Năm 2021, tiếp tục đi sâu cải cách ngành ống thép kết cấu phía cung của nước ta, thúc đẩy chuyển đổi ngành công nghiệp xanh các-bon thấp, thay đổi lớn trong chính sách công nghiệp của đất nước, thực hiện kiểm soát năng lực, sản lượng, bãi bỏ mọi khoản hoàn thuế xuất khẩu thép, trong bối cảnh đạt được mục tiêu tăng gấp đôi các-bon, ứng phó với tình hình nhu cầu thay đổi trong và ngoài nước, cố gắng khắc phục giá vật liệu ban đầu khó khăn cao, tiêu hóa bảo vệ môi trường và các yếu tố khác như chi phí tăng đáng kể, hiện thực hóa phát triển chất lượng cao "giảm số lượng, nâng cao chất lượng", hoạt động chung của ngành ổn định, đáp ứng nhu cầu thép của ngành hạ nguồn và đảm bảo nền kinh tế quốc dân tiếp tục phục hồi đã có đóng góp tích cực.

1 Sản xuất ống thép và tiêu thụ rõ ràng tại Trung Quốc

Theo số liệu sản xuất ống hàn do Tổng cục Thống kê Quốc gia và Chi nhánh ống thép công bố dựa trên số liệu sản xuất của các doanh nghiệp thành viên để ước tính số liệu sản xuất ống thép liền mạch, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021, sản lượng ống thép toàn quốc là 853,62 triệu tấn, giảm 3,66%; Tiêu thụ biểu kiến ​​là 78.811.600 tấn, giảm 4,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng ống hàn là 58,832 triệu tấn, giảm 3,57% so với cùng kỳ năm trước; Tiêu thụ biểu kiến ​​là 55,2763 triệu tấn, giảm 4,07% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng ống thép liền mạch ước tính là 26,80,00 triệu tấn, giảm 3,86% so với cùng kỳ năm trước; Tiêu thụ biểu kiến ​​là 23,5353 triệu tấn, giảm 4,93% so với cùng kỳ năm trước. Có thể thấy rằng vào năm 2021, sản lượng ống thép, ống thép liền mạch, ống hàn và mức tiêu thụ biểu kiến ​​của Trung Quốc đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng và mức tiêu thụ biểu kiến ​​của ống thép tại Trung Quốc trong giai đoạn 2020-2021 được thể hiện trong Bảng 1 và Hình 1.

Từ phân tích dữ liệu thống kê, hoạt động chung của ngành ống thép Trung Quốc diễn ra suôn sẻ trong nửa đầu năm 2021, nhưng tăng trưởng sản lượng có vẻ hẹp, so với ảnh hưởng của giá quặng sắt quốc tế tăng mạnh vào tháng 5, giá ống, tấm tăng mạnh, đã đẩy giá thép tăng mạnh, nhưng việc mua này tác động lớn hơn đến ngành hạ nguồn, khiến nhu cầu suy yếu. Ngoài ra, tình trạng ngành thép giảm nhu cầu sản xuất thép thô cũng ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp, do đó vào năm 2021, sản lượng ống thép của Trung Quốc đã giảm trong một phạm vi nhất định.

2. Giá ống thép tại Trung Quốc

Từ tháng 11 năm 2020, do giá các nguyên liệu thô chính như quặng sắt tăng mạnh nên giá phôi thép và thép dải tại Trung Quốc cũng tăng mạnh như thể hiện ở Hình 2-3, giá ống thép cũng vậy.

图

Xu hướng giá của ống thép liền mạch, ống hàn và ống mạ kẽm tại Trung Quốc từ năm 2020 đến năm 2021 được thể hiện ở Hình 4. Trong số đó, giá của thông số kỹ thuật φ 219 mm×10 mm của ống thép liền mạch tăng nhanh từ tháng 11 năm 2020, giá tăng từ 4645 nhân dân tệ lên 6638 nhân dân tệ vào tháng 5 năm 2021 (là mức giá đỉnh điểm kể từ năm 2008), tăng gần 2000 nhân dân tệ, tăng 42,9%; Sau tháng 5 năm 2021, giá giảm trở lại 6160 nhân dân tệ vào tháng 7, giảm gần 500 nhân dân tệ, sau đó tăng lên 6636 nhân dân tệ vào tháng 10 (mức cao thứ hai), và sau đó giảm xuống 5931 nhân dân tệ vào tháng 12. Giá đã dao động ở mức cao kể từ đầu năm.

Năm 2021 là năm tốt nhất đối với ngành thép Trung Quốc kể từ năm 2008, với lợi ích của ngành được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, là một trong những sản phẩm của ngành sắt thép, ống thép không được cải thiện nhiều như tấm, thanh, dây và định hình. Lý do như sau: thứ nhất, mặc dù giá ống thép đã tăng mạnh, nhưng giá ống thép vẫn chưa tăng lên mức cao do ảnh hưởng của giá dầu thấp và giá đấu thầu ống giếng dầu thấp. Xu hướng giá của ống thép liền mạch, tấm mạ kẽm, tấm cán nóng và thép cây tại Trung Quốc từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022 được thể hiện trong Hình 5. Có thể thấy rằng giá tấm mạ kẽm năm 2021 cao hơn đáng kể so với ống thép liền mạch 300 ~ 750 nhân dân tệ, và giá của hai loại này trong những năm khác cao và thấp, nhìn chung dao động trong khoảng 200 nhân dân tệ. Thứ hai, do giá nguyên vật liệu thô và phụ trợ tăng mạnh, chênh lệch giá giữa ống thép và phôi thép vẫn ở mức năm 2020, biên lợi nhuận của sản phẩm vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất ống giếng dầu, chịu ảnh hưởng của giá dầu thấp và giá thầu ống giếng dầu thấp, việc quản lý doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp đều ở bờ vực lãi lỗ nhỏ, các doanh nghiệp riêng lẻ vẫn đang lỗ.

