I. ការចែកចាយដែកថែបសកល៖ ជំហរលេចធ្លោរបស់ប្រទេសចិន

ទិន្នផលដែកថែបឆៅសកល

នៅឆ្នាំ ២០២៤ ទិន្នផលដែកថែបឆៅសកលបានឈានដល់ ១,៨៨២៦ ពាន់លានតោន ដែលថយចុះ ០,៨% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ តាមតំបន់ អាស៊ីមានទិន្នផលខ្ពស់បំផុត (ជាង ១ ពាន់លានតោនចាប់ពីខែមេសាដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤) បន្ទាប់មកគឺសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន ២៧ អាមេរិកខាងជើង រុស្ស៊ី សហព័ន្ធរដ្ឋឯករាជ្យ និងប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀត។

ប្រទេសផលិតដែកថែបឆៅកំពូលទាំង ១០ នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២៤

ទិន្នផលរបស់ប្រទេសផលិតដែកថែបឆៅកំពូលទាំង ១០ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ មានដូចខាងក្រោម៖

ចំណាត់ថ្នាក់	ប្រទេស	ទិន្នផលដែកថែបឆៅឆ្នាំ ២០២៤
1	ប្រទេសចិន	១,០១ ពាន់លានតោន
2	ឥណ្ឌា	១៥០ លានតោន
3	ជប៉ុន	៨៤ លានតោន
4	សហរដ្ឋអាមេរិក	៧៩,៥ លានតោន
5	រុស្ស៊ី	៧១ លានតោន
6	កូរ៉េខាងត្បូង	ប្រហែល ៦៥ លានតោន (ប៉ាន់ស្មាន)
7	អាល្លឺម៉ង់	ប្រហែល ៤០ លានតោន (ប៉ាន់ស្មាន)
8	ទួរគី	ប្រហែល ៣៧ លានតោន (ប៉ាន់ស្មាន)
9	ប្រេស៊ីល	ប្រហែល ៣២ លានតោន (ប៉ាន់ស្មាន)
10	អ៊ីរ៉ង់	ប្រហែល ៣១ លានតោន (ប៉ាន់ស្មាន)

ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសផលិតដែកថែបធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោក ជាមួយនឹងទិន្នផលដែកថែបឆៅចំនួន 1.01 ពាន់លានតោននៅឆ្នាំ 2024 ដែលលើសពីប្រទេសដទៃទៀតឆ្ងាយណាស់។ ប្រទេសឥណ្ឌា ជប៉ុន សហរដ្ឋអាមេរិក និងរុស្ស៊ី ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខពីរដល់លេខប្រាំរៀងៗខ្លួន។

II. ការនាំចេញដែកថែបសកល៖ ប្រទេសចិននាំមុខគេ

ការនាំចេញផលិតផលដែកថែបពាក់កណ្តាលសម្រេច និងដែកថែបសម្រេចទូទាំងពិភពលោកមានចំនួនសរុប ៤៤៩ លានតោនក្នុងឆ្នាំ ២០២៤។

ប្រទេសនាំចេញដែកថែបកំពូលទាំង ៣ នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២៤

ប្រទេសចិន៖ ១១៧ លានតោន (កើនឡើង ២៤,២% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ) ដែលស្មើនឹង ២៦,០% ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយនៅទូទាំងពិភពលោក។

ជប៉ុន៖ ៣១,២ លានតោន (ធ្លាក់ចុះ ៣,១% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ)។

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ២៨,២ លានតោន (កើនឡើង ៣,៧% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ)។

ប្រទេសដទៃទៀត រួមមានអាល្លឺម៉ង់ រុស្ស៊ី និងទួរគី បាននាំចេញសរុបចំនួន ២៧០ លានតោន។

ជាមួយនឹងការនាំចេញដែកថែបចំនួន 117 លានតោន ប្រទេសចិននាំមុខគេក្នុងទីផ្សារនាំចេញដែកថែបសកលជាមួយនឹងចំណែក 26% ដោយបម្រើការជាតួអង្គស្នូលនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មដែកថែបសកល។

III. ទិន្នផល និងការនាំចេញបំពង់ដែករបស់ប្រទេសចិន៖ មជ្ឈមណ្ឌលសកលសម្រាប់បំពង់ដែក

ទិន្នផលបំពង់ដែកសកលមានចំនួនប្រហែល 150 លានតោនក្នុងឆ្នាំ 2023 ដោយអាស៊ីមានចំនួនជាង 80% និងប្រទេសចិនរួមចំណែកជាង 60%។

