Pada tahun 2021, reformasi industri pipa baja struktural sisi penawaran di negara kita terus diperdalam, mendorong transformasi industri hijau rendah karbon, dan perubahan besar dalam kebijakan industri negara, menerapkan pengendalian kapasitas dan produksi, menghapus semua potongan pajak ekspor baja, di bawah latar belakang pencapaian emisi karbon ganda, menghadapi perubahan permintaan baik di dalam maupun luar negeri, berupaya mengatasi kesulitan harga bahan baku yang tinggi, mencerna perlindungan lingkungan dan faktor-faktor lain seperti kenaikan biaya yang substansial, mewujudkan pembangunan berkualitas tinggi dengan "mengurangi kuantitas dan meningkatkan kualitas", operasi keseluruhan industri stabil, memenuhi permintaan baja industri hilir dan memastikan pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan telah memberikan kontribusi positif.

1. Produksi dan konsumsi nyata pipa baja di Tiongkok

Menurut data produksi pipa las yang diterbitkan oleh Biro Statistik Nasional dan Cabang Pipa Baja berdasarkan data produksi perusahaan anggota untuk memperkirakan data produksi pipa baja tanpa sambungan, dari Januari hingga Desember 2021, produksi pipa baja nasional mencapai 853,62 juta ton, turun 3,66%; Konsumsi nyata sebesar 78.811.600 ton, turun 4,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, produksi pipa las mencapai 58,832 juta ton, turun 3,57% dibandingkan tahun sebelumnya; Konsumsi nyata sebesar 55,2763 juta ton, turun 4,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkiraan produksi pipa baja tanpa sambungan adalah 26,80 juta ton, turun 3,86% dibandingkan tahun sebelumnya; Konsumsi nyata sebesar 23,5353 juta ton, dengan penurunan 4,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, produksi dan konsumsi nyata pipa baja, pipa baja tanpa sambungan, dan pipa las di Tiongkok mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi dan konsumsi nyata pipa baja di Tiongkok pada tahun 2020-2021 ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 1.

Dari analisis data statistik, secara keseluruhan industri pipa baja Tiongkok berjalan lancar pada paruh pertama tahun 2021, tetapi pertumbuhan produksi tampak sempit. Dibandingkan dengan dampak kenaikan tajam harga bijih besi internasional pada bulan Mei, harga pipa dan pelat juga naik tajam, yang mendorong kenaikan harga baja secara signifikan. Namun, pembelian ini berdampak lebih besar pada industri hilir, sehingga melemahkan permintaan. Selain itu, pengurangan kebutuhan produksi baja mentah oleh industri baja juga memengaruhi beberapa perusahaan, sehingga produksi pipa baja Tiongkok pada tahun 2021 mengalami penurunan dalam kisaran tertentu.

2. Harga pipa baja di Cina

Sejak November 2020, karena kenaikan tajam harga bahan baku utama seperti bijih besi, harga billet dan baja strip di Tiongkok telah meningkat pesat, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2-3, begitu pula harga pipa baja.

图

Tren harga pipa baja tanpa sambungan, pipa las, dan pipa galvanis di Tiongkok dari tahun 2020 hingga 2021 ditunjukkan pada Gambar 4. Di antaranya, harga pipa baja tanpa sambungan dengan spesifikasi φ 219 mm × 10 mm naik pesat sejak November 2020, dari 4.645 yuan menjadi 6.638 yuan pada Mei 2021 (merupakan harga tertinggi sejak 2008), naik hampir 2.000 yuan, atau 42,9%; Setelah Mei 2021, harga turun kembali menjadi 6.160 yuan pada Juli, turun hampir 500 yuan, kemudian naik menjadi 6.636 yuan pada Oktober (tertinggi kedua), dan kemudian turun menjadi 5.931 yuan pada Desember. Harga telah berfluktuasi pada tingkat tinggi sejak awal tahun.

Tahun 2021 merupakan tahun terbaik bagi industri baja Tiongkok sejak tahun 2008, dengan keuntungan industri yang meningkat pesat. Namun, sebagai salah satu produk industri besi dan baja, pipa baja belum mengalami peningkatan sebanyak pelat, batangan, kawat, dan profil. Alasannya adalah sebagai berikut: pertama, meskipun harga pipa baja telah naik tajam, harga pipa baja belum mencapai tingkat tertinggi karena pengaruh harga minyak yang rendah dan harga penawaran pipa sumur minyak yang rendah. Tren harga pipa baja tanpa sambungan, lembaran galvanis, lembaran canai panas, dan tulangan di Tiongkok dari April 2020 hingga Januari 2022 ditunjukkan pada Gambar 5. Dapat dilihat bahwa harga lembaran galvanis pada tahun 2021 secara signifikan lebih tinggi daripada harga pipa baja tanpa sambungan, yaitu 300~750 yuan, dan harga kedua jenis tersebut pada tahun-tahun lainnya berfluktuasi tinggi dan rendah, umumnya berkisar sekitar 200 yuan. Kedua, karena kenaikan tajam harga bahan baku dan bahan pembantu, selisih harga antara pipa baja dan billet tetap berada pada level tahun 2020, dan margin keuntungan produk belum meningkat secara signifikan. Secara khusus, perusahaan produksi pipa sumur minyak, yang terpengaruh oleh harga minyak yang rendah dan harga penawaran pipa sumur minyak yang rendah, mengalami kesulitan dalam pengelolaan perusahaan, sebagian besar perusahaan berada di ambang keuntungan kecil atau kerugian, beberapa perusahaan bahkan masih merugi.

