En 2021, la réforme de l'offre de tubes en acier de construction s'est poursuivie et approfondie, la transition vers une industrie verte et à faibles émissions de carbone s'est concrétisée. Des changements majeurs ont été apportés à la politique industrielle nationale, notamment le contrôle des capacités et de la production, ainsi que la suppression de tous les rabais sur les exportations d'acier. Dans le contexte de la réalisation de la neutralité carbone, et face à l'évolution de la demande tant au niveau national qu'international, malgré les difficultés liées au prix élevé des matières premières, à la prise en compte des coûts environnementaux et à la hausse substantielle de ces derniers, la mise en œuvre d'un développement de haute qualité axé sur la réduction des quantités et l'amélioration de la qualité a permis d'assurer la stabilité globale du secteur, de répondre à la demande d'acier des industries en aval et de contribuer positivement à la reprise économique nationale.

1. Production et consommation apparente de tubes en acier en Chine

D'après les données de production de tubes soudés publiées par le Bureau national des statistiques et la Branche des tubes en acier, basées sur les données de production des entreprises membres pour estimer la production de tubes en acier sans soudure, la production nationale de tubes en acier s'est élevée à 853,62 millions de tonnes de janvier à décembre 2021, soit une baisse de 3,66 %. La consommation apparente a atteint 78 811 600 tonnes, en recul de 4,33 % par rapport à la même période de l'année précédente. La production de tubes soudés s'est chiffrée à 58,832 millions de tonnes, soit une diminution de 3,57 % sur un an, tandis que la consommation apparente a atteint 55,2763 millions de tonnes, soit une baisse de 4,07 %. La production estimée de tubes en acier sans soudure s'élève à 26,80 millions de tonnes, en baisse de 3,86 % sur un an, et la consommation apparente à 23,5353 millions de tonnes, soit une diminution de 4,93 % par rapport à la même période de l'année précédente. On constate qu'en 2021, la production et la consommation apparente de tubes en acier, de tubes sans soudure et de tubes soudés en Chine ont diminué par rapport à l'année précédente. La production et la consommation apparente de tubes en acier en Chine pour la période 2020-2021 sont présentées dans le tableau 1 et la figure 1.

L'analyse des données statistiques révèle un fonctionnement globalement satisfaisant de l'industrie chinoise des tubes en acier au premier semestre 2021. Cependant, la croissance de la production est restée modérée, notamment en raison de la forte hausse des prix internationaux du minerai de fer en mai, qui a entraîné une augmentation significative des prix des tubes et des tôles, et par conséquent, une forte augmentation des prix de l'acier. Cette hausse a toutefois eu un impact plus important sur les industries en aval, contribuant à un affaiblissement de la demande. Par ailleurs, la réduction des besoins de production d'acier brut imposée par l'industrie sidérurgique a également affecté certaines entreprises, entraînant ainsi un léger recul de la production chinoise de tubes en acier en 2021.

2. Prix des tubes en acier en Chine

Depuis novembre 2020, en raison de la forte hausse des prix des principales matières premières telles que le minerai de fer, les prix des billettes et des bandes d'acier en Chine ont considérablement augmenté, comme le montre la figure 2-3, ainsi que les prix des tubes d'acier.

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L'évolution des prix des tubes en acier sans soudure, soudés et galvanisés en Chine entre 2020 et 2021 est illustrée par la figure 4. Le prix des tubes en acier sans soudure de spécification φ 219 mm × 10 mm a connu une hausse rapide à partir de novembre 2020, passant de 4 645 yuans à 6 638 yuans en mai 2021 (son plus haut niveau depuis 2008), soit une augmentation de près de 2 000 yuans, représentant une hausse de 42,9 %. Après mai 2021, le prix a chuté à 6 160 yuans en juillet, soit une baisse de près de 500 yuans, avant de remonter à 6 636 yuans en octobre (son deuxième plus haut niveau), puis de retomber à 5 931 yuans en décembre. Le prix oscille à un niveau élevé depuis le début de l'année.

L'année 2021 a été la meilleure pour l'industrie sidérurgique chinoise depuis 2008, avec une nette amélioration des résultats. Cependant, parmi les produits de cette industrie, les tubes d'acier n'ont pas connu la même progression que les tôles, barres, fils et profilés. Ceci s'explique par plusieurs raisons : d'une part, malgré une forte hausse du prix des tubes d'acier, ce dernier n'a pas atteint des niveaux records en raison de la faiblesse des prix du pétrole et des offres de vente des tubes pour puits de pétrole. L'évolution des prix des tubes d'acier sans soudure, des tôles galvanisées, des tôles laminées à chaud et des barres d'armature en Chine, d'avril 2020 à janvier 2022, est illustrée par la figure 5. On constate qu'en 2021, le prix des tôles galvanisées était nettement supérieur à celui des tubes d'acier sans soudure (de 300 à 750 yuans). Les prix de ces deux produits ont fluctué les années précédentes, généralement autour de 200 yuans d'écart. Deuxièmement, en raison de la forte hausse des prix des matières premières et auxiliaires, l'écart de prix entre les tubes et les billettes d'acier demeure au niveau de 2020, et la marge bénéficiaire des produits ne s'est pas significativement améliorée. En particulier, les entreprises de production de tubes pour puits de pétrole, affectées par la faiblesse des prix du pétrole et des offres, rencontrent des difficultés de gestion ; la plupart des entreprises sont à la limite de la rentabilité, voire perdent de l'argent, et certaines restent déficitaires.

