2021 ดำเนินการปฏิรูปอุตสาหกรรมท่อเหล็กโครงสร้างด้านอุปทานในประเทศต่อไปอย่างลึกซึ้ง ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศ ดำเนินการควบคุมกำลังการผลิต ผลผลิต ยกเลิกการคืนภาษีส่งออกเหล็กทั้งหมด ภายใต้พื้นหลังของการบรรลุคาร์บอนสองเท่า รับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงความต้องการทั้งในและต่างประเทศ พยายามเอาชนะความยากลำบากของราคาวัตถุดิบเดิมที่สูง การย่อยสลายการปกป้องสิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ เช่น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก การตระหนักถึงการ "ลดปริมาณและปรับปรุงคุณภาพ" การพัฒนาคุณภาพสูง การดำเนินงานโดยรวมของอุตสาหกรรมมีเสถียรภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล็กของอุตสาหกรรมปลายน้ำและให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องมีส่วนสนับสนุนในเชิงบวก

1 การผลิตท่อเหล็กและการบริโภคที่ชัดเจนในประเทศจีน

ตามข้อมูลการผลิตท่อเชื่อมที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสาขาท่อเหล็กซึ่งอิงตามข้อมูลการผลิตขององค์กรสมาชิกเพื่อประมาณข้อมูลการผลิตท่อเหล็กไร้รอยต่อ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2021 การผลิตท่อเหล็กแห่งชาติอยู่ที่ 853.62 ล้านตัน ลดลง 3.66% การบริโภคที่ชัดเจนอยู่ที่ 78,811,600 ตัน ลดลง 4.33% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในจำนวนนี้ การผลิตท่อเชื่อมอยู่ที่ 58.832 ล้านตัน ลดลง 3.57% เมื่อเทียบเป็นรายปี การบริโภคที่ชัดเจนอยู่ที่ 55.2763 ล้านตัน ลดลง 4.07% เมื่อเทียบเป็นรายปี การผลิตท่อเหล็กไร้รอยต่อโดยประมาณอยู่ที่ 26.80.00 ล้านตัน ลดลง 3.86% เมื่อเทียบเป็นรายปี การบริโภคที่ชัดเจนอยู่ที่ 23.5353 ล้านตัน ลดลง 4.93% เมื่อเทียบเป็นรายปี จะเห็นได้ว่าในปี 2021 ปริมาณการผลิตและการบริโภคท่อเหล็ก ท่อเหล็กไร้รอยต่อ และท่อเหล็กเชื่อมของจีนลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี ผลผลิตและการบริโภคท่อเหล็กในจีนในปี 2020-2021 แสดงอยู่ในตาราง 1 และรูปที่ 1

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การดำเนินงานโดยรวมของอุตสาหกรรมท่อเหล็กของจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 ราบรื่น แต่การเติบโตของผลผลิตดูเหมือนจะแคบเมื่อเทียบกับราคาแร่เหล็กระหว่างประเทศที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคม ราคาท่อและแผ่นเหล็กพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลักดันให้ราคาเหล็กพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การซื้อนี้ส่งผลกระทบที่ใหญ่กว่าต่ออุตสาหกรรมปลายน้ำ ทำให้ความต้องการลดลง นอกจากนี้ สถานะของอุตสาหกรรมเหล็กในการลดความต้องการผลิตเหล็กดิบยังส่งผลกระทบต่อบางบริษัทด้วย ดังนั้นในปี 2021 การผลิตท่อเหล็กของจีนจึงลดลงในระดับหนึ่ง

2. ราคาท่อเหล็กในประเทศจีน

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 เป็นต้นมา เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก เช่น แร่เหล็ก พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาเหล็กแท่งและเหล็กแผ่นในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังที่แสดงในรูปที่ 2-3 เช่นเดียวกับราคาท่อเหล็ก