ប្រទេសចិនកាន់កាប់តំណែងលេចធ្លោយ៉ាងដាច់ខាតក្នុងការផលិតបំពង់ដែកទូទាំងពិភពលោក។ នៅឆ្នាំ 2024 ប្រទេសចិនបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងការនាំចេញបំពង់ដែក៖

ការនាំចេញបំពង់ដែកសរុប៖ ប្រហែល ១១ លានតោន កើនឡើង ៩,៨% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ (កំណត់ត្រាថ្មីខ្ពស់បំផុត)

ការនាំចេញបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ៖ ប្រហែល ៥,៦៨–៥,៧២ លានតោន ដែលស្មើនឹង ៥១% ៥២% នៃការនាំចេញបំពង់ដែកសរុប

ការនាំចេញបំពង់ដែកផ្សារ៖ ប្រហែល ៥,៣៣ លានតោន (កំណត់ត្រាថ្មីខ្ពស់បំផុត) កើនឡើង ២០,១៨% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ

IV. បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ៖ ផ្តោតលើប្រភេទផលិតផលស្នូល

ការនាំចេញបំពង់ដែកគ្មានថ្នេររបស់ប្រទេសចិនបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីចំនួន 5.7211 លានតោនក្នុងឆ្នាំ 2024 ដែលជាការកើនឡើង 1% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដែលស្មើនឹង 19.26% នៃទិន្នផលបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរក្នុងស្រុក។ ទិន្នផលក្នុងស្រុកបានឈានដល់ប្រហែល 29.7 លានតោនក្នុងឆ្នាំ 2024។

ទីផ្សារនាំចេញសំខាន់ៗ៖ អារ៉ាប់រួម ឥណ្ឌូនេស៊ី អូម៉ង់ ឥណ្ឌា ទួរគី ថៃ កូរ៉េខាងត្បូង គុយវ៉ែត នីហ្សេរីយ៉ា អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ជាដើម។

V. ការវិភាគផ្នែក៖បំពង់ឡចំហាយ, បំពង់​បន្ទាត់, បំពង់មេកានិច និងរចនាសម្ព័ន្ធ

១. បំពង់ឡចំហាយ

ទិន្នផលបំពង់ដែកគ្មានថ្នេររបស់ឡចំហាយសម្ពាធខ្ពស់បានឈានដល់ 2.1434 លានតោនក្នុងឆ្នាំ 2024 ដោយមានតម្លៃលក់ជាមធ្យម 525 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោន។

ទំហំទីផ្សារសកល៖ ប្រហែល ១១,២៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលត្រូវបានព្យាករថានឹងឈានដល់ ១៦,៣២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០៣១ ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ (CAGR) ប្រហែល ៥,១%។

កម្មវិធីសំខាន់ៗ៖ សេណារីយ៉ូសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសម្ពាធខ្ពស់ រួមទាំងឡចំហាយរោងចក្រថាមពល ម៉ាស៊ីនកម្តៅខ្លាំង និងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។

បំពង់ឡចំហាយមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ និងឧបសគ្គបច្ចេកទេស ដែលតំណាងឱ្យផលិតផលបំពង់ដែកលំដាប់ខ្ពស់។ កំណើនតម្រូវការរបស់ពួកវាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរថាមពលសកល ការសាងសង់រោងចក្រថាមពលថ្មី និងការជួសជុលរោងចក្រចាស់ៗ ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ (CAGR) ខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមនៃបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ។

2. បំពង់​បង្ហូរ​ប្រេង (ស៊េរី API 5L)

ទំហំទីផ្សារបំពង់ API សកល៖ ប្រហែល ៨,៥៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (ឆ្នាំ ២០២៤) ដែលត្រូវបានព្យាករថានឹងឈានដល់ ១២,១១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០៣២ ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ (CAGR) ប្រហែល ៤,៥%។

ទំហំទីផ្សារដែកថែបបំពង់បង្ហូរប្រេង និងឧស្ម័នសកល៖ ធំជាងប្រហែល ១២៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០២៤ ដែលត្រូវបានគេព្យាករថានឹងឈានដល់ ១៩២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០៣២ ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ (CAGR) ប្រហែល ៤,៣%។ កម្មវិធីសំខាន់ៗ៖ បំពង់បង្ហូរប្រេង និងឧស្ម័នចម្ងាយឆ្ងាយ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រ។

