В 2021 году мы продолжим углублять реформу предложения в отрасли производства стальных труб в нашей стране, будем способствовать трансформации отрасли в зеленую низкоуглеродную промышленность и внесем существенные изменения в промышленную политику страны, будем осуществлять контроль над мощностями и объемом производства, отменим все налоговые льготы на экспорт стали, будем справляться с меняющимся спросом как внутри страны, так и за рубежом, будем стремиться преодолеть трудности, связанные с высокими ценами на исходные материалы, а также с существенным ростом затрат на охрану окружающей среды и другие факторы, будем реализовывать высококачественное развитие по принципу «сокращение количества и повышение качества», чтобы обеспечить стабильную работу отрасли в целом, удовлетворить спрос на сталь со стороны потребителей и обеспечить дальнейшее восстановление национальной экономики.

1. Производство и видимое потребление стальных труб в Китае.

Согласно данным о производстве сварных труб, опубликованным Национальным статистическим бюро и Отделом стальных труб на основе данных о производстве предприятий-членов для оценки данных о производстве бесшовных стальных труб, с января по декабрь 2021 года национальное производство стальных труб составило 853,62 млн тонн, что на 3,66% меньше; видимое потребление составило 78 811 600 тонн, что на 4,33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них производство сварных труб составило 58,832 млн тонн, что на 3,57% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; видимое потребление составило 55,2763 млн тонн, что на 4,07% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оценочное производство бесшовных стальных труб составляет 26,80 млн тонн, что на 3,86% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; видимое потребление составило 23,5353 млн тонн, что на 4,93% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как видно, в 2021 году производство стальных труб, бесшовных стальных труб и сварных труб в Китае, а также их видимое потребление снизились по сравнению с предыдущим годом. Объемы производства и видимое потребление стальных труб в Китае в 2020-2021 годах представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Анализ статистических данных показывает, что в первом полугодии 2021 года китайская сталелитейная промышленность в целом работала бесперебойно, однако рост объемов производства оказался незначительным. На него повлиял резкий рост международных цен на железную руду в мае, что привело к резкому росту цен на трубы и листовой металл, но это оказало большее влияние на смежные отрасли, вызвав ослабление спроса. Кроме того, сокращение объемов производства нерафинированной стали также затронуло некоторые предприятия, в результате чего в 2021 году производство стальных труб в Китае находилось в определенном диапазоне спада.

2. Цены на стальные трубы в Китае

Начиная с ноября 2020 года, в связи с резким ростом цен на основные сырьевые материалы, такие как железная руда, цены на заготовки и полосовую сталь в Китае значительно выросли, как показано на рисунках 2-3, а также цены на стальные трубы.

图

На рисунке 4 показана динамика цен на бесшовные стальные трубы, сварные трубы и оцинкованные трубы в Китае в период с 2020 по 2021 год. Среди них, цена на бесшовные стальные трубы диаметром 219 мм × 10 мм быстро росла с ноября 2020 года, поднявшись с 4645 юаней до 6638 юаней в мае 2021 года (пик цены с 2008 года), почти на 2000 юаней, рост на 42,9%; после мая 2021 года цена упала до 6160 юаней в июле, снизившись почти на 500 юаней, затем поднялась до 6636 юаней в октябре (второй максимум), а затем упала до 5931 юаня в декабре. С начала года цена колеблется на высоком уровне.

2021 год стал лучшим годом для сталелитейной промышленности Китая с 2008 года, значительно улучшившись показатели отрасли. Однако, как один из продуктов металлургической промышленности, стальные трубы не получили такого же развития, как листовой прокат, пруток, проволока и профили. Причины следующие: во-первых, хотя цена на стальные трубы резко выросла, она не достигла высокого уровня из-за влияния низких цен на нефть и низких цен на трубы для нефтяных скважин. Динамика цен на бесшовные стальные трубы, оцинкованный лист, горячекатаный лист и арматуру в Китае с апреля 2020 года по январь 2022 года показана на рисунке 5. Видно, что цена на оцинкованный лист в 2021 году значительно выше, чем на бесшовные стальные трубы (300-750 юаней), а цены на эти два вида в другие годы колебались, в основном около 200 юаней. Во-вторых, из-за резкого роста цен на сырье и вспомогательные материалы разница в ценах между стальными трубами и заготовками остается на уровне 2020 года, и рентабельность продукции существенно не улучшилась. В частности, предприятия по производству труб для нефтяных скважин, пострадавшие от низких цен на нефть и низких цен на них на тендерах, испытывают трудности в управлении, большинство предприятий находятся на грани получения небольшой прибыли или убытков, а отдельные предприятия по-прежнему работают в убыток.

