مقدمه: از کریدور انرژی تا منطقه درگیری

از زمان وقوع درگیری نظامی مستقیم بین اتحاد آمریکا و اسرائیل و ایران در اواخر فوریه ۲۰۲۶، خاورمیانه دچار هرج و مرج شده است. تنگه هرمز، جهان'حیاتی‌ترین گلوگاه نفتی جهان، به خط مقدم تبدیل شده است. چشم‌انداز صادرات لوله‌های فولادی—حیاتی برای انرژی و ساخت و ساز—اساساً تغییر شکل داده است.

۱. بازار ایران: فروپاشی عرضه محلی در مقابل تقاضای بازسازی

ایران که زمانی یکی از قدرت‌های فولاد در خاورمیانه بود، اکنون با افت شدید ظرفیت تولید دست و پنجه نرم می‌کند.

خسارات زمان جنگ: تأسیسات کلیدی مانند فولاد مبارکه در اصفهان در اثر حملات هوایی خسارات قابل توجهی متحمل شدند و تولید لوله‌های بدون درز و تخت را مختل کردند. حملات به شبکه‌های برق و پمپ بنزین‌ها تولید آهن اسفنجی احیا شده را فلج کرده و نرخ بهره‌برداری را به حدود ۶۰ درصد کاهش داده است.

نیازهای بازسازی: مرحله بازسازی پس از جنگ، تقاضای سیری‌ناپذیری برای محصولات فولادی طویل (میلگرد، تیرآهن I شکل) ایجاد کرده است. تقاضای داخلی سالانه ۴۰ درصد افزایش یافت که بسیار فراتر از ظرفیت آسیب‌دیده محلی بود.

جایگزین چینی: تحریم‌ها و جنگ، تولید لوله‌های بدون درز با کیفیت بالا در ایران را ناپایدار کرده است. در نتیجه، چین به پرکننده اصلی این شکاف تبدیل شده است. در حالی که صادرات مستقیم به ایران در ماه مارس-آوریل به دلیل مشکلات لجستیکی ۸۳.۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، صادرات به کویت ۱۳۰ درصد افزایش یافته است که بخش قابل توجهی از آن به پروژه‌های ایرانی اختصاص یافته است.

۲. بررسی منطقه‌ای: اثر «محاصره» تنگه هرمز

اختلال در ترافیک دریایی از طریق تنگه هرمز، متغیر کلیدی مؤثر بر صادرات است.

کاهش صادرات مستقیم: طبق داده‌های گمرک، صادرات لوله بدون درز چین به هفت کشور حوزه خلیج فارس (به استثنای عمان) در ماه مارس-آوریل 2026 نسبت به سال گذشته 72.2 درصد کاهش یافته و معادل 231400 تن کاهش یافته است.

تغییر مراکز تجاری: امارات متحده عربی، که پیش از این مرکز اصلی صادرات مجدد (جبل علی) بود، در ماه مارس شاهد کاهش ۹۱.۴۸ درصدی واردات لوله‌های بدون درز چینی بود. از آن زمان، تجارت به بنادر عمان (بندر صلاله) و بنادر دریای سرخ عربستان سعودی معطوف شده است تا از میدان‌های مین دوری کند.

افزایش هزینه‌ها: حق بیمه خطرات جنگ به شدت افزایش یافته است و کشتی‌ها در حال تغییر مسیر از طریق دماغه امید نیک هستند. علیرغم افزایش قیمت‌های FOB به 636 دلار در هر تن به دلیل کمبود عرضه، خریداران خاورمیانه‌ای همچنان برای تأمین مواد برای پروژه‌های فوری انرژی فعال هستند.

۳. جغرافیای جدید صادرات: برندگان و بازندگان

ظهور صادرکنندگان «نماینده»:

کویت به عنوان دروازه جدید ظهور کرده است. این کشور در اوایل سال ۲۰۲۶ به بزرگترین مقصد لوله‌های بدون درز چینی در خاورمیانه تبدیل شد و ۲۴.۱۵ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داد.

ترکیه و مصر با دور زدن گلوگاه دریایی، به عنوان پل‌های زمینی حیاتی برای کالاهایی که به مقصد اروپا و شام می‌روند، عمل می‌کنند.

زیرساخت انرژی به عنوان یک محرک: امارات متحده عربی با جدیت در حال ساخت خط لوله استراتژیک ۲ (ابوظبی-فجیره) برای دور زدن تنگه هرمز است که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷ عملیاتی شود. این یک محرک اصلی برای تهیه لوله‌های با قطر بزرگ (LSAW) است.

۴. سناریوهای آینده

از ماه مه تا ژوئن ۲۰۲۶، منطقه در وضعیت شکننده‌ای از «آتش‌بس اما نه صلح» قرار دارد. در اینجا سه ​​سناریو برای صادرات لوله فولادی وجود دارد:

سناریوی الف: وضع موجود (محتمل‌ترین)

وضعیت: درگیری‌های پراکنده، تنگه تا حدودی بسته است.

تأثیر: هزینه‌های بالای حمل و نقل همچنان پابرجاست. سفارشات به عمان، کویت و عربستان سعودی منتقل خواهد شد. صادرکنندگان چینی از بازسازی زنجیره تأمین بهره‌مند خواهند شد.

سناریوی ب: کاهش تنش و بازگشایی (خوش‌بینانه)

شرط: توافق حاصل شود (احتمالاً ژوئیه ۲۰۲۶)، تنگه بازگشایی شود.

تأثیر: یک اثر «شلاق چرمی» عظیم. تقاضای بازسازی ایران به همراه پروژه‌های عظیم عربستان سعودی/امارات متحده عربی باعث افزایش شدید صادرات لوله چین خواهد شد.

سناریوی ج: تشدید کامل (بدبینانه)

وضعیت: جنگ تمام‌عیار منطقه‌ای، تنگه هرمز کاملاً بسته شده است.

تأثیر: ۸۰٪ از سهم بازار حمل و نقل مستقیم ممکن است از دست برود. صادرات ماهانه به خلیج فارس ممکن است ۴۰۰۰۰۰ تن کاهش یابد و اتکا به طور کامل به راه آهن (CAGR) یا مسیرهای زمینی تغییر کند.

نتیجه‌گیری

برای صادرکنندگان لوله فولادی چینی، خاورمیانه همچنان منطقه‌ای با ریسک بالا و سود بالا است. چالش فوری، لجستیک است؛ فرصت میان‌مدت، بازسازی است. در حالی که مسیر ممکن است تغییر کند، تقاضا برای میلیون‌ها تن لوله فولادی برای بازسازی ایران و حفظ امنیت انرژی خلیج فارس همچنان یک واقعیت قوی است.