2021년, 우리나라 구조용 강관 산업의 공급측 개혁을 심화하고, 친환경 저탄소 산업으로의 전환을 촉진하며, 국가 산업 정책의 주요 변화를 통해 생산능력과 생산량을 통제하고, 모든 철강 수출 관세 환급을 폐지했습니다. 탄소중립 목표 달성과 국내외 수요 변화에 대응하여 원자재 가격 상승, 환경보호 등 여러 요인으로 인한 비용 증가 등의 어려움을 극복하고, "양적 감축, 질적 향상"이라는 고품질 발전을 실현함으로써 산업 전반의 운영을 안정시키고 하류 산업의 철강 수요를 충족하며 국가 경제의 지속적인 회복에 긍정적으로 기여했습니다.

1. 중국의 강관 생산 및 명목 소비량

국가통계국과 강관협회가 회원사들의 생산 데이터를 바탕으로 추정한 이음매 없는 강관 생산량 데이터에 따르면, 2021년 1월부터 12월까지 전국 강관 생산량은 8억 5,362만 톤으로 전년 동기 대비 3.66% 감소했으며, 명목 소비량은 7,881만 1,600톤으로 전년 동기 대비 4.33% 감소했습니다. 이 중 용접관 생산량은 5,883만 2천 톤으로 전년 동기 대비 3.57% 감소했고, 명목 소비량은 5,527만 6천 3천 톤으로 전년 동기 대비 4.07% 감소했습니다. 이음매 없는 강관의 추정 생산량은 2,680만 톤으로 전년 동기 대비 3.86% 감소했으며, 명목 소비량은 2,353만 5천 3천 톤으로 전년 동기 대비 4.93% 감소했습니다. 2021년 중국의 강관, 무계목 강관, 용접관 생산량과 명목 소비량은 전년 대비 감소한 것으로 나타났다. 2020년부터 2021년까지 중국의 강관 생산량과 명목 소비량은 표 1과 그림 1에 나타나 있다.

통계 자료 분석에 따르면 2021년 상반기 중국 강관 산업은 전반적으로 순조롭게 운영되었지만, 생산량 증가세는 둔화된 것으로 나타났습니다. 5월 국제 철광석 가격 급등의 영향으로 강관 및 판재 가격이 급등하면서 철강 가격 상승을 부추겼지만, 이러한 구매력 증가는 하류 산업에 더 큰 영향을 미쳐 수요를 약화시켰습니다. 또한, 철강 업계의 조강 생산량 감축 요구도 일부 기업의 영향을 미쳐 2021년 중국 강관 생산량은 일정 범위 내에서 감소했습니다.

2. 중국의 강관 가격

2020년 11월 이후 철광석과 같은 주요 원자재 가격이 급격히 상승함에 따라 그림 2-3에서 볼 수 있듯이 중국의 빌릿강과 스트립강 가격뿐 아니라 강관 가격도 크게 상승했습니다.

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그림 4는 2020년부터 2021년까지 중국의 이음매 없는 강관, 용접관, 아연 도금관의 가격 추이를 보여줍니다. 그중, 직경 219mm, 두께 10mm 규격의 이음매 없는 강관 가격은 2020년 11월부터 급격히 상승하여 2021년 5월에는 4,645위안에서 6,638위안으로 약 2,000위안(42.9%) 상승했습니다. 5월 이후 가격은 7월에 6,160위안으로 약 500위안 하락했고, 10월에는 6,636위안(두 번째로 높은 가격)까지 상승한 후 12월에는 5,931위안으로 하락했습니다. 이후 연초부터 높은 수준에서 등락을 반복하고 있습니다.

2021년은 중국 철강 산업에 있어 2008년 이후 최고의 해였으며, 산업 전반의 수익성이 크게 개선되었습니다. 그러나 철강 제품 중 하나인 강관 가격은 판재, 봉강, 선재, 형강에 비해 상대적으로 개선 폭이 작았습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 강관 가격이 급격히 상승했음에도 불구하고 저유가와 유정용 강관 입찰 가격 하락의 영향으로 최고 수준까지 오르지 못했습니다. 그림 5는 2020년 4월부터 2022년 1월까지 중국의 무계목 강관, 아연 도금 강판, 열연 강판, 철근 가격 추이를 보여줍니다. 2021년 아연 도금 강판 가격은 무계목 강관 가격보다 300~750위안 높은 수준을 기록했으며, 다른 연도의 경우 두 제품의 가격은 등락을 반복하며 일반적으로 약 200위안 수준에서 변동했습니다. 둘째, 원자재 및 보조재료 가격의 급격한 상승으로 인해 강관과 빌릿의 가격 차이가 2020년 수준에 머물러 있으며, 제품의 수익률은 크게 개선되지 않았습니다. 특히 유정관 생산 업체들은 저유가와 유정관 입찰 가격 하락의 영향을 받아 경영에 어려움을 겪고 있으며, 대부분 소폭의 이익 또는 손실에 근접하고 있고, 일부 업체는 여전히 적자를 기록하고 있습니다.

