2021, continuare ad approfondire la riforma del settore dei tubi in acciaio strutturale dal lato dell'offerta nel nostro paese, promuovere la trasformazione dell'industria verde a basse emissioni di carbonio e importanti cambiamenti nella politica industriale nazionale, implementare il controllo della capacità, della produzione, abolire tutti gli sgravi fiscali sulle esportazioni di acciaio, sullo sfondo del raggiungimento del doppio delle emissioni di carbonio, far fronte alla situazione di cambiamento della domanda sia in patria che all'estero, cercando di superare l'elevata difficoltà del prezzo originale del materiale, la digestione della protezione ambientale e altri fattori come il costo di un aumento sostanziale, la realizzazione di uno sviluppo di alta qualità "riducendo la quantità e migliorando la qualità", il funzionamento complessivo del settore è stabile, per soddisfare la domanda di acciaio dell'industria a valle e garantire la continua ripresa dell'economia nazionale ha dato un contributo positivo.

1 Produzione e consumo apparente di tubi in acciaio in Cina

Secondo i dati sulla produzione di tubi saldati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica e dalla Filiale dei Tubi in Acciaio, basati sui dati di produzione delle imprese associate per stimare i dati sulla produzione di tubi in acciaio senza saldatura, da gennaio a dicembre 2021 la produzione nazionale di tubi in acciaio è stata di 853,62 milioni di tonnellate, in calo del 3,66%; il consumo apparente è stato di 78.811.600 tonnellate, in calo del 4,33% su base annua. Tra questi, la produzione di tubi saldati è stata di 58,832 milioni di tonnellate, in calo del 3,57% su base annua; il consumo apparente è stato di 55,2763 milioni di tonnellate, in calo del 4,07% su base annua. La produzione stimata di tubi in acciaio senza saldatura è di 26,80 milioni di tonnellate, in calo del 3,86% su base annua; il consumo apparente è stato di 23,5353 milioni di tonnellate, con un calo annuo del 4,93%. Si può osservare che nel 2021 la produzione e il consumo apparente di tubi in acciaio, tubi in acciaio senza saldatura e tubi saldati in Cina sono diminuiti di anno in anno. La produzione e il consumo apparente di tubi in acciaio in Cina nel 2020-2021 sono riportati nella Tabella 1 e nella Figura 1.

L'analisi dei dati statistici mostra un andamento complessivamente regolare dell'industria cinese dei tubi in acciaio nella prima metà del 2021, ma la crescita della produzione appare limitata, influenzata dal forte aumento dei prezzi internazionali del minerale di ferro a maggio. I prezzi di tubi e lamiere sono aumentati notevolmente, il che ha spinto i prezzi dell'acciaio verso l'alto. Tuttavia, questo ha avuto un impatto maggiore sull'industria a valle, con conseguente indebolimento della domanda. Inoltre, la riduzione del fabbisogno di produzione di acciaio grezzo da parte dell'industria siderurgica ha interessato anche alcune imprese, tanto che nel 2021 la produzione cinese di tubi in acciaio ha registrato un certo calo.

2. Prezzi dei tubi d'acciaio in Cina

Da novembre 2020, a causa del forte aumento dei prezzi delle principali materie prime come il minerale di ferro, i prezzi delle billette e delle strisce di acciaio in Cina sono aumentati notevolmente, come mostrato nella Figura 2-3, così come i prezzi dei tubi di acciaio.

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L'andamento dei prezzi dei tubi in acciaio senza saldatura, saldati e zincati in Cina dal 2020 al 2021 è illustrato nella Figura 4. Tra questi, il prezzo dei tubi in acciaio senza saldatura con dimensioni φ 219 mm × 10 mm è aumentato rapidamente da novembre 2020, passando da 4645 yuan a 6638 yuan a maggio 2021 (il picco di prezzo dal 2008), con un aumento di quasi 2000 yuan e un incremento del 42,9%. Dopo maggio 2021, il prezzo è sceso a 6.160 yuan a luglio, con un calo di quasi 500 yuan, per poi risalire a 6.636 yuan a ottobre (il secondo massimo), per poi scendere a 5.931 yuan a dicembre. Il prezzo ha oscillato a un livello elevato dall'inizio dell'anno.

