Introduction : Du corridor énergétique à la zone de conflit

Depuis le début du conflit militaire direct entre l'alliance américano-israélienne et l'Iran fin février 2026, le Moyen-Orient est plongé dans le chaos. Le détroit d'Ormuz, le monde'Ce point de passage pétrolier vital est devenu une ligne de front. Le paysage de l'exportation des tuyaux en acier—essentiel pour l'énergie et la construction—a été fondamentalement remaniée.

1. Marché iranien : L'effondrement de l'offre locale face à la demande de reconstruction

L'Iran, qui fut jadis une puissance sidérurgique du Moyen-Orient, est aujourd'hui confronté à une grave perte de capacité.

Dommages liés à la guerre : Des installations clés comme l’aciérie Mobarakeh à Ispahan ont subi d’importants dégâts suite à des frappes aériennes, perturbant la production de tubes et de barres sans soudure. Les attaques contre les réseaux électriques et les stations-service ont paralysé la production de DRI, réduisant les taux de production à environ 60 %.

Besoins de reconstruction : La phase de reconstruction d’après-guerre a engendré une demande insatiable de produits sidérurgiques longs (barres d’armature, poutres en I). La demande intérieure a bondi de 40 % par an, dépassant largement les capacités de production locales endommagées.

L'alternative chinoise : les sanctions et la guerre ont rendu la production iranienne de tubes sans soudure de haute qualité non viable. Par conséquent, la Chine est devenue le principal fournisseur pour combler ce manque. Si les exportations directes vers l'Iran ont chuté de 83,9 % en glissement annuel en mars-avril en raison de problèmes logistiques, les exportations vers le Koweït ont bondi de 130 %, une part importante étant destinée à des projets iraniens.

2. Aperçu régional : L’effet de « blocus » d’Ormuz

La perturbation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est le principal facteur affectant les exportations.

Chute des exportations directes : selon les données douanières, les exportations chinoises de tubes sans soudure vers les sept États du Golfe persique (à l'exclusion d'Oman) ont chuté de 72,2 % en glissement annuel en mars-avril 2026, soit une perte de 231 400 tonnes.

Changement de pôle commercial : Les Émirats arabes unis, auparavant principal centre de réexportation (Jebel Ali), ont vu leurs importations de tubes sans soudure chinois chuter de 91,48 % en mars. Depuis, les échanges se sont reportés sur Oman (port de Salalah) et les ports saoudiens de la mer Rouge afin d’éviter les zones à risque.

Hausse des coûts : les primes d’assurance contre les risques de guerre ont explosé et les navires empruntent des itinéraires alternatifs via le cap de Bonne-Espérance. Malgré la hausse des prix FOB à 636 $/tonne due à une offre restreinte, les acheteurs du Moyen-Orient restent actifs pour s’approvisionner en matériaux destinés à des projets énergétiques urgents.

3. La nouvelle géographie des exportations : gagnants et perdants

L'essor des exportateurs « par proxy » :

Le Koweït s'est imposé comme la nouvelle porte d'entrée. Début 2026, il est devenu la première destination des tubes sans soudure chinois au Moyen-Orient, représentant 24,15 % des parts de marché.

La Turquie et l'Égypte jouent le rôle de ponts terrestres essentiels pour les marchandises destinées à l'Europe et au Levant, contournant ainsi le point de passage maritime crucial.

L'infrastructure énergétique comme moteur : Les Émirats arabes unis construisent activement le gazoduc stratégique 2 (Abou Dhabi-Fujairah) pour contourner le détroit d'Ormuz, qui devrait être opérationnel d'ici 2027. Il s'agit d'un facteur majeur pour l'approvisionnement en conduites de grand diamètre (LSAW).

4. Scénarios futurs

En mai-juin 2026, la région se trouve dans un état fragile de « cessez-le-feu, mais pas de paix ». Voici trois scénarios pour les exportations de tubes d'acier :

Scénario A : Statu quo (le plus probable)

Situation : Escarmouches sporadiques, détroit partiellement fermé.

Impact : Les coûts de transport restent élevés. Les commandes se déplaceront vers Oman, le Koweït et l'Arabie saoudite. Les exportateurs chinois bénéficieront de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement.

Scénario B : Désescalade et réouverture (optimiste)

Condition : Un accord est conclu (potentiellement en juillet 2026), le détroit rouvre.

Impact : Un effet coup de fouet massif. La demande de reconstruction iranienne, conjuguée aux mégaprojets saoudiens et émiratis, entraînera une forte reprise des exportations chinoises de tuyaux.

Scénario C : Escalade complète (pessimiste)

Situation : Guerre régionale totale, Hormuz totalement fermé.

Impact : 80 % des parts de marché du transport maritime direct pourraient disparaître. Les exportations mensuelles vers le Golfe pourraient chuter de 400 000 tonnes, entraînant une dépendance totale au transport ferroviaire (TCAC) ou terrestre.

Conclusion

Pour les exportateurs chinois de tubes d'acier, le Moyen-Orient demeure une région à la fois très risquée et très lucrative. Le défi immédiat réside dans la logistique ; la reconstruction offre des perspectives à moyen terme. Si les itinéraires peuvent évoluer, la demande de millions de tonnes de tubes d'acier pour la reconstruction de l'Iran et le maintien de la sécurité énergétique du Golfe reste une réalité incontournable.