Ovo izvješće analizira prilike, izazove i izglede za izvoz kineskih cijevi od legiranog čelika u Indiju od 2024. do 2025. godine. Brzi gospodarski rast Indije, posebno značajna ulaganja u energetiku, infrastrukturu i proizvodnju, stvorio je snažnu potražnju za njezinim čeličnim cijevima. Kao najveći svjetski proizvođač čeličnih cijevi, Kina nudi značajne prednosti u kvaliteti proizvoda, proizvodnim kapacitetima i troškovima, što je čini glavnim dobavljačem indijskom tržištu. Međutim, trgovinske barijere, širenje domaćih proizvodnih kapaciteta u Indiji i pojačana međunarodna konkurencija predstavljaju izazove za kineske izvoznike. Očekuje se da će izvoz kineskih cijevi od legiranog čelika u Indiju održati stabilan rast u sljedeće dvije godine, ali stopa rasta mogla bi se usporiti, jer se tržišna konkurencija pomiče prema diferencijaciji u kvaliteti i usluzi.

1. Pregled tržišta i pokretači

Indijsko gospodarstvo i inicijativa „Proizvedeno u Indiji“: Indijski BDP i dalje brzo raste, a vlada aktivno promiče inicijativu „Proizvedeno u Indiji“ i razvoj infrastrukture, uključujući sektore nafte i plina, energetike (posebno termoelektrane i nuklearne energije), kemikalija, automobilske industrije i nekretnina - sve ključne nizvodne industrije za cijevi od legiranog čelika.

Rastuća potražnja za energijom: Indija je treći najveći svjetski potrošač sirove nafte. Proširenje rafinerijskih kapaciteta i izgradnja strateških rezervi nafte zahtijevaju veliki broj cijevi od legiranog čelika (kao što suP11, P22, P91iP92) pogodno za okruženja s visokim temperaturama i visokim tlakom. Nadalje, projekti proizvodnje energije iz plina i obnovljivih izvora energije također zahtijevaju potporne cjevovode.

Ulaganja u infrastrukturu: Vladina ulaganja u gradsku vodoopskrbu, pročišćavanje otpadnih voda i distribuciju gradskog plina i dalje će povećavati potražnju za linijskim i strukturnim cijevima.

Razlika u domaćim kapacitetima: Iako se domaći proizvodni kapaciteti čeličnih cijevi (kao što su SAIL, Jindal i ISMT) povećavaju u Indiji, i dalje postoji jaz u vrstama visokokvalitetnih legiranih čeličnih cijevi, posebnim specifikacijama i mogućnostima isporuke velikih razmjera, što zahtijeva oslanjanje na uvoz.

2. Ključni izazovi i rizici

Trgovinske barijere: Indija često pokreće antidampinške (AD) i kompenzacijske carine (CVD) istrage protiv kineskih čeličnih proizvoda te nameće visoke carine. To predstavlja najveću neizvjesnost za kineske izvoznike. Na primjer, carine na određene cijevi od legiranog čelika mogu doseći preko 30%.

Indijske protekcionističke politike: Indijska vlada nastoji zaštititi domaću industriju mjerama poput povećanja uvoznih carina, uvođenja obvezne BIS certifikacije i provedbe programa poticaja povezanih s proizvodnjom (PLI). To je povećalo troškove i složenost ulaska kineskih proizvoda na tržište.

Cjenovna konkurencija i pritisak na troškove: Fluktuacije cijena sirovina (kao što su legirajući elementi nikal, krom i molibden), cijene pomorskog prijevoza i tečaj RMB-a utječu na cjenovnu konkurentnost kineskih proizvoda.

Međunarodna konkurencija: Proizvođači u Južnoj Koreji, Japanu i Europi također se natječu s Kinom na tržištu luksuznih proizvoda. Nadalje, indijski sporazumi o slobodnoj trgovini (FTA) sa zemljama poput UAE i Australije mogu pružiti carinske prednosti za proizvode iz tih zemalja.

Logistika i lanac opskrbe: Geopolitički čimbenici i sigurnosne zabrinutosti na međunarodnim brodskim putovima poput Crvenomorske rute mogu dovesti do duljih vremena otpreme i većih troškova.

3. Konkurentsko okruženje

Kineski dobavljači: Njihove snage leže u sveobuhvatnom lancu opskrbe, ekonomiji razmjera, fleksibilnim mogućnostima prilagodbe proizvodnje i konkurentnim cijenama. Među glavnim tvrtkama su Tianjin Steel Pipe (TPCO), Valin Steel i Jiangsu Changbao Steel Pipe.

Lokalni indijski dobavljači: Njihove prednosti leže u lokaliziranim uslugama, imunitetu na trgovinske barijere i bliskim odnosima s domaćim kupcima. Međutim, njihova tehnološka akumulacija i proizvodni kapaciteti za vrhunske proizvode su ograničeni.

Dobavljači iz trećih zemalja: Japanske i europske tvrtke (poput Tenarisa i Valloureca) imaju tehnološku prednost u proizvodima s ultra visokom dodanom vrijednošću; korejske tvrtke (poput SeAH Steela) žestoko se natječu s kineskim tvrtkama po cijeni i usluzi.

4. Preporuke za izvoznu strategiju

Diferencijacija proizvoda: Usredotočenost na visokokvalitetne cijevi od legiranog čelika s visokom dodanom vrijednošću koje je teško proizvoditi u Indiji, kao što su visokokvalitetne cijevi za kotlove, cijevi za krekiranje nafte i cijevi za nuklearnu energiju, izbjegavajući cjenovne ratove na jeftinijim proizvodima opće namjene.

Dubinsko razumijevanje trgovinske politike: Pažljivo pratiti slučajeve trgovinskih lijekova koje je objavilo indijsko Ministarstvo trgovine, koristiti pravna sredstva za odgovarajući odgovor i težiti relativno niskim tarifama. Točno klasificirati carinske kodove kako bi se osiguralo sukladno carinjenje.

Produbljivanje lokalne suradnje: Razmotrite uspostavljanje dugoročnih strateških partnerstava s uglednim indijskim uvoznicima, distributerima ili krajnjim korisnicima, pa čak i istražite mogućnost osnivanja carinskih skladišta ili centara za obradu na lokalnoj razini kako biste poboljšali učinkovitost lanca opskrbe i brzinu korisničke podrške.

Poboljšati certifikaciju i kvalitetu: Aktivno pribaviti potrebne certifikate kvalitete proizvoda poput indijskog BIS certifikata i povećati povjerenje kupaca putem međunarodnih certifikata poput API-ja i ISO-a.

Fleksibilna trgovina i financiranje: Ponudite konkurentnije uvjete plaćanja i rješenja financiranja kako biste privukli indijske kupce.

5. Izgledi za 2024.-2025.

Neutralno do optimistično. Inherentni pokretači potražnje na indijskom tržištu ostaju snažni, pružajući čvrstu osnovu za izvoz kineskih cijevi od legiranog čelika.

Očekuje se da će obujam izvoza ostati stabilan, ali stopa rasta bit će ograničena trgovinskim politikama. Osim uvođenja novih većih trgovinskih ograničenja, očekuje se da će obujam izvoza zadržati trenutne razine ili se blago povećati. Ako se uvedu nove visoke carine, izvoz bi se mogao značajno smanjiti u kratkom roku.

Promjena fokusa konkurencije: Konkurencija će se pomaknuti s čisto cjenovne konkurencije na sveobuhvatniju konkurenciju kvalitete proizvoda, razine tehničke usluge, stabilnosti lanca opskrbe i postprodajne podrške.