Il RCEP è un accordo di libero scambio avviato dai dieci paesi dell'ASEAN, con la partecipazione di Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. È entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2022 ed è diventato pienamente efficace in tutti i 15 paesi firmatari dopo la sua entrata in vigore nelle Filippine il 2 giugno 2023. Coprendo circa il 30% della popolazione mondiale e della produzione economica globale, è attualmente il più grande accordo di libero scambio al mondo.

Entro il quinto anno dalla sua attuazione, il RCEP offre vantaggi multidimensionali al settore del commercio estero di tubi d'acciaio; i principali benefici risiedono nella riduzione delle tariffe, nelle regole di origine (cumulazione) e nelle maggiori opportunità di mercato favorite dall'integrazione regionale.

Nello specifico, per quanto riguarda il settore dei tubi d'acciaio, l'impatto è evidente nei seguenti ambiti:

Riduzione delle tariffe: riduzione tangibile dei costi di esportazione, con benefici che continuano a concretizzarsi.

La riduzione delle tariffe rappresenta il beneficio più diretto e quantificabile, particolarmente cruciale per le esportazioni di tubi d'acciaio, un settore tipicamente caratterizzato da bassi margini di profitto.

Prendendo come esempio il mercato ASEAN: i dazi di importazione sui tubi d'acciaio in alcuni paesi ASEAN (come Indonesia e Thailandia) hanno subito riduzioni significative. Ad esempio, il dazio di importazione sui tubi d'acciaio saldati a spirale è sceso da una media dell'8% a meno del 3%. Sebbene i tempi di riduzione per alcuni prodotti ad alto valore aggiunto siano più lunghi (ad esempio, la Thailandia impiegherà 10 anni per azzerare il dazio sui tubi senza saldatura), la tendenza generale è positiva.

Riduzioni specifiche per prodotto: si considerino i dazi doganali thailandesi sui tubi in acciaio senza saldatura per petrolio e gas (codice HS 730419) importati dalla Cina; l'aliquota base è solo dell'1% e, in seguito all'entrata in vigore del RCEP, diminuisce dello 0,1% all'anno, fino ad azzerarsi entro il decimo anno. Abbassando i dazi, il RCEP riduce direttamente il prezzo finale dei tubi in acciaio cinesi nei mercati degli Stati membri, migliorandone così la competitività di prezzo.

Regole di origine (cumulative): approfondire la collaborazione regionale nelle filiere di approvvigionamento e sfruttare in modo flessibile i vantaggi delle politiche.

Questa è l'innovazione istituzionale più preziosa del RCEP, in quanto abbassa in modo sostanziale la soglia per poter beneficiare delle preferenze tariffarie.

L'effetto di "cumulazione": nell'ambito del RCEP, un prodotto di uno Stato membro può incorporare materie prime provenienti da altri Stati membri, tutte considerate "materie prime originarie" ai fini del calcolo dei benefici. Ad esempio, i tubi d'acciaio lavorati in Cina utilizzando acciaio speciale proveniente dal Giappone o dalla Corea del Sud possono comunque essere considerati di origine regionale secondo le norme del RCEP, beneficiando così di riduzioni tariffarie. Ciò rompe il tradizionale vincolo degli accordi di libero scambio che impone che l'intero processo produttivo si svolga all'interno di un singolo Paese.

Guida pratica: le imprese devono padroneggiare meccanismi fondamentali come le "regole di cumulo regionale", i "certificati di origine back-to-back" e le "dichiarazioni di esportatore approvato", e utilizzare appieno il certificato RCEP Modulo R per beneficiare delle riduzioni tariffarie.

Gestione della verifica online: sono state implementate nuove normative, come la verifica online dei certificati di origine RCEP (con piena attuazione entro il 2026). Le imprese devono garantire l'autenticità, l'accuratezza e la conformità dei dati dichiarati per soddisfare standard normativi più rigorosi.

