ในปี 2021 เราจะเดินหน้าปฏิรูปอุตสาหกรรมท่อเหล็กโครงสร้างด้านอุปทานในประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และเปลี่ยนแปลงนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศอย่างสำคัญ โดยดำเนินการควบคุมกำลังการผลิตและผลผลิต ยกเลิกการคืนภาษีส่งออกเหล็กทั้งหมด ภายใต้บริบทของการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสองเท่า รับมือกับสถานการณ์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในและต่างประเทศ พยายามเอาชนะความยากลำบากจากราคาวัตถุดิบที่สูง และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงโดยเน้น “ลดปริมาณและเพิ่มคุณภาพ” การดำเนินงานโดยรวมของอุตสาหกรรมมีความมั่นคง ตอบสนองความต้องการเหล็กของอุตสาหกรรมปลายน้ำ และสร้างความมั่นใจว่าเศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นผลดีอย่างยิ่ง

1. การผลิตและการบริโภคท่อเหล็กในประเทศจีน

จากข้อมูลการผลิตท่อเหล็กเชื่อมที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลจากหน่วยงานด้านท่อเหล็กที่ใช้ข้อมูลการผลิตของบริษัทสมาชิกในการประมาณการข้อมูลการผลิตท่อเหล็กไร้รอยต่อ พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2564 การผลิตท่อเหล็กทั่วประเทศอยู่ที่ 853.62 ล้านตัน ลดลง 3.66% การบริโภคที่ปรากฏอยู่ที่ 78,811,600 ตัน ลดลง 4.33% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในจำนวนนี้ การผลิตท่อเหล็กเชื่อมอยู่ที่ 58.832 ล้านตัน ลดลง 3.57% เมื่อเทียบกับปีก่อน การบริโภคที่ปรากฏอยู่ที่ 55.2763 ล้านตัน ลดลง 4.07% เมื่อเทียบกับปีก่อน และการผลิตท่อเหล็กไร้รอยต่อที่ประมาณการไว้ อยู่ที่ 26.80 ล้านตัน ลดลง 3.86% เมื่อเทียบกับปีก่อน การบริโภคที่ปรากฏอยู่ที่ 23.5353 ล้านตัน ลดลง 4.93% เมื่อเทียบกับปีก่อน จะเห็นได้ว่าในปี 2021 การผลิตและการบริโภคท่อเหล็ก ท่อเหล็กไร้รอยต่อ และท่อเหล็กเชื่อมของจีนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผลผลิตและการบริโภคท่อเหล็กของจีนในช่วงปี 2020-2021 แสดงอยู่ในตารางที่ 1 และรูปที่ 1

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าโดยรวมแล้วอุตสาหกรรมท่อเหล็กของจีนดำเนินงานได้อย่างราบรื่นในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 แต่การเติบโตของผลผลิตดูเหมือนจะแคบลง เมื่อเทียบกับผลกระทบจากราคาแร่เหล็กในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในเดือนพฤษภาคม ซึ่งส่งผลให้ราคาท่อและแผ่นเหล็กปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การซื้อที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปลายน้ำมากกว่า ทำให้ความต้องการลดลง นอกจากนี้ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กที่ลดความต้องการการผลิตเหล็กดิบลง ก็ส่งผลกระทบต่อบางบริษัท ทำให้ในปี 2021 การผลิตท่อเหล็กของจีนอยู่ในช่วงลดลงในระดับหนึ่ง

2. ราคาเหล็กท่อในประเทศจีน

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก เช่น แร่เหล็ก พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาเหล็กแท่งและเหล็กแผ่นในประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ดังแสดงในรูปที่ 2-3 รวมถึงราคาท่อเหล็กด้วย