2021년, 정부가 철강 제품 수출세 환급률을 두 차례 조정하여 환급률을 0%로 낮췄음에도 불구하고, 강관 수출량은 감소하지 않고 오히려 증가했습니다. 주요 원인은 다음과 같습니다. 첫째, 코로나19의 영향으로 일부 해외 강관 기업들이 생산을 완전히 재개하지 못해 시장에 공급 부족 현상이 지속되었고, 국제 강관 가격이 급등했습니다(일부 수출 제품의 가격이 국내 가격보다 높았습니다). 둘째, 수출 기업들은 다른 국가들이 수출 제품에 대한 관세를 인상할 것을 우려하여 수출을 확대하고 가속화했으며, 4분기 수출량이 크게 증가했습니다. 2021년 12월 중국의 강관 수출량은 이전 11개월 평균의 160.44%를 기록했습니다. 특히 12월 무봉강관 수출량은 53만 1천 톤으로, 상반기 평균 수출량인 26만 400톤의 203.92%를 기록했습니다. 이러한 추세는 2022년 1분기에도 지속되었습니다.

3.2 주요 수출 품목

중국 해관총서가 발표한 자료에 따르면, 2021년 중국의 이음매 없는 강관 수출량은 339만 5200톤으로 전년 동기 대비 3.79% 증가했습니다. 세부적으로는 이음매 없는 파이프라인 수출량이 127만 4300톤으로 전년 동기 대비 9.60% 감소했고, 이음매 없는 유정관 수출량은 90만 6200톤으로 2.81% 증가했습니다. 이음매 없는 보일러관 수출량은 15만 1800톤으로 15.22% 감소했으며, 용접 파이프라인관 수출량은 75만 7700톤으로 9.16% 감소했습니다. 용접 특수형관 및 사각 직사각형관 수출량은 132만 5400톤으로 전년 동기 대비 4.41% 증가했습니다. 2021년에는 세계적인 코로나19 팬데믹의 영향과 국내 수출 관세 환급으로 인해 중국의 3대 주요 강관 종류인 무봉강관, 무봉강관, 용접관의 수출량이 크게 감소했습니다. 2020-2021년 중국 주요 강관 종류별 수출 현황은 표 3과 그림 7을 참조하십시오.

3. 중국의 강관 수입 및 수출

3.1 수입 및 수출 물량 및 가격

중국 해관총서가 발표한 자료에 따르면, 2021년 중국의 강관 수입량은 34만 9,600톤으로 전년 동기 대비 7.21% 감소했습니다. 평균 수입 가격은 톤당 3,824달러로 전년 동기 대비 12.71% 상승했습니다. 그중 이음매 없는 강관 수입량은 13만 500톤으로 13.80% 감소했으며, 평균 수입 가격은 톤당 5,769달러로 전년 동기 대비 13.32% 상승했습니다. 용접 강관 수입량은 21만 9,100톤으로 2.80% 감소했으며, 평균 수입 가격은 톤당 2,671달러로 전년 동기 대비 18.31% 상승했습니다. 2021년 중국의 강관 수출량은 717만 톤으로 전년 동기 대비 4.19% 증가했으며, 평균 수출 가격은 톤당 1,542달러로 전년 동기 대비 36.5% 상승했습니다. 그중 이음매 없는 강관 수출량은 339만 5천 2백 톤으로 전년 동기 대비 3.79% 증가했으며, 평균 수출 가격은 톤당 1,508달러로 23.67% 상승했습니다. 용접관 수출량은 377만 4천 8백 톤으로 전년 동기 대비 4.55% 증가했고, 평균 수출 가격은 톤당 1,573달러로 49.99% 상승했습니다. 2021년 중국의 강관 수입량은 강관 생산량의 0.41%에 불과했으며, 용접관 수출 가격이 이음매 없는 강관을 넘어선 것은 이번이 처음입니다. 2020~2021년 중국의 강관 수출입량 및 비중은 표 2와 그림 6을 참조하십시오.

3.3 수입국 및 수출국

2021년 중국의 무봉강관 수출 상위 10개국은 한국, 인도, 아랍에미리트, 알제리, 태국, 오만, 인도네시아, 터키, 베트남, 호주였습니다. 용접강관 수출 상위 10개국은 필리핀, 나이지리아, 미얀마, 호주, 한국, 페루, 칠레, 인도네시아, 싱가포르, 캐나다였습니다. 중국 강관 수출의 주요 목적지는 동남아시아, 중동 등 지역이며, 그중 동남아시아, 걸프 지역 등이 중국 전체 수출의 40% 이상을 차지합니다. 유럽과 북미는 주요 철강 소비국 중 하나이지만, 2008년 글로벌 금융 위기 이후 중국산 강관에 대한 무역 구제 조사를 지속적으로 진행해 왔습니다. 현재 이 지역으로의 강관 수출은 6% 미만이며, 중국의 주요 수출품목인 유정관과 송유관이 거의 ​​대부분을 차지하고 있습니다. 그림 8은 2020-2021년 중국의 국가별 또는 지역별 강관 수출량을 보여줍니다.