ក្នុងនាមជាសម្ភារៈស្នូលសម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពល បំពង់បង្ហូរប្រេងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍប្រេង និងឧស្ម័នសកល និងតម្រូវការបន្តបំពង់បង្ហូរប្រេង។ វិញ្ញាបនបត្រ API 5L បម្រើជាកម្រិតចូលទីផ្សារ ដោយប្រទេសចិនគឺជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់មួយ។

៣. បំពង់មេកានិច និងរចនាសម្ព័ន្ធ

ទីផ្សារបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរសកលបានឈានដល់ប្រហែល 221,8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2024 ដែលត្រូវបានគេព្យាករថានឹងឈានដល់ 309,9 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2030 ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ (CAGR) ប្រហែល 5,7%។

បំពង់ដែកគ្មានថ្នេររចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការគាំទ្រផ្នែកវិស្វកម្ម ការផលិតរថយន្ត ឧបករណ៍ធារាសាស្ត្រ ជាដើម។ បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរដែលបានច្របាច់៖ បរិមាណលក់ទូទាំងពិភពលោកប្រហែល 860,000 តោនក្នុងឆ្នាំ 2024 តម្លៃលក់ជាមធ្យមប្រហែល 1,420 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោន ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឡចំហាយសម្ពាធខ្ពស់ ការបញ្ជូនប្រេង និងឧស្ម័ន គ្រឿងចក្រវិស្វកម្ម រថយន្ត ឧស្សាហកម្មយោធា និងរចនាសម្ព័ន្ធវិស្វកម្មនៅឯនាយសមុទ្រ។

បំពង់មេកានិច និងបំពង់រចនាសម្ព័ន្ធ គឺជាប្រភេទផលិតផលមូលដ្ឋានសំខាន់ៗសម្រាប់បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ។ ដោយមានការគាំទ្រពីការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកល និងការអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម ពួកវាបង្កើតបានជាសមាសធាតុសំខាន់មួយនៃទីផ្សារបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ។

VI. សេចក្តីសង្ខេបទិន្នន័យរួម

ប្រភេទផលិតផល	ទិន្នផលសកល / ទំហំទីផ្សារ	ទិន្នផល/នាំចេញរបស់ប្រទេសចិន	សញ្ញាបត្រដែលត្រូវគ្នាសម្រាប់Sanonpipe
ដែកថែបឆៅ	១,៨៨២៦ ពាន់លានតោន	១,០១ ពាន់លានតោន (ទិន្នផល)	មូលនិធិឧស្សាហកម្ម
ការនាំចេញដែកថែប	៤៤៩ លានតោន (នាំចេញ)	១១៧ លានតោន (នាំចេញ)	អ្នកនាំចេញធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោក
បំពង់ដែក	ប្រហែល ១៥០ លានតោន (ទិន្នផល)	ប្រហែល 29.7 លានតោន (ទិន្នផលបំពង់គ្មានថ្នេរ) 5.72 លានតោន (ការនាំចេញបំពង់គ្មានថ្នេរ)	ជាង 60% នៃទិន្នផលសកល
បំពង់ឡចំហាយ	១១,២៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក	២,១៤៣៤ លានតោន (ទិន្នផល)	ការផ្គូផ្គងខ្ពស់ (CAGR 5.1%, ផ្នែកកម្រិតខ្ពស់)
បំពង់​បន្ទាត់	៨,៥៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (API)	រួមបញ្ចូលនៅក្នុងល្បាយនាំចេញបំពង់គ្មានថ្នេរ	ការផ្គូផ្គងខ្ពស់ (CAGR ៤.៥% ដែលជំរុញដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពល)
បំពង់រចនាសម្ព័ន្ធ / មេកានិច	២២១,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (បំពង់គ្មានថ្នេរសរុប)	រួមបញ្ចូលនៅក្នុងល្បាយបំពង់គ្មានថ្នេរ	ការផ្គូផ្គង ប្រភេទផលិតផលមូលដ្ឋាន

