בשנת 2021 נמשיך להעמיק את הרפורמה בתעשיית צינורות הפלדה המבניים בצד ההיצע במדינה, נקדם את הטרנספורמציה של התעשייה הירוקה דלת הפחמן, ונעשה שינויים משמעותיים במדיניות התעשייתית של המדינה, נבצע שליטה בקיבולת ובתפוקה, נבטל את כל הנחות המס על יצוא פלדה, על רקע השגת פליטת פחמן כפולה, נתמודד עם שינויי הביקוש בארץ ובחו"ל, ננסה להתגבר על הקושי הגבוה במחיר החומר המקורי, נתמקד בגורמים כמו עלייה משמעותית בעלויות ובהגנה על הסביבה, ונפתח איכות גבוהה תוך מימוש "הפחתת כמות ושיפור איכות", תוך יציבות הפעילות הכוללת של התעשייה, תוך עמידה בביקוש הפלדה במורד הזרם של התעשייה והבטחת התאוששות מתמשכת של הכלכלה הלאומית.

1 ייצור וצריכה נראית לעין של צינורות פלדה בסין

על פי נתוני ייצור צינורות מרותכים שפורסמו על ידי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה וענף צינורות הפלדה, בהתבסס על נתוני הייצור של המפעלים החברים, כדי להעריך את נתוני ייצור צינורות הפלדה החלקים, מינואר עד דצמבר 2021, ייצור צינורות הפלדה הארצי עמד על 853.62 מיליון טון, ירידה של 3.66%; הצריכה הנראית לעין עמדה על 78,811,600 טון, ירידה של 4.33% משנה לשנה. ביניהם, ייצור צינורות מרותכים עמד על 58.832 מיליון טון, ירידה של 3.57% משנה לשנה; הצריכה הנראית לעין עמדה על 55.2763 מיליון טון, ירידה של 4.07% משנה לשנה. הייצור המשוער של צינורות פלדה חלקים עומד על 26.80.00 מיליון טון, ירידה של 3.86% משנה לשנה; הצריכה הנראית לעין עמדה על 23.5353 מיליון טון, ירידה של 4.93% משנה לשנה. ניתן לראות כי בשנת 2021, ייצור צינורות הפלדה, צינורות הפלדה ללא תפר וצינורות מרותכים בסין והצריכה הנראית לעין ירדו משנה לשנה. התפוקה והצריכה הנראית לעין של צינורות פלדה בסין בשנים 2020-2021 מוצגות בטבלה 1 ובאיור 1.

מניתוח הנתונים הסטטיסטיים, תעשיית צינורות הפלדה הסינית התנהלה בצורה חלקה באופן כללי במחצית הראשונה של 2021, אך צמיחת התפוקה נראתה צרה. בהשוואה לעלייה חדה במחירי עפרת הברזל הבינלאומיים במאי, מחירי הצינורות והפלטות עלו בחדות, מה שגרם לעלייה חדה במחירי הפלדה. אך רכישות אלו השפיעו רבות יותר על התעשייה במורד הזרם, מה שגרם להיחלשות הביקוש. בנוסף, מצב תעשיית הפלדה והפחתת דרישות ייצור הפלדה הגולמית השפיעו גם על כמה מפעלים, כך שבשנת 2021 ייצור צינורות הפלדה בסין ירד בטווח מסוים.

2. מחירי צינורות פלדה בסין

מאז נובמבר 2020, עקב העלייה החדה במחירי חומרי הגלם העיקריים כמו עפרת ברזל, מחירי הפלדה הבילט והפלדה הרצועה בסין עלו במידה ניכרת, כפי שמוצג באיור 2-3, כמו גם מחירי צינורות הפלדה.

图

מגמת המחירים של צינורות פלדה חלקים, צינורות מרותכים וצינורות מגולוונים בסין בין השנים 2020 ל-2021 מוצגת באיור 4. ביניהם, מחירם של צינורות פלדה חלקים בגודל φ 219 מ"מ × 10 מ"מ עלה במהירות מנובמבר 2020, המחיר עלה מ-4645 יואן ל-6638 יואן במאי 2021 (שיא המחירים מאז 2008), עלייה של כמעט 2000 יואן, עלייה של 42.9%; לאחר מאי 2021, המחיר ירד חזרה ל-6,160 יואן ביולי, ירד כמעט 500 יואן, ולאחר מכן עלה ל-6,636 יואן באוקטובר (השני בגובהו), ולאחר מכן ירד ל-5,931 יואן בדצמבר. המחיר מתנדנד ברמה גבוהה מתחילת השנה.