En 2021, malgré deux ajustements par l'État du remboursement de la taxe à l'exportation sur les produits sidérurgiques, ramenant le taux de remboursement à zéro, le volume des exportations de tubes d'acier n'a pas diminué, mais a au contraire augmenté. Les principales raisons sont les suivantes : premièrement, en raison de l'impact de la COVID-19, certaines entreprises étrangères de tubes d'acier n'ont pas encore pleinement repris leur production, ce qui a entraîné une pénurie sur le marché et une forte hausse des prix internationaux des tubes d'acier (certains produits exportés étant plus chers que les produits nationaux) ; deuxièmement, les entreprises exportatrices craignent une augmentation des droits de douane sur leurs exportations par d'autres pays, ce qui a dynamisé leurs exportations et permis une forte augmentation du volume au quatrième trimestre. En décembre 2021, les exportations chinoises de tubes d'acier représentaient 160,44 % de la moyenne des onze mois précédents. Plus précisément, les exportations de tubes d'acier sans soudure ont atteint 531 000 tonnes en décembre, soit 203,92 % de la moyenne des exportations de 260 400 tonnes enregistrée au cours des onze premiers mois. Cette tendance s'est poursuivie au premier trimestre 2022.

3.2 Principaux produits d'exportation

D'après les données publiées par l'Administration générale des douanes chinoises, les exportations chinoises de tubes en acier sans soudure ont atteint 3,3952 millions de tonnes en 2021, soit une croissance de 3,79 % par rapport à l'année précédente. Parmi ces exportations, 1,2743 million de tonnes de tubes de pipeline sans soudure ont été exportées (en baisse de 9,60 % sur un an) ; 906 200 tonnes de tubes pour puits de pétrole sans soudure (en hausse de 2,81 % sur un an) ; 151 800 tonnes de tubes pour chaudières sans soudure (en baisse de 15,22 % sur un an) ; 757 700 tonnes de tubes de pipeline soudés (en baisse de 9,16 % sur un an) ; et 1 325 400 tonnes de tubes soudés de formes spéciales et rectangulaires (en hausse de 4,41 % sur un an). En 2021, en raison de l'impact de la pandémie mondiale de COVID-19 et des allégements fiscaux sur les exportations nationales, le volume des exportations chinoises des trois principales catégories de tubes sans soudure, de tubes de chaudière sans soudure et de tubes soudés a considérablement diminué. Voir le tableau 3 et la figure 7 pour l'évolution des exportations des principales catégories de tubes en acier en Chine en 2020-2021.

3. Importation et exportation de tubes en acier en Chine

3.1 Volume et prix des importations et des exportations

D'après les données publiées par l'Administration générale des douanes, les importations chinoises de tubes d'acier se sont élevées à 349 600 tonnes en 2021, soit une baisse de 7,21 %. Le prix moyen à l'importation était de 3 824 $US/tonne, en hausse de 12,71 % par rapport à l'année précédente. Parmi ces importations, les tubes sans soudure ont atteint 130 500 tonnes, en recul de 13,80 %, pour un prix moyen de 5 769 $US/tonne, soit une progression de 13,32 % sur un an. Les tubes soudés ont quant à eux été importés à 219 100 tonnes, en baisse de 2,80 %, au prix moyen de 2 671 $US/tonne, soit une hausse de 18,31 % sur un an. En 2021, la Chine a exporté 7,17 millions de tonnes de tubes d'acier, soit une augmentation de 4,19 % par rapport à l'année précédente, pour un prix moyen à l'exportation de 1 542 $US/tonne, en progression de 36,5 % sur un an. Parmi ces exportations, les tubes en acier sans soudure ont atteint 3,3952 millions de tonnes, soit une hausse de 3,79 %. Le prix moyen à l'exportation s'est établi à 1 508 $/t, en progression de 23,67 % sur un an. Le volume des exportations de tubes soudés a quant à lui atteint 3,7748 millions de tonnes, soit une augmentation de 4,55 % sur un an. Le prix moyen à l'exportation s'est établi à 1 573 $/t, en hausse de 49,99 % sur un an. En 2021, les importations chinoises de tubes en acier ne représentaient que 0,41 % de la production totale. Pour la première fois, le prix à l'exportation des tubes soudés a dépassé celui des tubes sans soudure. Le tableau 2 et la figure 6 présentent les volumes et les proportions des importations et des exportations de tubes en acier en Chine pour la période 2020-2021.

3.3 Pays importateurs et exportateurs

En 2021, les dix principaux pays importateurs de tubes en acier sans soudure chinois étaient la Corée du Sud, l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Algérie, la Thaïlande, Oman, l'Indonésie, la Turquie, le Vietnam et l'Australie. Quant aux dix principaux exportateurs de tubes en acier soudés, ils étaient les Philippines, le Nigeria, le Myanmar, l'Australie, la Corée du Sud, le Pérou, le Chili, l'Indonésie, Singapour et le Canada. Les pays destinataires des exportations chinoises de tubes en acier se concentraient principalement en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et dans d'autres régions. L'Asie du Sud-Est et les pays du Golfe représentaient à eux seuls plus de 40 % des exportations chinoises. L'Europe et l'Amérique du Nord figuraient parmi les principaux consommateurs d'acier, mais depuis la crise financière mondiale de 2008, ces régions ont lancé des enquêtes commerciales sur les mesures correctives à l'encontre des exportations chinoises de tubes en acier. Actuellement, les exportations de tubes en acier vers ces régions représentent moins de 6 % du total. Les deux principaux types d'exportations chinoises (tubes pour puits de pétrole et tubes de canalisation) sont presque exclusivement destinés à ces pays et régions. Le volume des exportations de tubes d'acier de la Chine par pays ou région en 2020-2021 est illustré dans la figure 8.