รูป

ภาพที่ 4 แสดงแนวโน้มราคาของท่อเหล็กไร้รอยต่อ ท่อเหล็กเชื่อม และท่อเหล็กชุบสังกะสีในประเทศจีนระหว่างปี 2020 ถึง 2021 โดยราคาของท่อเหล็กไร้รอยต่อขนาด φ 219 มม. × 10 มม. ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 โดยราคาเพิ่มขึ้นจาก 4,645 หยวน เป็น 6,638 หยวน ในเดือนพฤษภาคม 2021 (ซึ่งเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008) เพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 หยวน หรือ 42.9% หลังจากเดือนพฤษภาคม 2021 ราคาลดลงเหลือ 6,160 หยวน ในเดือนกรกฎาคม ลดลงเกือบ 500 หยวน จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 6,636 หยวน ในเดือนตุลาคม (ราคาสูงสุดอันดับสอง) และลดลงเหลือ 5,931 หยวน ในเดือนธันวาคม ราคามีการผันผวนอยู่ในระดับสูงตั้งแต่ต้นปี

ปี 2021 เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กของจีนนับตั้งแต่ปี 2008 โดยมีผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมดีขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ท่อเหล็กกลับไม่ได้รับการพัฒนามากเท่ากับแผ่นเหล็ก เหล็กเส้น ลวด และเหล็กรูปทรงต่างๆ เหตุผลมีดังนี้ ประการแรก แม้ว่าราคาท่อเหล็กจะสูงขึ้นอย่างมาก แต่ราคาท่อเหล็กก็ยังไม่สูงขึ้นมากนักเนื่องจากอิทธิพลของราคาน้ำมันที่ต่ำและราคาประมูลท่อบ่อน้ำมันที่ต่ำ แนวโน้มราคาของท่อเหล็กไร้รอยต่อ แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเหล็กรีดร้อน และเหล็กเส้นในประเทศจีนตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ถึงมกราคม 2022 แสดงในรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าราคาแผ่นเหล็กชุบสังกะสีในปี 2021 สูงกว่าราคาท่อเหล็กไร้รอยต่ออย่างมีนัยสำคัญ 300-750 หยวน และราคาของทั้งสองชนิดในปีก่อนๆ นั้นสูงและต่ำ โดยทั่วไปแล้วจะผันผวนอยู่ที่ประมาณ 200 หยวน ประการที่สอง เนื่องจากราคาวัตถุดิบและวัสดุเสริมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ส่วนต่างราคาระหว่างท่อเหล็กและเหล็กแท่งยังคงอยู่ในระดับเดียวกับปี 2020 และอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ดีขึ้นมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการผลิตท่อสำหรับบ่อน้ำมันได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ต่ำและราคาประมูลท่อสำหรับบ่อน้ำมันที่ต่ำ ทำให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปได้ยาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในภาวะขาดทุนเล็กน้อย และบางแห่งยังคงขาดทุนอยู่

ในปี 2021 แม้ว่ารัฐบาลจะปรับลดภาษีส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กถึงสองครั้ง จนอัตราการลดหย่อนภาษีกลับมาเป็น 0 แต่ปริมาณการส่งออกท่อเหล็กกลับไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมีดังนี้: ประการแรก เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้บริษัทผลิตท่อเหล็กในต่างประเทศบางแห่งยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ตลาดขาดแคลนสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง และราคาท่อเหล็กในตลาดโลกก็พุ่งสูงขึ้น (ราคาสินค้าส่งออกบางรายการสูงกว่าราคาในประเทศ) ประการที่สอง บริษัทส่งออกกังวลว่าประเทศอื่นๆ จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า จึงเร่งการส่งออก ทำให้ปริมาณการส่งออกในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในเดือนธันวาคม 2021 การส่งออกท่อเหล็กของจีนคิดเป็น 160.44% ของค่าเฉลี่ยใน 11 เดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกท่อเหล็กไร้รอยต่อในเดือนธันวาคมมีปริมาณ 531,000 ตัน คิดเป็น 203.92 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการส่งออกเฉลี่ย 260,400 ตันในช่วง 11 เดือนแรก และแนวโน้มนี้ยังคงต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของปี 2022