В 2021 году, несмотря на то, что государство дважды корректировало налоговые льготы на экспорт стальной продукции, так что ставка налоговых льгот вернулась к нулю, объем экспорта стальных труб не сократился, а даже увеличился. Основные причины следующие: во-первых, из-за влияния COVID-19 некоторые зарубежные предприятия по производству стальных труб не полностью возобновили производство, и на рынке некоторое время наблюдался дефицит, а международные цены на стальные трубы резко выросли (цены на некоторые экспортные товары выше, чем на отечественные); во-вторых, экспортные предприятия опасались, что другие страны повысят пошлины на экспортную продукцию, поэтому повышение пошлин ускорило рост экспорта, и объем экспорта в четвертом квартале существенно увеличился. В декабре 2021 года экспорт стальных труб из Китая составил 160,44% от среднего показателя за предыдущие 11 месяцев. В частности, экспорт бесшовных стальных труб в декабре составил 531 000 тонн, что на 203,92 процента больше среднего объема экспорта в 260 400 тонн за первые 11 месяцев. Эта тенденция сохранилась и в первом квартале 2022 года.

3.2 Основные экспортные товары

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, экспорт бесшовных стальных труб из Китая в 2021 году составил 3,3952 млн тонн, что на 3,79% больше, чем годом ранее. В частности, экспорт бесшовных трубопроводных труб составил 1,2743 млн тонн (снижение на 9,60% по сравнению с прошлым годом); экспорт бесшовных труб для нефтяных скважин – 906 200 тонн (рост на 2,81% по сравнению с прошлым годом); экспорт бесшовных котловых труб – 151 800 тонн (снижение на 15,22% по сравнению с прошлым годом); экспорт сварных трубопроводных труб – 757 700 тонн (снижение на 9,16% по сравнению с прошлым годом); экспорт сварных труб специальной формы и прямоугольных квадратных труб – 1 325 400 тонн (рост на 4,41% по сравнению с прошлым годом). В 2021 году из-за влияния глобальной эпидемии COVID-19 и внутренних налоговых льгот на экспорт объем экспорта трех основных видов бесшовных труб, бесшовных котельных труб и сварных труб из Китая значительно сократился. См. Таблицу 3 и Рисунок 7, где представлены данные об экспорте основных видов стальных труб из Китая в 2020-2021 годах.

3. Импорт и экспорт стальных труб в Китае

3.1 Объём и цена импорта и экспорта

Согласно данным Главного таможенного управления, в 2021 году Китай импортировал стальных труб в объеме 349 600 тонн, что на 7,21% меньше, чем годом ранее; средняя импортная цена составила 3824 долл. США/т, что на 12,71% больше, чем годом ранее. Из них импорт бесшовных стальных труб составил 130 500 тонн, что на 13,80% меньше, чем годом ранее; средняя импортная цена составила 5769 долл. США/т, что на 13,32% больше, чем годом ранее. Импорт сварных труб составил 219 100 тонн, что на 2,80% меньше, чем годом ранее; средняя импортная цена составила 2671 долл. США/т, что на 18,31% больше, чем годом ранее. В 2021 году Китай экспортировал 7,17 млн ​​тонн стальных труб, что на 4,19% больше, чем годом ранее; средняя экспортная цена составила 1542 долл. США/т, что на 36,5% больше, чем годом ранее. Среди них экспорт бесшовных стальных труб составил 3,3952 млн тонн, что на 3,79% больше, чем годом ранее; средняя экспортная цена составила 1508 долл. США/т, что на 23,67% больше, чем годом ранее. Экспорт сварных труб составил 3,7748 млн тонн, что на 4,55% больше, чем годом ранее; средняя экспортная цена составила 1573 долл. США/т, что на 49,99% больше, чем годом ранее. В 2021 году объем импорта стальных труб в Китай составил всего 0,41% от общего объема производства стальных труб, при этом экспортная цена сварных труб впервые превысила экспорт бесшовных стальных труб. См. Таблицу 2 и Рисунок 6, где представлены объемы и доля импорта и экспорта стальных труб в Китае в 2020-2021 годах.

3.3 Страны-импортеры и экспортеры

В 2021 году в десятку крупнейших стран-экспортеров бесшовных стальных труб из Китая вошли Южная Корея, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Таиланд, Оман, Индонезия, Турция, Вьетнам, Австралия. В десятку крупнейших экспортеров сварных стальных труб вошли Филиппины, Нигерия, Мьянма, Австралия, Южная Корея, Перу, Чили, Индонезия, Сингапур и Канада. Страны назначения для экспорта стальных труб из Китая в основном сосредоточены в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах, причем на Юго-Восточную Азию, страны Персидского залива и другие регионы приходится более 40% китайского экспорта. В то время как Европа и Северная Америка являются одними из основных потребителей стали, но после мирового финансового кризиса 2008 года в регионе продолжаются проверки мер торговой защиты в отношении стальных труб, текущий экспорт стальных труб в этот регион составляет менее 6%, а два крупнейших экспортных вида продукции Китая (трубы для нефтяных скважин, трубопроводы) почти полностью направлены в эти страны и регионы. На рисунке 8 показан объем экспорта китайских стальных труб по странам или регионам в 2020-2021 годах.