รูป

แนวโน้มราคาท่อเหล็กไร้รอยต่อ ท่อเชื่อม และท่อชุบสังกะสีในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2021 แสดงอยู่ในรูปที่ 4 โดยราคาท่อเหล็กไร้รอยต่อขนาด φ 219 มม. × 10 มม. เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 ราคาเพิ่มขึ้นจาก 4,645 หยวนเป็น 6,638 หยวนในเดือนพฤษภาคม 2021 (เป็นราคาสูงสุดตั้งแต่ปี 2008) เพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 หยวน เพิ่มขึ้น 42.9% หลังจากเดือนพฤษภาคม 2021 ราคาลดลงเหลือ 6,160 หยวนในเดือนกรกฎาคม ลดลงเกือบ 500 หยวน จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 6,636 หยวนในเดือนตุลาคม (สูงเป็นอันดับสอง) จากนั้นลดลงเหลือ 5,931 หยวนในเดือนธันวาคม ราคามีการแกว่งตัวในระดับสูงตั้งแต่ต้นปี

ปี 2021 ถือเป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าของจีนนับตั้งแต่ปี 2008 โดยผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมได้รับการปรับปรุงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในฐานะผลิตภัณฑ์หนึ่งของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ท่อเหล็กไม่ได้รับการปรับปรุงมากเท่ากับแผ่น แท่ง ลวด และโปรไฟล์ เหตุผลมีดังนี้ ประการแรก แม้ว่าราคาท่อเหล็กจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ราคาท่อเหล็กไม่ได้เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงเนื่องจากอิทธิพลของราคาน้ำมันที่ต่ำและราคาประมูลที่ต่ำของท่อส่งน้ำมัน แนวโน้มราคาท่อเหล็กไร้รอยต่อ แผ่นสังกะสี แผ่นรีดร้อน และเหล็กเส้นข้ออ้อยในจีนตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ถึงมกราคม 2022 แสดงอยู่ในรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าราคาแผ่นสังกะสีในปี 2021 สูงกว่าราคาท่อเหล็กไร้รอยต่ออย่างมีนัยสำคัญ 300~750 หยวน และราคาของทั้งสองสายพันธุ์ในปีอื่นๆ สูงและต่ำ โดยทั่วไปผันผวนอยู่ที่ประมาณ 200 หยวน ประการที่สอง เนื่องจากราคาวัตถุดิบและวัสดุเสริมพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างของราคาระหว่างท่อเหล็กและแท่งเหล็กจึงยังคงอยู่ที่ระดับปี 2020 และอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ยังไม่ดีขึ้นมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทผลิตท่อส่งน้ำมันที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ต่ำและราคาประมูลท่อส่งน้ำมันที่ต่ำ การจัดการบริษัททำได้ยาก บริษัทส่วนใหญ่มีกำไรหรือขาดทุนเพียงเล็กน้อย ในขณะที่บริษัทแต่ละแห่งยังคงขาดทุน

ในปี 2021 แม้ว่ารัฐบาลจะปรับการคืนภาษีส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสองครั้งเพื่อให้อัตราการคืนภาษีกลับมาเป็น 0 แต่ปริมาณการส่งออกท่อเหล็กไม่ได้ลดลงแต่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมีดังนี้: ประการแรกเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 บริษัทท่อเหล็กต่างประเทศบางแห่งจึงไม่สามารถกลับมาผลิตได้อย่างเต็มที่และตลาดมีอุปทานไม่เพียงพอเป็นระยะเวลาหนึ่งและราคาท่อเหล็กระหว่างประเทศก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (ราคาของผลิตภัณฑ์ส่งออกบางรายการสูงกว่าในประเทศ); ประการที่สอง บริษัทส่งออกกังวลเกี่ยวกับประเทศที่ตามมาเพื่อเพิ่มภาษีสินค้าส่งออก จึงเพิ่มและเร่งความแข็งแกร่งของการส่งออก ปริมาณการส่งออกในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในเดือนธันวาคม 2021 การส่งออกท่อเหล็กของจีนอยู่ที่ 160.44% ของค่าเฉลี่ย 11 เดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกท่อเหล็กไร้ตะเข็บในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 531,000 ตัน คิดเป็น 203.92 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกเฉลี่ย 260,400 ตันในช่วง 11 เดือนแรก แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสแรกของปี 2022

3.2 สินค้าส่งออกหลัก

ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานศุลกากรแห่งประเทศจีน ระบุว่าการส่งออกท่อเหล็กไร้ตะเข็บของจีนในปี 2021 อยู่ที่ 3.3952 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.79% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บส่งออก 1.2743 ล้านตัน ลดลง 9.60% เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกท่อส่งน้ำมันไร้ตะเข็บส่งออก 906,200 ตัน เพิ่มขึ้น 2.81% เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกท่อหม้อน้ำไร้ตะเข็บส่งออก 151,800 ตัน ลดลง 15.22% เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกท่อส่งเชื่อมอยู่ที่ 757,700 ตัน ลดลง 9.16% เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกท่อสี่เหลี่ยมและท่อสี่เหลี่ยมเชื่อมรูปทรงพิเศษอยู่ที่ 1,325,400 ตัน เพิ่มขึ้น 4.41% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปี 2021 เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกและการคืนภาษีส่งออกในประเทศ ปริมาณการส่งออกท่อไร้รอยต่อ ท่อหม้อน้ำไร้รอยต่อ และท่อเชื่อมสามประเภทหลักของจีนจึงลดลงอย่างมาก ดูตารางที่ 3 และรูปที่ 7 สำหรับการส่งออกท่อเหล็กประเภทหลักในจีนในปี 2020-2021

3. นำเข้าและส่งออกท่อเหล็กในประเทศจีน

3.1 ปริมาณและราคานำเข้าและส่งออก

ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานศุลกากรทั่วไป ในปี 2021 จีนนำเข้าท่อเหล็ก 349,600 ตัน ลดลง 7.21% ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3,824 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 12.71% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในจำนวนนี้ นำเข้าท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 130,500 ตัน ลดลง 13.80% ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 5,769 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 13.32% เมื่อเทียบเป็นรายปี ท่อเชื่อมนำเข้า 219,100 ตัน ลดลง 2.80% ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,671 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 18.31% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปี 2021 จีนส่งออกท่อเหล็ก 7.17 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.19% เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,542 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 36.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในจำนวนนี้ ท่อเหล็กไร้รอยต่อส่งออก 3.3952 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.79% ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,508 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 23.67% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณการส่งออกท่อเชื่อมอยู่ที่ 3.7748 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.55% เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,573 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 49.99% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปี 2021 ปริมาณการนำเข้าท่อเหล็กของจีนคิดเป็นเพียง 0.41% ของการผลิตท่อเหล็ก โดยราคาส่งออกท่อเชื่อมสูงกว่าท่อเหล็กไร้รอยต่อเป็นครั้งแรก ดูตารางที่ 2 และรูปที่ 6 สำหรับปริมาณการนำเข้าและส่งออกและสัดส่วนของท่อเหล็กในจีนในปี 2020-2021

3.3 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออก

ในปี 2021 ประเทศผู้ส่งออกท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 10 อันดับแรกของจีน ได้แก่ เกาหลีใต้ อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอลจีเรีย ไทย โอมาน อินโดนีเซีย ตุรกี เวียดนาม ออสเตรเลีย ผู้ส่งออกท่อเหล็กเชื่อม 10 อันดับแรก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย เมียนมาร์ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ เปรู ชิลี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และแคนาดา ประเทศปลายทางการส่งออกท่อเหล็กของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ่าวเปอร์เซีย และภูมิภาคอื่น ๆ คิดเป็นมากกว่า 40% ของการส่งออกของจีน ในขณะที่ยุโรป อเมริกาเหนือ เป็นผู้บริโภคเหล็กหลักรายหนึ่ง แต่ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินระดับโลกในปี 2008 ภูมิภาคนี้ยังคงเปิดการสอบสวนการค้าเพื่อแก้ไขท่อเหล็กในประเทศของเรา การส่งออกท่อเหล็กไปยังภูมิภาคปัจจุบันคิดเป็นน้อยกว่า 6% การส่งออกท่อเหล็กสองประเภทที่ใหญ่ที่สุดของจีน (ท่อบ่อน้ำมัน ท่อสาย) เกือบจะเข้าสู่ประเทศและภูมิภาคเหล่านี้ ปริมาณการส่งออกท่อเหล็กของจีนจำแนกตามประเทศหรือภูมิภาคในปี 2020-2021 แสดงไว้ในรูปที่ 8