3.2 สินค้าส่งออกหลัก

จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยกรมศุลกากรของจีน การส่งออกท่อเหล็กไร้รอยต่อของจีนในปี 2021 มีปริมาณ 3.3952 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.79% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในจำนวนนี้ การส่งออกท่อส่งน้ำมันไร้รอยต่อมีปริมาณ 1.2743 ล้านตัน ลดลง 9.60% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การส่งออกท่อบ่อน้ำมันไร้รอยต่อมีปริมาณ 906,200 ตัน เพิ่มขึ้น 2.81% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การส่งออกท่อหม้อไอน้ำไร้รอยต่อมีปริมาณ 151,800 ตัน ลดลง 15.22% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การส่งออกท่อส่งน้ำเชื่อมมีปริมาณ 757,700 ตัน ลดลง 9.16% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และการส่งออกท่อเชื่อมรูปทรงพิเศษและท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีปริมาณ 1,325,400 ตัน เพิ่มขึ้น 4.41% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในปี 2021 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกและมาตรการคืนภาษีส่งออกภายในประเทศ ปริมาณการส่งออกท่อเหล็กไร้รอยต่อ 3 ชนิดหลัก ได้แก่ ท่อหม้อไอน้ำไร้รอยต่อ และท่อเชื่อม ลดลงอย่างมาก ดูตารางที่ 3 และรูปที่ 7 สำหรับข้อมูลการส่งออกท่อเหล็กชนิดหลักของจีนในปี 2020-2021

3. การนำเข้าและส่งออกท่อเหล็กในประเทศจีน

3.1 ปริมาณและราคาการนำเข้าและส่งออก

จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยกรมศุลกากร ในปี 2021 จีนนำเข้าท่อเหล็กจำนวน 349,600 ตัน ลดลง 7.21% โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,824 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 12.71% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในจำนวนนี้ ท่อเหล็กไร้รอยต่อมีการนำเข้า 130,500 ตัน ลดลง 13.80% โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 5,769 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 13.32% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และท่อเหล็กเชื่อมมีการนำเข้า 219,100 ตัน ลดลง 2.80% โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,671 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 18.31% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนในปี 2021 จีนส่งออกท่อเหล็กจำนวน 7.17 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.19% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,542 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 36.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในจำนวนนี้ การส่งออกท่อเหล็กไร้รอยต่อมีปริมาณ 3.3952 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.79% โดยมีราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,508 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 23.67% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนปริมาณการส่งออกท่อเหล็กเชื่อมมีปริมาณ 3.7748 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.55% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,573 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 49.99% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในปี 2021 ปริมาณการนำเข้าท่อเหล็กของจีนคิดเป็นเพียง 0.41% ของการผลิตท่อเหล็กทั้งหมด และราคาส่งออกท่อเหล็กเชื่อมสูงกว่าท่อเหล็กไร้รอยต่อเป็นครั้งแรก ดูตารางที่ 2 และรูปที่ 6 สำหรับปริมาณและสัดส่วนการนำเข้าและส่งออกท่อเหล็กในประเทศจีนในปี 2020-2021

3.3 ประเทศผู้นำเข้าและผู้ส่งออก

ในปี 2021 ประเทศผู้ส่งออกท่อเหล็กไร้รอยต่อ 10 อันดับแรกของจีน ได้แก่ เกาหลีใต้ อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอลจีเรีย ไทย โอมาน อินโดนีเซีย ตุรกี เวียดนาม และออสเตรเลีย ส่วนประเทศผู้ส่งออกท่อเหล็กเชื่อม 10 อันดับแรก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย เมียนมาร์ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ เปรู ชิลี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และแคนาดา ประเทศปลายทางของการส่งออกท่อเหล็กของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่นๆ โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ่าวเปอร์เซีย และภูมิภาคอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของการส่งออกของจีน ในขณะที่ยุโรปและอเมริกาเหนือเป็นหนึ่งในผู้บริโภคเหล็กรายหลัก แต่หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี 2551 ภูมิภาคนี้ยังคงดำเนินการตรวจสอบมาตรการทางการค้าเกี่ยวกับท่อเหล็กจากจีนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการส่งออกท่อเหล็กไปยังภูมิภาคนี้มีสัดส่วนน้อยกว่า 6% โดยสินค้าส่งออกสองประเภทที่ใหญ่ที่สุดของจีน (ท่อบ่อน้ำมันและท่อส่ง) เกือบทั้งหมดส่งไปยังประเทศและภูมิภาคเหล่านี้ ปริมาณการส่งออกท่อเหล็กของจีนจำแนกตามประเทศหรือภูมิภาคในปี 2020-2021 แสดงอยู่ในรูปที่ 8