שנת 2021 היא השנה הטובה ביותר עבור תעשיית הפלדה הסינית מאז 2008, עם שיפור משמעותי ביתרונות התעשייה. עם זאת, כאחד ממוצרי תעשיית הברזל והפלדה, צינורות פלדה לא שופרו כמו פלטות, מוטות, תיל ופרופילים. הסיבות לכך הן כדלקמן: ראשית, למרות שמחיר צינורות הפלדה עלה בחדות, מחירם לא עלה לרמה הגבוהה עקב השפעת מחיר הנפט הנמוך ומחיר המכרז הנמוך של צינורות בארות נפט. מגמת המחירים של צינורות פלדה חלקים, יריעות מגולוונות, יריעות מגולגלות חמות ומוטות ברזל בסין מאפריל 2020 עד ינואר 2022 מוצגת באיור 5. ניתן לראות שמחיר יריעות מגולוונות בשנת 2021 גבוה משמעותית מזה של צינורות פלדה חלקים 300~750 יואן, ומחירם של שני הסוגים בשנים אחרות הוא גבוה ונמוך, בדרך כלל נע סביב 200 יואן. שנית, עקב העלייה החדה במחירי חומרי הגלם והעזר, הפרש המחירים בין צינורות פלדה לבילט נותר ברמת שנת 2020, ושולי הרווח של המוצרים לא השתפרו משמעותית. בפרט, מפעלי ייצור צינורות בארות נפט, המושפעים ממחיר הנפט הנמוך וממחיר המכרז הנמוך של צינורות בארות נפט, ניהול הארגון קשה, רוב המפעלים נמצאים על סף רווח או הפסד קטן, ומפעלים בודדים עדיין מפסידים.

בשנת 2021, למרות שהמדינה תיקנה פעמיים את החזר מס הייצוא של מוצרי פלדה, כך ששיעור החזר המס חזר ל-0, נפח הייצוא של צינורות פלדה לא הצטמצם אלא גדל. הסיבות העיקריות הן כדלקמן: ראשית, עקב השפעת COVID-19, חלק ממפעלי צינורות הפלדה הזרים לא חידשו את הייצור במלואו, והשוק סבל ממחסור במשך תקופה מסוימת, ומחירי צינורות הפלדה הבינלאומיים עלו בחדות (מחירי חלק מהמוצרים המיוצאים גבוהים יותר מאלה המקומיים); שנית, מפעלי ייצוא מודאגים מהעלייה של המכסים על מוצרי ייצוא מצד מדינות נוספות, ולכן הגדלת היצוא תגביר את עוצמתו. נפח הייצוא ברבעון הרביעי גדל משמעותית. בדצמבר 2021, יצוא צינורות הפלדה מסין עמד על 160.44% מהממוצע של 11 החודשים הקודמים. בפרט, יצוא צינורות הפלדה החלקים בדצמבר עמד על 531,000 טון, 203.92 אחוז מהיצוא הממוצע של 260,400 טון ב-11 החודשים הראשונים. מגמה זו נמשכה גם ברבעון הראשון של 2022.

3.2 פריטי יצוא עיקריים

על פי נתונים שפרסם מינהל המכס הכללי של סין, יצוא צינורות הפלדה החלקים של סין בשנת 2021 עמד על 3.3952 מיליון טון, צמיחה שנתית של 3.79%. מתוכם, יצוא צינורות חלקים עמד על 1.2743 מיליון טון, ירידה של 9.60% משנה לשנה; יצוא צינורות נפט חלקים עמד על 906,200 טון, עלייה של 2.81% משנה לשנה; יצוא צינורות דוד חלקים עמד על 151,800 טון, ירידה של 15.22% משנה לשנה; יצוא צינורות צינור מרותכים עמד על 757,700 טון, ירידה של 9.16% משנה לשנה; יצוא צינורות מלבניים מרובעים ומעוצבים במיוחד מרותכים עמד על 1,325,400 טון, עלייה של 4.41% משנה לשנה. בשנת 2021, עקב השפעת מגפת הקורונה העולמית והנחות מסי יצוא מקומיים, נפח היצוא של שלושת הסוגים העיקריים של צינורות חלקים, צינורות דוד חלקים וצינורות מרותכים מסין ירד משמעותית. ראה טבלה 3 ואיור 7 עבור יצוא הסוגים העיקריים של צינורות פלדה בסין בשנים 2020-2021.