Pada tahun 2021, meskipun pemerintah dua kali menyesuaikan potongan pajak ekspor produk baja, sehingga tingkat potongan pajak kembali menjadi 0, namun volume ekspor pipa baja tidak berkurang tetapi malah meningkat. Alasan utamanya adalah sebagai berikut: pertama, karena dampak COVID-19, beberapa perusahaan pipa baja asing belum sepenuhnya melanjutkan produksi, dan pasar mengalami kekurangan pasokan untuk jangka waktu tertentu, dan harga pipa baja internasional telah meningkat tajam (harga beberapa produk ekspor lebih tinggi daripada produk domestik); kedua, perusahaan ekspor khawatir negara-negara lain akan meningkatkan tarif produk ekspor, sehingga meningkatkan dan mempercepat kekuatan ekspor, volume ekspor pada kuartal keempat meningkat secara substansial. Pada Desember 2021, ekspor pipa baja Tiongkok mencapai 160,44% dari rata-rata 11 bulan sebelumnya. Secara khusus, ekspor pipa baja tanpa sambungan pada bulan Desember mencapai 531.000 ton, atau 203,92 persen dari rata-rata ekspor sebesar 260.400 ton dalam 11 bulan pertama. Tren ini berlanjut hingga kuartal pertama tahun 2022.

3.2 Barang ekspor utama

Menurut data yang dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai China, ekspor pipa baja tanpa sambungan China pada tahun 2021 mencapai 3,3952 juta ton, meningkat 3,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, ekspor pipa tanpa sambungan mencapai 1,2743 juta ton, turun 9,60% dibandingkan tahun sebelumnya; ekspor pipa sumur minyak tanpa sambungan mencapai 906.200 ton, naik 2,81% dibandingkan tahun sebelumnya; ekspor pipa boiler tanpa sambungan mencapai 151.800 ton, turun 15,22% dibandingkan tahun sebelumnya; ekspor pipa saluran las mencapai 757.700 ton, turun 9,16% dibandingkan tahun sebelumnya; dan ekspor pipa las berbentuk khusus dan persegi panjang mencapai 1.325.400 ton, naik 4,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, akibat dampak epidemi COVID-19 global dan potongan pajak ekspor domestik, volume ekspor tiga jenis utama pipa seamless, pipa boiler seamless, dan pipa las di Tiongkok menurun secara signifikan. Lihat Tabel 3 dan Gambar 7 untuk ekspor jenis pipa baja utama di Tiongkok pada tahun 2020-2021.

3. Impor dan ekspor pipa baja di Cina

3.1 Volume dan harga impor dan ekspor

Menurut data yang dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai, pada tahun 2021, impor pipa baja China mencapai 349.600 ton, turun 7,21%; harga impor rata-rata adalah $3824/ton, naik 12,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, impor pipa baja tanpa sambungan mencapai 130.500 ton, turun 13,80%; harga impor rata-rata adalah $5769/ton, naik 13,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Impor pipa las mencapai 219.100 ton, turun 2,80%; harga impor rata-rata adalah $2671/ton, naik 18,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, China mengekspor 7,17 juta ton pipa baja, naik 4,19% dibandingkan tahun sebelumnya; harga ekspor rata-rata adalah $1542/ton, naik 36,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara produk-produk tersebut, ekspor pipa baja tanpa sambungan mencapai 3,3952 juta ton, meningkat 3,79%; harga ekspor rata-rata adalah $1.508/ton, naik 23,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Volume ekspor pipa las mencapai 3,7748 juta ton, meningkat 4,55% dibandingkan tahun sebelumnya; harga ekspor rata-rata adalah $1.573/ton, naik 49,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, volume impor pipa baja China hanya 0,41% dari produksi pipa baja, dan harga ekspor pipa las lebih tinggi daripada pipa baja tanpa sambungan untuk pertama kalinya. Lihat Tabel 2 dan Gambar 6 untuk volume dan proporsi impor dan ekspor pipa baja di China pada tahun 2020-2021.

3.3 Negara Pengimpor dan Pengekspor

Pada tahun 2021, 10 negara pengekspor pipa baja tanpa sambungan terbesar Tiongkok adalah Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, Aljazair, Thailand, Oman, Indonesia, Turki, Vietnam, dan Australia. Sedangkan 10 pengekspor pipa baja las terbesar adalah Filipina, Nigeria, Myanmar, Australia, Korea Selatan, Peru, Chili, Indonesia, Singapura, dan Kanada. Negara tujuan ekspor pipa baja Tiongkok sebagian besar terkonsentrasi di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan wilayah lainnya, di mana Asia Tenggara, Teluk Persia, dan wilayah lainnya menyumbang lebih dari 40% ekspor Tiongkok. Sementara itu, Eropa dan Amerika Utara merupakan salah satu konsumen utama baja, namun sejak krisis keuangan global tahun 2008, wilayah tersebut terus meluncurkan investigasi penanggulangan perdagangan terhadap pipa baja di negara kita. Saat ini, ekspor pipa baja ke wilayah tersebut kurang dari 6%. Dua jenis ekspor terbesar Tiongkok (pipa sumur minyak dan pipa saluran) hampir seluruhnya masuk ke negara dan wilayah tersebut. Volume ekspor pipa baja China menurut negara atau wilayah pada tahun 2020-2021 ditunjukkan pada Gambar 8.