Năm 2021, mặc dù nhà nước đã hai lần điều chỉnh hoàn thuế xuất khẩu sản phẩm thép, để tỷ lệ hoàn thuế trở về 0, nhưng khối lượng xuất khẩu ống thép không giảm mà còn tăng. Nguyên nhân chủ yếu như sau: Thứ nhất, do tác động của dịch COVID-19, một số doanh nghiệp ống thép nước ngoài chưa khôi phục hoàn toàn sản xuất, thị trường thiếu hụt trong một thời gian, giá ống thép quốc tế tăng mạnh (giá một số sản phẩm xuất khẩu cao hơn giá trong nước); Thứ hai, doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại các nước tiếp theo sẽ tăng thuế đối với sản phẩm xuất khẩu, do đó tăng, đẩy nhanh sức mạnh xuất khẩu, khối lượng xuất khẩu trong quý IV tăng đáng kể. Tháng 12 năm 2021, xuất khẩu ống thép của Trung Quốc bằng 160,44% so với mức trung bình 11 tháng trước đó. Trong đó, xuất khẩu ống thép liền mạch tháng 12 là 531.000 tấn, bằng 203,92% so với mức xuất khẩu trung bình 260.400 tấn của 11 tháng đầu năm. Xu hướng này tiếp tục diễn ra vào quý đầu tiên của năm 2022.

3.2 Các mặt hàng xuất khẩu chính

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, xuất khẩu ống thép liền mạch của Trung Quốc năm 2021 là 3,3952 triệu tấn, tăng trưởng 3,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ống thép liền mạch là 1,2743 triệu tấn, giảm 9,60% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu ống giếng dầu liền mạch là 906.200 tấn, tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu ống nồi hơi liền mạch là 151.800 tấn, giảm 15,22% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu ống thép hàn là 757.700 tấn, giảm 9,16% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu ống thép hàn hình dạng đặc biệt và hình vuông chữ nhật là 1.325.400 tấn, tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 toàn cầu và hoàn thuế xuất khẩu trong nước, khối lượng xuất khẩu ba loại ống thép liền mạch, ống nồi hơi liền mạch và ống hàn chính của Trung Quốc đã giảm đáng kể. Xem Bảng 3 và Hình 7 để biết tình hình xuất khẩu các loại ống thép chính của Trung Quốc trong năm 2020-2021.

3. Nhập khẩu và xuất khẩu ống thép tại Trung Quốc

3.1 Khối lượng và giá xuất nhập khẩu

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan công bố, năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu ống thép 349.600 tấn, giảm 7,21%; giá nhập khẩu bình quân là 3824 đô la Mỹ/tấn, tăng 12,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ống thép liền mạch nhập khẩu 130.500 tấn, giảm 13,80%; giá nhập khẩu bình quân là 5769 đô la Mỹ/tấn, tăng 13,32% so với cùng kỳ năm trước. ống hàn nhập khẩu 219.100 tấn, giảm 2,80%; giá nhập khẩu bình quân là 2671 đô la Mỹ/tấn, tăng 18,31% so với cùng kỳ năm trước. năm 2021, Trung Quốc xuất khẩu 7,17 triệu tấn ống thép, tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước; giá xuất khẩu bình quân là 1542 đô la Mỹ/tấn, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ống thép liền mạch xuất khẩu 3,3952 triệu tấn, tăng 3,79%; Giá xuất khẩu trung bình là 1.508 đô la/tấn, tăng 23,67% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng xuất khẩu ống hàn là 3,7748 triệu tấn, tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước; Giá xuất khẩu trung bình là 1.573 đô la/tấn, tăng 49,99% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021, khối lượng nhập khẩu ống thép của Trung Quốc chỉ bằng 0,41% sản lượng ống thép, giá xuất khẩu ống hàn lần đầu tiên cao hơn ống thép liền mạch. Xem Bảng 2 và Hình 6 về khối lượng và tỷ trọng xuất nhập khẩu ống thép tại Trung Quốc năm 2020-2021.

3.3 Nước xuất nhập khẩu

Năm 2021, 10 quốc gia xuất khẩu ống thép liền mạch hàng đầu của Trung Quốc là Hàn Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Algeria, Thái Lan, Oman, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Úc, 10 quốc gia xuất khẩu ống thép hàn hàng đầu là Philippines, Nigeria, Myanmar, Úc, Hàn Quốc, Peru, Chile, Indonesia, Singapore và Canada. Các quốc gia đích đến của xuất khẩu ống thép của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á, Trung Đông và các khu vực khác, trong đó Đông Nam Á, vùng Vịnh và các khu vực khác chiếm hơn 40% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc. Trong khi ở Châu Âu, Bắc Mỹ, là một trong những nước tiêu thụ thép chính, nhưng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khu vực này tiếp tục khởi động cuộc điều tra biện pháp khắc phục thương mại đối với ống thép của nước ta, kim ngạch xuất khẩu hiện tại sang khu vực ống thép chiếm chưa đến 6%, hai loại xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc (ống giếng dầu, ống dẫn) gần như vào các quốc gia và khu vực này. Lượng xuất khẩu ống thép của Trung Quốc theo quốc gia hoặc khu vực năm 2020-2021 được thể hiện ở Hình 8.