3. יבוא ויצוא של צינורות פלדה בסין

3.1 נפח ומחיר יבוא ויצוא

על פי נתונים שפרסם מינהל המכס הכללי, בשנת 2021, יבוא צינורות פלדה לסין הסתכם ב-349,600 טון, ירידה של 7.21%; מחיר היבוא הממוצע עמד על 3824 דולר לטון, עלייה של 12.71% משנה לשנה. ביניהם, יבוא צינורות פלדה חלקים הסתכם ב-130,500 טון, ירידה של 13.80%; מחיר היבוא הממוצע עמד על 5769 דולר לטון, עלייה של 13.32% משנה לשנה. יבוא צינורות מרותכים הסתכם ב-219,100 טון, ירידה של 2.80%; מחיר היבוא הממוצע עמד על 2671 דולר לטון, עלייה של 18.31% משנה לשנה. בשנת 2021, ייצאה סין 7.17 מיליון טון של צינורות פלדה, עלייה של 4.19% משנה לשנה; מחיר הייצוא הממוצע עמד על 1542 דולר לטון, עלייה של 36.5% משנה לשנה. ביניהם, יצוא צינורות פלדה ללא תפר הסתכם ב-3.3952 מיליון טון, עלייה של 3.79%; מחיר היצוא הממוצע היה 1,508 דולר/טון, עלייה של 23.67% משנה לשנה. נפח היצוא של צינורות מרותכים היה 3.7748 מיליון טון, עלייה של 4.55% משנה לשנה; מחיר היצוא הממוצע היה 1,573 דולר/טון, עלייה של 49.99% משנה לשנה. בשנת 2021, נפח היבוא של צינורות פלדה מסין היה רק ​​0.41% מייצור צינורות הפלדה, ומחיר יצוא הצינורות המרותכים גבוה לראשונה מצינורות פלדה ללא תפר. ראה טבלה 2 ואיור 6 עבור נפח היבוא והיצוא ושיעור צינורות הפלדה בסין בשנים 2020-2021.

3.3 מדינות יבוא וייצוא

בשנת 2021, 10 המדינות המובילות לייצוא צינורות פלדה חלקים מסין הן דרום קוריאה, הודו, איחוד האמירויות הערביות, אלג'יריה, תאילנד, עומאן, אינדונזיה, טורקיה, וייטנאם, אוסטרליה. 10 יצואניות צינורות הפלדה המרותכות המובילות הן הפיליפינים, ניגריה, מיאנמר, אוסטרליה, דרום קוריאה, פרו, צ'ילה, אינדונזיה, סינגפור וקנדה. מדינות היעד של יצוא צינורות הפלדה מסין מרוכזות בעיקר בדרום מזרח אסיה, המזרח התיכון ואזורים אחרים, ביניהן דרום מזרח אסיה, המפרץ ואזורים אחרים מהווים יותר מ-40% מהיצוא של סין. בעוד שבאירופה, צפון אמריקה היא אחת הצרכניות העיקריות של פלדה, אך מאז המשבר הפיננסי העולמי בשנת 2008, האזור ממשיך להשיק חקירת סעד סחר של צינורות פלדה במדינה שלנו, היצוא הנוכחי של צינורות פלדה לאזור מהווה פחות מ-6%, שני סוגי הייצוא הגדולים ביותר של סין (צינור בארות נפט, צינור קו) כמעט מופנים למדינות ואזורים אלה. נפח היצוא של צינורות פלדה מסין לפי מדינה או אזור בשנים 2020-2021 מוצג באיור 8.