Le RCEP est un accord de libre-échange initié par les dix pays de l'ASEAN, avec la participation de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Il est entré officiellement en vigueur le 1er janvier 2022 et est devenu pleinement effectif dans les 15 pays signataires après son application aux Philippines le 2 juin 2023. Couvrant environ 30 % de la population mondiale et de la production économique mondiale, il s'agit actuellement du plus vaste accord de libre-échange au monde.

Au bout de cinq ans de mise en œuvre, le RCEP offre des avantages multidimensionnels à l'industrie du commerce extérieur des tubes en acier ; les principaux dividendes résident dans les réductions tarifaires, les règles d'origine (cumul) et les opportunités de marché supplémentaires favorisées par l'intégration régionale.

Concernant plus particulièrement l'industrie des tubes en acier, l'impact est évident dans les domaines suivants :

Réductions tarifaires : Réduction tangible des coûts à l’exportation, dont les avantages continuent de se concrétiser.

Les réductions tarifaires représentent l'avantage le plus direct et quantifiable, ce qui est particulièrement crucial pour les exportations de tubes d'acier, un secteur généralement caractérisé par de faibles marges bénéficiaires.

Prenons l'exemple du marché de l'ASEAN : les droits de douane à l'importation sur les tubes en acier dans certains pays de l'ASEAN (comme l'Indonésie et la Thaïlande) ont considérablement diminué. Par exemple, le droit de douane à l'importation sur les tubes en acier soudés en spirale est passé d'une moyenne de 8 % à moins de 3 %. Bien que le délai de réduction soit plus long pour certains produits à forte valeur ajoutée (par exemple, il faut 10 ans pour que le droit de douane thaïlandais sur les tubes sans soudure atteigne zéro), la tendance générale est positive.

Réductions spécifiques aux produits : Prenons l’exemple des droits de douane thaïlandais sur les tubes en acier sans soudure destinés à l’industrie pétrolière et gazière (code SH 730419) importés de Chine. Le taux de base est de seulement 1 % et, suite à l’entrée en vigueur du RCEP, il diminue de 0,1 % par an pour atteindre zéro au bout de dix ans. En abaissant ces droits de douane, le RCEP réduit directement le prix final des tubes en acier chinois sur les marchés membres, renforçant ainsi leur compétitivité.

Règles d'origine (cumul) : Approfondir la collaboration régionale en matière de chaînes d'approvisionnement et tirer parti de manière flexible des avantages politiques.

Il s'agit là de l'innovation institutionnelle la plus précieuse du RCEP, car elle abaisse fondamentalement le seuil d'éligibilité aux préférences tarifaires.

L’effet cumulatif : dans le cadre du RCEP, un produit provenant d’un État membre peut incorporer des matières premières d’autres États membres, toutes considérées comme des « matières premières originaires » lors du calcul de l’origine. Par exemple, des tubes en acier fabriqués en Chine à partir d’acier spécial japonais ou sud-coréen peuvent être considérés comme d’origine régionale au sens du RCEP et bénéficier ainsi de réductions tarifaires. Ceci remet en cause la contrainte traditionnelle des accords de libre-échange qui exige que l’intégralité du processus de production se déroule dans un seul pays.

Guide pratique : Les entreprises doivent maîtriser les mécanismes essentiels tels que les « règles de cumul régional », les « certificats d’origine en cascade » et les « déclarations d’exportateur agréé », et utiliser pleinement le certificat RCEP Form R pour bénéficier de réductions tarifaires.

Gestion de la vérification en ligne : De nouvelles réglementations, telles que la vérification en ligne des certificats d’origine RCEP, ont été mises en œuvre (déploiement complet prévu pour 2026). Les entreprises doivent garantir l’authenticité, l’exactitude et la conformité de leurs données de déclaration afin de satisfaire aux normes réglementaires plus strictes.

Accès au marché et demande : exploiter le vaste marché régional et saisir les opportunités liées aux infrastructures

L'intégration économique régionale impulsée par le RCEP a ouvert des marchés plus vastes aux entreprises chinoises de tubes d'acier, notamment en Asie du Sud-Est, où la demande est forte.

La demande d'acier en Asie du Sud-Est est stimulée par les infrastructures : les grands projets, tels que la construction de la nouvelle capitale indonésienne (avec une consommation totale d'acier estimée à 9,5 millions de tonnes), le réseau ferroviaire thaïlandais et les aménagements le long de la ligne Chine-Laos, continuent d'alimenter la demande de tubes d'acier. En 2025, les exportations d'acier vers l'ASEAN représentaient jusqu'à 56,8 % des exportations totales de certaines entreprises sidérurgiques chinoises, faisant de l'ASEAN un marché de croissance clé.

Expansion multilatérale des marchés : Le cadre du RCEP facilite également l’expansion des entreprises sur les marchés émergents des infrastructures au Moyen-Orient et en Asie centrale. En effectuant une transformation poussée dans les pays membres du RCEP (comme la Thaïlande), les entreprises chinoises peuvent tirer parti des règles d’origine pour exporter des produits (comme les brides) en franchise de droits vers le Japon et la Corée du Sud, réalisant ainsi des exportations indirectes.

Diversification des marchés : L’approfondissement de la mise en œuvre du RCEP permet aux entreprises chinoises de tubes en acier de réduire leur dépendance à un seul marché et de diversifier leurs débouchés. Certaines entreprises ont déjà porté leur part de marché au sein de l’ASEAN à 40 % grâce aux avantages tarifaires du RCEP.

Concurrence et conformité : relever les défis et bâtir des avantages à long terme

Les opportunités s'accompagnent de défis que les entreprises doivent reconnaître et relever activement.

Intensification des tensions commerciales : Face à la croissance de la part de marché des tubes en acier chinois dans la région du RCEP, certains pays ont commencé à mettre en œuvre des mesures de défense commerciale. Par exemple, le Vietnam a lancé des enquêtes antidumping sur certains produits sidérurgiques chinois, et le Japon a émis une décision antidumping préliminaire concernant les bandes et tôles d’acier galvanisées à chaud en provenance de Chine.

Renforcement des capacités de conformité : Dans le cadre du RCEP, les capacités liées au développement durable et à la conformité émergent comme de nouvelles sources de compétitivité. Les entreprises doivent se familiariser avec les règles du RCEP et les exigences d’accès aux marchés dans les différents pays, établir des chaînes de preuves solides pour les données carbone et faire de la conformité environnementale un atout concurrentiel majeur.

Les avantages obtenus au cours de la cinquième année de mise en œuvre du RCEP sont de nature structurelle ; la clé réside dans la manière de les exploiter de façon systématique.

Exploiter proactivement les règles : utiliser efficacement les certificats d’origine RCEP, optimiser les configurations de la chaîne d’approvisionnement, réduire les coûts tarifaires et améliorer la compétitivité des prix.

Développer en profondeur les marchés en croissance : se concentrer sur les marchés de l’ASEAN présentant une forte demande en infrastructures – tels que l’Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande – et saisir les opportunités découlant de la synergie entre l’initiative « la Ceinture et la Route » et le RCEP.

Suivi des risques de non-conformité : Tout en développant activement votre présence sur de nouveaux marchés, surveillez de près les barrières commerciales telles que les enquêtes antidumping dans différents pays et assurez-vous de la conformité de vos opérations commerciales.

Développer une compétitivité verte : face à la coexistence de barrières commerciales vertes comme le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) et des avantages du RCEP, les entreprises devraient développer des capacités de calcul de l’empreinte carbone de leurs produits et transformer les « tubes d’acier verts » en un nouvel avantage concurrentiel.