Accesso al mercato e domanda: sfruttare il vasto mercato regionale e cogliere le opportunità infrastrutturali

L'integrazione economica regionale promossa dal RCEP ha aperto mercati più ampi per le imprese cinesi produttrici di tubi d'acciaio, in particolare nel Sud-est asiatico, dove la domanda è elevata.

Domanda trainata dalle infrastrutture nel Sud-est asiatico: progetti su larga scala, come la costruzione della nuova capitale indonesiana (con un consumo totale stimato di acciaio pari a 9,5 milioni di tonnellate), i sistemi di trasporto ferroviario della Thailandia e gli sviluppi lungo la ferrovia Cina-Laos, continuano a trainare la domanda di tubi d'acciaio. Nel 2025, le esportazioni di acciaio verso l'ASEAN hanno rappresentato fino al 56,8% delle esportazioni totali per alcune aziende siderurgiche cinesi, rendendo l'ASEAN un mercato chiave per la crescita.

Espansione multilaterale del mercato: il quadro RCEP facilita anche l'espansione delle imprese nei mercati emergenti delle infrastrutture in Medio Oriente e Asia centrale. Effettuando lavorazioni avanzate nei paesi membri del RCEP (come la Thailandia), le imprese cinesi possono sfruttare le regole di origine per esportare prodotti (come le flange) in esenzione da dazi doganali in Giappone e Corea del Sud, realizzando così esportazioni indirette.

Diversificazione del mercato: la crescente attuazione dell'RCEP aiuta le imprese cinesi produttrici di tubi d'acciaio a ridurre la dipendenza da un singolo mercato e a raggiungere la diversificazione. Alcune imprese hanno già aumentato la propria quota di mercato nell'ASEAN fino al 40% sfruttando le preferenze tariffarie dell'RCEP.

Concorrenza e conformità: affrontare le sfide e costruire vantaggi a lungo termine

Le opportunità comportano delle sfide che le imprese devono riconoscere e affrontare attivamente.

Aumento delle tensioni commerciali: con la crescente quota di mercato dei tubi d'acciaio cinesi nella regione RCEP, alcuni paesi hanno iniziato ad attuare misure correttive commerciali. Ad esempio, il Vietnam ha avviato indagini antidumping su alcuni prodotti siderurgici cinesi e il Giappone ha emesso una decisione antidumping preliminare riguardante nastri e lamiere di acciaio zincato a caldo provenienti dalla Cina.

Sviluppo delle capacità di conformità: nel contesto del RCEP, le capacità relative alla sostenibilità e alla conformità si stanno affermando come nuove fonti di competitività. Le imprese devono familiarizzare con le norme RCEP e i requisiti di accesso al mercato nei diversi paesi, stabilire solide catene di documentazione per i dati sulle emissioni di carbonio e trasformare la conformità ambientale in un vantaggio competitivo fondamentale.

I benefici emersi nel quinto anno di attuazione del RCEP sono di natura strutturale; la chiave sta nel saperli cogliere in modo sistematico.

Sfruttare le regole in modo proattivo: utilizzare efficacemente i certificati di origine RCEP, ottimizzare le configurazioni della catena di approvvigionamento, ridurre i costi tariffari e migliorare la competitività dei prezzi.

Coltivare a fondo i mercati in crescita: concentrarsi sui mercati ASEAN con una forte domanda di infrastrutture, come Indonesia, Vietnam e Thailandia, e cogliere le opportunità derivanti dalla sinergia tra la Belt and Road Initiative e il RCEP.

Monitoraggio dei rischi di conformità: durante l'espansione in nuovi mercati, è fondamentale monitorare attentamente le barriere commerciali, come le indagini antidumping in diversi paesi, e garantire la conformità delle operazioni aziendali.

Costruire una competitività verde: con le barriere commerciali verdi come il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) che coesistono con i benefici del RCEP, le imprese dovrebbero sviluppare capacità per calcolare l'impronta di carbonio dei prodotti e trasformare i "tubi d'acciaio verdi" in un nuovo vantaggio competitivo.