده شده است.