VII. ការវិភាគអាជីវកម្មសម្រាប់Sanonpipe

ការយល់ដឹងសំខាន់ៗដែលទទួលបានពីទិន្នន័យខាងលើ៖

1. ការនាំចេញបំពង់ដែករបស់ប្រទេសចិនបន្តកើនឡើង។ ប្រទេសចិនបាននាំចេញបំពង់ដែកប្រហែល ១១ លានតោនក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ដែលឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយ។ ក្នុងនាមជាសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មបរទេសបំពង់ដែករបស់ប្រទេសចិនSanonpipeស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការឧស្សាហកម្មកើនឡើង ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យនាំចេញដ៏ជោគជ័យ។
2. ការពឹងផ្អែក​លើការនាំចេញ​បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ​កើនឡើងជាលំដាប់។ ការនាំចេញបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ​មានចំនួនជិត 20% នៃទិន្នផលក្នុងស្រុកក្នុងឆ្នាំ 2024 ដោយមានតម្រូវការក្នុងស្រុកមានស្ថេរភាព។ ការនាំចេញបានក្លាយជាកម្លាំងចលករកំណើនដ៏សំខាន់មួយ។Sanonpipeយុទ្ធសាស្ត្រ​ដែល​ផ្តោត​លើ​ពាណិជ្ជកម្ម​បរទេស 100% របស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ ស្រប​យ៉ាង​ល្អឥតខ្ចោះ​ជាមួយ​នឹង​និន្នាការ​ឧស្សាហកម្ម។
3. បំពង់ឡចំហាយ និងបំពង់បន្ទាត់ គឺជាប្រភេទបុព្វលាភដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់។ បំពង់ឡចំហាយសម្រេចបានអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ (CAGR) ៥,១% និងបំពង់បន្ទាត់ ៤,៥% ដែលទាំងពីរខ្ពស់ជាងអត្រាកំណើនសរុបនៃបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ (២,៧% ២,៩%)។Sanonpipeការផ្តោតសំខាន់របស់ B2S លើប្រភេទកំណើនខ្ពស់ទាំងពីរនេះជួយកែលម្អអត្រាប្រាក់ចំណេញ ស្របតាមទិន្នន័យដែលបង្ហាញថាអត្រាប្រាក់ចំណេញសរុបកើនឡើងពី 3.5% ដល់ 5.2%។
4. តម្រូវការសកលបង្ហាញពីការបែងចែកចម្រុះ។Sanonpipeផ្តល់អាទិភាពដល់ទីផ្សារនៅមជ្ឈិមបូព៌ា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អឺរ៉ុប និងតំបន់ផ្សេងៗទៀត ដែលជាទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រដ៏រឹងមាំមួយ។
5. ចិនដីគោកគឺជាមូលដ្ឋានផលិតបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោក។ ទិន្នផលបំពង់ដែកគ្មានថ្នេររមូរក្តៅក្នុងស្រុកបានឈានដល់ 29.7 លានតោន ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយនៅទូទាំងពិភពលោក។ ដោយពឹងផ្អែកលើធនធានរោងចក្រផលិតដែកថែបសំខាន់ៗរបស់ចិន (TPCO, Baotou Iron & Steel, Hengyang Steel Tube ជាដើម)។Sanonpipeទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ខាងលើ។
6. បំពង់មេកានិច និងបំពង់រចនាសម្ព័ន្ធបម្រើជាប្រភេទបន្ថែមជាមូលដ្ឋាន។ ទំហំទីផ្សារបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរសកលមានទំហំធំ។ ក្នុងនាមជាសម្ភារៈសំណង់ជាមូលដ្ឋានដែលមានតម្រូវការស្ថិរភាព ពួកវាអាចបង្កើនផលប័ត្រផលិតផលដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ធនធានស្នូលច្រើនពេក។
7. ការផ្តោតអារម្មណ៍ទីផ្សារកំពុងកើនឡើង។ សហគ្រាសកំពូលទាំង 10 មានចំនួនជាង 76% នៃទិន្នផលបំពង់ផ្សារ និង 54% នៃទិន្នផលបំពង់គ្មានថ្នេរ ជាមួយនឹងការពង្រឹងឧស្សាហកម្មជាបន្តបន្ទាប់។ តាមរយៈការបង្កើតគុណសម្បត្តិខុសប្លែកគ្នាតាមរយៈជំនាញ និងសេវាកម្មតាមតម្រូវការSanonpipeត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចាប់យកចំណែកទីផ្សារបន្ថែមទៀត ចំពេលមានការកើនឡើងនៃការប្រមូលផ្តុំ។

សេចក្តីសង្ខេបស្នូលប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសផលិត និងនាំចេញបំពង់ដែកធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោក។ យើងផ្តោតលើប្រភេទបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរលំដាប់ខ្ពស់ - បំពង់ឡចំហាយ និងបំពង់បង្ហូរប្រេង ដោយផ្តល់នូវស្តង់ដារខ្ពស់ ការដឹកជញ្ជូនលឿន ហានិភ័យសូន្យ និងសេវាកម្មវិជ្ជាជីវៈកាបូនទាបសម្រាប់ទីផ្សារថាមពល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកល។