Năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh cải cách ngành công nghiệp ống thép kết cấu phía cung ứng trong nước, thúc đẩy chuyển đổi sang ngành công nghiệp xanh, ít carbon, và thực hiện những thay đổi lớn trong chính sách công nghiệp quốc gia, kiểm soát năng lực sản xuất, sản lượng, bãi bỏ toàn bộ các khoản hoàn thuế xuất khẩu thép, trong bối cảnh đạt được mục tiêu carbon kép, ứng phó với tình hình nhu cầu thay đổi trong và ngoài nước, cố gắng vượt qua khó khăn về giá nguyên vật liệu cao, chi phí bảo vệ môi trường và các yếu tố khác như chi phí tăng đáng kể, thực hiện phát triển chất lượng cao theo phương châm “giảm số lượng, nâng cao chất lượng”, đảm bảo hoạt động ổn định của ngành, đáp ứng nhu cầu thép của các ngành công nghiệp hạ nguồn và đóng góp tích cực vào sự phục hồi bền vững của nền kinh tế quốc gia.

1. Sản xuất và tiêu thụ thực tế ống thép tại Trung Quốc

Theo số liệu sản xuất ống hàn do Cục Thống kê Quốc gia và Ngành Ống thép công bố, dựa trên số liệu sản xuất của các doanh nghiệp thành viên để ước tính số liệu sản xuất ống thép liền mạch, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021, sản lượng ống thép cả nước đạt 853,62 triệu tấn, giảm 3,66%; tiêu thụ thực tế đạt 78.811.600 tấn, giảm 4,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng ống hàn đạt 58,832 triệu tấn, giảm 3,57% so với cùng kỳ năm ngoái; tiêu thụ thực tế đạt 55,2763 triệu tấn, giảm 4,07% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng ống thép liền mạch ước tính đạt 26,80 triệu tấn, giảm 3,86% so với cùng kỳ năm ngoái; tiêu thụ thực tế đạt 23,5353 triệu tấn, giảm 4,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, có thể thấy rằng trong năm 2021, sản lượng và tiêu thụ thực tế ống thép, ống thép liền mạch và ống hàn của Trung Quốc đều giảm so với năm trước. Sản lượng và mức tiêu thụ thực tế của ống thép tại Trung Quốc trong giai đoạn 2020-2021 được thể hiện trong Bảng 1 và Hình 1.

Phân tích số liệu thống kê cho thấy, nhìn chung ngành công nghiệp thép ống của Trung Quốc hoạt động khá suôn sẻ trong nửa đầu năm 2021, nhưng tăng trưởng sản lượng có vẻ hẹp. So với sự tăng mạnh của giá quặng sắt quốc tế trong tháng 5, giá ống và thép tấm cũng tăng cao, đẩy giá thép tăng mạnh, nhưng điều này lại tác động lớn hơn đến các ngành công nghiệp hạ nguồn, làm suy yếu nhu cầu. Thêm vào đó, việc ngành thép giảm yêu cầu sản xuất thép thô cũng ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp, dẫn đến sản lượng thép ống của Trung Quốc năm 2021 giảm ở một mức nhất định.

2. Giá ống thép tại Trung Quốc

Kể từ tháng 11 năm 2020, do giá các nguyên liệu thô chính như quặng sắt tăng mạnh, giá thép thỏi và thép dải tại Trung Quốc đã tăng đáng kể, như thể hiện trong Hình 2-3, cũng như giá ống thép.

