Lời giới thiệu: Từ hành lang năng lượng đến khu vực xung đột

Kể từ khi xung đột quân sự trực tiếp giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran bùng nổ vào cuối tháng 2 năm 2026, Trung Đông đã rơi vào hỗn loạn. Eo biển Hormuz, thế giới'Điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất của nước này đã trở thành tiền tuyến. Bức tranh xuất khẩu ống thép.—có vai trò quan trọng đối với ngành năng lượng và xây dựng.—đã được định hình lại một cách cơ bản.

1. Thị trường Iran: Sự sụp đổ của nguồn cung nội địa so với nhu cầu tái thiết

Iran, từng là cường quốc thép ở Trung Đông, hiện đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm năng lực sản xuất nghiêm trọng.

Thiệt hại do chiến tranh: Các cơ sở quan trọng như nhà máy thép Mobarakeh ở Isfahan đã bị thiệt hại đáng kể do các cuộc không kích, làm gián đoạn sản xuất ống thép liền mạch và thép tấm. Các cuộc tấn công vào lưới điện và trạm xăng đã làm tê liệt sản xuất sắt khử trực tiếp (DRI), buộc tỷ lệ hoạt động giảm xuống ước tính khoảng 60%.

Nhu cầu tái thiết: Giai đoạn tái thiết sau chiến tranh đã tạo ra nhu cầu vô cùng lớn đối với các sản phẩm thép dài (thép thanh, dầm chữ I). Nhu cầu trong nước tăng vọt 40% mỗi năm, vượt xa năng lực sản xuất bị thiệt hại của địa phương.

Giải pháp thay thế từ Trung Quốc: Các lệnh trừng phạt và chiến tranh đã khiến việc sản xuất ống liền mạch chất lượng cao của Iran trở nên không bền vững. Do đó, Trung Quốc đã trở thành nguồn cung ứng chính lấp đầy khoảng trống này. Trong khi xuất khẩu trực tiếp sang Iran giảm 83,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3-4 do các vấn đề về hậu cần, xuất khẩu sang Kuwait lại tăng vọt 130%, với một phần đáng kể dành cho các dự án của Iran.

2. Tổng quan khu vực: Hiệu ứng "phong tỏa" của eo biển Hormuz

Sự gián đoạn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Xuất khẩu trực tiếp giảm mạnh: Theo dữ liệu hải quan, xuất khẩu ống liền mạch của Trung Quốc sang bảy quốc gia vùng Vịnh Ba Tư (trừ Oman) đã giảm 72,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn tháng 3-4 năm 2026, tương đương mức giảm 231.400 tấn.

Sự dịch chuyển của các trung tâm thương mại: UAE, trước đây là trung tâm tái xuất khẩu hàng đầu (Jebel Ali), đã chứng kiến ​​nhập khẩu ống thép liền mạch từ Trung Quốc giảm mạnh 91,48% trong tháng 3. Kể từ đó, hoạt động thương mại đã chuyển hướng sang Oman (cảng Salalah) và các cảng Biển Đỏ của Ả Rập Xê Út để tránh những rủi ro tiềm tàng.

Chi phí tăng cao: Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đã tăng vọt, và các tàu đang chuyển hướng vận chuyển qua Mũi Hảo Vọng. Mặc dù giá FOB tăng lên 636 USD/tấn do nguồn cung khan hiếm, người mua ở Trung Đông vẫn tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu cho các dự án năng lượng cấp bách.

3. Địa lý xuất khẩu mới: Người thắng và kẻ thua

Sự trỗi dậy của các nhà xuất khẩu "đại diện":

Kuwait đã nổi lên như một cửa ngõ mới. Đầu năm 2026, nước này đã trở thành điểm đến lớn nhất cho các loại ống liền mạch của Trung Quốc tại Trung Đông, chiếm 24,15% thị phần.

Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đóng vai trò là những cầu nối đường bộ quan trọng cho hàng hóa đến châu Âu và khu vực Levant, giúp tránh được nút thắt cổ chai trên biển.

Cơ sở hạ tầng năng lượng là động lực chính: UAE đang tích cực xây dựng Đường ống dẫn khí chiến lược số 2 (Abu Dhabi-Fujairah) để tránh eo biển Hormuz, dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động năm 2027. Đây là động lực chính cho việc mua sắm đường ống dẫn khí đường kính lớn (LSAW).

4. Các kịch bản tương lai

Tính đến tháng 5-6 năm 2026, khu vực này đang ở trong tình trạng mong manh của "lệnh ngừng bắn nhưng chưa có hòa bình". Dưới đây là ba kịch bản cho việc xuất khẩu ống thép:

Kịch bản A: Hiện trạng (Khả năng cao nhất)

Tình hình: Giao tranh lẻ tẻ, eo biển bị đóng cửa một phần.

Tác động: Chi phí vận chuyển hàng hóa vẫn ở mức cao. Các đơn đặt hàng sẽ chuyển sang Oman, Kuwait và Ả Rập Xê Út. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc sẽ hưởng lợi từ việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Kịch bản B: Giảm leo thang và mở cửa trở lại (Lạc quan)

Điều kiện: Đạt được thỏa thuận (có thể vào tháng 7 năm 2026), eo biển được mở cửa trở lại.

Tác động: Hiệu ứng "roi da" mạnh mẽ. Nhu cầu tái thiết của Iran cộng với các dự án quy mô lớn của Ả Rập Xê Út/UAE sẽ kích hoạt sự phục hồi mạnh mẽ trong xuất khẩu ống thép của Trung Quốc.

Kịch bản C: Leo thang toàn diện (Phản ứng bi quan)

Tình hình: Chiến tranh khu vực toàn diện, eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn.

Tác động: Có thể mất 80% thị phần vận chuyển trực tiếp. Xuất khẩu hàng tháng sang vùng Vịnh có thể giảm 400.000 tấn, dẫn đến việc chuyển hoàn toàn sang vận tải đường sắt (CAGR) hoặc đường bộ.

Phần kết luận

Đối với các nhà xuất khẩu ống thép Trung Quốc, Trung Đông vẫn là khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro và lợi nhuận cao. Thách thức trước mắt là vấn đề hậu cần; cơ hội trung hạn là tái thiết đất nước. Mặc dù tuyến đường vận chuyển có thể thay đổi, nhưng nhu cầu về hàng triệu tấn ống thép để tái thiết Iran và duy trì an ninh năng lượng vùng Vịnh vẫn là một thực tế mạnh mẽ.