图

Hình 4 thể hiện xu hướng giá của ống thép liền mạch, ống thép hàn và ống thép mạ kẽm tại Trung Quốc từ năm 2020 đến năm 2021. Trong đó, giá ống thép liền mạch loại φ 219 mm×10 mm tăng nhanh từ tháng 11 năm 2020, tăng từ 4645 nhân dân tệ lên 6638 nhân dân tệ vào tháng 5 năm 2021 (đạt mức giá cao nhất kể từ năm 2008), tăng gần 2000 nhân dân tệ, tương đương tăng 42,9%; sau tháng 5 năm 2021, giá giảm xuống còn 6160 nhân dân tệ vào tháng 7, giảm gần 500 nhân dân tệ, rồi tăng lên 6636 nhân dân tệ vào tháng 10 (mức cao thứ hai), và sau đó giảm xuống còn 5931 nhân dân tệ vào tháng 12. Giá đã dao động ở mức cao kể từ đầu năm.

Năm 2021 là năm tốt nhất đối với ngành thép Trung Quốc kể từ năm 2008, với lợi nhuận ngành được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, là một trong những sản phẩm của ngành công nghiệp sắt thép, ống thép lại không được cải thiện nhiều như thép tấm, thép thanh, thép dây và thép định hình. Nguyên nhân là: thứ nhất, mặc dù giá ống thép đã tăng mạnh, nhưng giá ống thép vẫn chưa tăng lên mức cao do ảnh hưởng của giá dầu thấp và giá đấu thầu ống giếng dầu thấp. Biểu đồ xu hướng giá của ống thép liền mạch, tôn mạ kẽm, tôn cán nóng và thép thanh cốt thép tại Trung Quốc từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022 được thể hiện trong Hình 5. Có thể thấy rằng giá tôn mạ kẽm năm 2021 cao hơn đáng kể so với giá ống thép liền mạch từ 300 đến 750 nhân dân tệ, và giá của hai loại này trong những năm khác có sự biến động cao thấp, thường dao động quanh mức 200 nhân dân tệ. Thứ hai, do giá nguyên liệu thô và phụ trợ tăng mạnh, chênh lệch giá giữa ống thép và phôi thép vẫn ở mức năm 2020, và biên lợi nhuận của sản phẩm không được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất ống giếng dầu bị ảnh hưởng bởi giá dầu thấp và giá chào bán ống giếng dầu thấp, khiến việc quản lý doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp đều đang ở mức lãi hoặc lỗ nhỏ, một số doanh nghiệp vẫn đang thua lỗ.

Năm 2021, mặc dù nhà nước đã hai lần điều chỉnh mức hoàn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thép, khiến tỷ lệ hoàn thuế trở lại mức 0, nhưng khối lượng xuất khẩu ống thép không giảm mà còn tăng. Nguyên nhân chính là: Thứ nhất, do ảnh hưởng của COVID-19, một số doanh nghiệp ống thép nước ngoài chưa hoàn toàn khôi phục sản xuất, thị trường bị thiếu hụt nguồn cung trong một thời gian, dẫn đến giá ống thép quốc tế tăng mạnh (giá một số sản phẩm xuất khẩu cao hơn giá trong nước); Thứ hai, các doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại các nước khác sẽ tăng thuế quan đối với hàng xuất khẩu, nên đã tăng cường và đẩy mạnh xuất khẩu, khối lượng xuất khẩu trong quý IV tăng đáng kể. Tháng 12 năm 2021, xuất khẩu ống thép của Trung Quốc đạt 160,44% so với mức trung bình của 11 tháng trước đó. Đặc biệt, xuất khẩu ống thép liền mạch trong tháng 12 đạt 531.000 tấn, chiếm 203,92% so với mức xuất khẩu trung bình 260.400 tấn trong 11 tháng đầu năm. Xu hướng này tiếp tục kéo dài đến quý đầu tiên của năm 2022.

3.2 Các mặt hàng xuất khẩu chính

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, xuất khẩu ống thép liền mạch của Trung Quốc năm 2021 đạt 3,3952 triệu tấn, tăng 3,79% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu ống dẫn liền mạch đạt 1,2743 triệu tấn, giảm 9,60% so với năm trước; xuất khẩu ống giếng dầu liền mạch đạt 906.200 tấn, tăng 2,81% so với năm trước; xuất khẩu ống nồi hơi liền mạch đạt 151.800 tấn, giảm 15,22% so với năm trước; xuất khẩu ống dẫn hàn đạt 757.700 tấn, giảm 9,16% so với năm trước; xuất khẩu ống hình chữ nhật và hình vuông hàn đạt 1.325.400 tấn, tăng 4,41% so với năm trước. Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 toàn cầu và việc hoàn thuế xuất khẩu trong nước, khối lượng xuất khẩu ba loại ống thép chính của Trung Quốc là ống liền mạch, ống nồi hơi liền mạch và ống hàn đã giảm đáng kể. Xem Bảng 3 và Hình 7 để biết xuất khẩu các loại ống thép chính của Trung Quốc trong giai đoạn 2020-2021.

3. Nhập khẩu và xuất khẩu ống thép tại Trung Quốc

3.1 Khối lượng và giá cả nhập khẩu và xuất khẩu

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan công bố, năm 2021, nhập khẩu ống thép của Trung Quốc đạt 349.600 tấn, giảm 7,21%; giá nhập khẩu bình quân là 3.824 USD/tấn, tăng 12,71% so với năm trước. Trong đó, nhập khẩu ống thép liền mạch đạt 130.500 tấn, giảm 13,80%; giá nhập khẩu bình quân là 5.769 USD/tấn, tăng 13,32% so với năm trước. Nhập khẩu ống thép hàn đạt 219.100 tấn, giảm 2,80%; giá nhập khẩu bình quân là 2.671 USD/tấn, tăng 18,31% so với năm trước. Năm 2021, Trung Quốc xuất khẩu 7,17 triệu tấn ống thép, tăng 4,19% so với năm trước; giá xuất khẩu bình quân là 1.542 USD/tấn, tăng 36,5% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu ống thép liền mạch đạt 3,3952 triệu tấn, tăng 3,79%; giá xuất khẩu bình quân là 1.508 USD/tấn, tăng 23,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng xuất khẩu ống hàn đạt 3,7748 triệu tấn, tăng 4,55% so với cùng kỳ năm ngoái; giá xuất khẩu bình quân là 1.573 USD/tấn, tăng 49,99% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, khối lượng nhập khẩu ống thép của Trung Quốc chỉ chiếm 0,41% sản lượng ống thép, giá xuất khẩu ống hàn cao hơn ống thép liền mạch lần đầu tiên. Xem Bảng 2 và Hình 6 để biết khối lượng và tỷ lệ nhập khẩu và xuất khẩu ống thép tại Trung Quốc trong năm 2020-2021.

3.3 Các nước nhập khẩu và xuất khẩu

Năm 2021, top 10 quốc gia xuất khẩu ống thép liền mạch của Trung Quốc là Hàn Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Algeria, Thái Lan, Oman, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Úc. Top 10 nước xuất khẩu ống thép hàn là Philippines, Nigeria, Myanmar, Úc, Hàn Quốc, Peru, Chile, Indonesia, Singapore và Canada. Các quốc gia nhập khẩu ống thép của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á, Trung Đông và các khu vực khác, trong đó Đông Nam Á, vùng Vịnh và các khu vực khác chiếm hơn 40% tổng lượng xuất khẩu của Trung Quốc. Trong khi đó, châu Âu và Bắc Mỹ là một trong những thị trường tiêu thụ thép chính, nhưng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khu vực này liên tục tiến hành điều tra các biện pháp khắc phục thương mại đối với ống thép của chúng ta, hiện nay xuất khẩu ống thép sang khu vực này chỉ chiếm chưa đến 6%. Hai loại ống thép xuất khẩu chính của Trung Quốc (ống giếng dầu, ống dẫn) hầu hết đều xuất khẩu sang các nước và khu vực này. Khối lượng xuất khẩu ống thép của Trung Quốc theo quốc gia hoặc khu vực trong năm 2020-2021 được thể hiện trong Hình 8.