Il 2021 è l'anno migliore per l'industria siderurgica cinese dal 2008, con un notevole miglioramento dei benefici del settore. Tuttavia, essendo uno dei prodotti dell'industria siderurgica, i tubi in acciaio non hanno subito miglioramenti tanto quanto lamiere, barre, fili e profilati. Le ragioni sono le seguenti: in primo luogo, sebbene il prezzo dei tubi in acciaio sia aumentato notevolmente, non è salito a un livello elevato a causa dell'influenza del basso prezzo del petrolio e del basso prezzo di offerta dei tubi per pozzi petroliferi. L'andamento dei prezzi dei tubi in acciaio senza saldatura, delle lamiere zincate, delle lamiere laminate a caldo e delle barre d'armatura in Cina da aprile 2020 a gennaio 2022 è illustrato nella Figura 5. Si può osservare che il prezzo della lamiera zincata nel 2021 è significativamente superiore a quello dei tubi in acciaio senza saldatura, con un prezzo di 300~750 yuan, mentre il prezzo delle due varietà negli altri anni ha oscillato tra alti e bassi, oscillando generalmente intorno ai 200 yuan. In secondo luogo, a causa del forte aumento dei prezzi delle materie prime e ausiliarie, la differenza di prezzo tra tubi in acciaio e billette rimane al livello del 2020 e il margine di profitto dei prodotti non è migliorato significativamente. In particolare, le imprese produttrici di tubi per pozzi petroliferi, colpite dal basso prezzo del petrolio e dal basso prezzo di offerta dei tubi per pozzi petroliferi, hanno difficoltà di gestione aziendale, la maggior parte si trova al limite tra profitti e perdite, mentre alcune imprese sono ancora in perdita.

Nel 2021, nonostante lo Stato abbia modificato due volte il rimborso delle imposte all'esportazione di prodotti siderurgici, riportandolo a 0, il volume delle esportazioni di tubi in acciaio non è diminuito, anzi è aumentato. Le ragioni principali sono le seguenti: in primo luogo, a causa dell'impatto del COVID-19, alcune aziende straniere produttrici di tubi in acciaio non hanno ripreso completamente la produzione, il mercato è stato carente per un certo periodo e i prezzi internazionali dei tubi in acciaio sono aumentati drasticamente (i prezzi di alcuni prodotti esportati sono superiori a quelli nazionali); in secondo luogo, le aziende esportatrici temono che i paesi successivi aumentino i dazi sui prodotti esportati, quindi aumentano e accelerano la forza delle esportazioni, il volume delle esportazioni nel quarto trimestre è aumentato sostanzialmente. A dicembre 2021, le esportazioni cinesi di tubi in acciaio erano pari al 160,44% della media degli 11 mesi precedenti. In particolare, l'export di tubi in acciaio senza saldatura a dicembre è stato di 531.000 tonnellate, pari al 203,92% della media delle esportazioni di 260.400 tonnellate nei primi 11 mesi. Questa tendenza è proseguita anche nel primo trimestre del 2022.

3.2 Principali voci di esportazione

Secondo i dati pubblicati dall'Amministrazione generale delle dogane cinese, le esportazioni cinesi di tubi in acciaio senza saldatura nel 2021 sono state pari a 3,3952 milioni di tonnellate, con una crescita annua del 3,79%. Tra queste, le esportazioni di condotte senza saldatura sono state pari a 1,2743 milioni di tonnellate, in calo del 9,60% su base annua; le esportazioni di tubi per pozzi petroliferi senza saldatura sono state pari a 906.200 tonnellate, in aumento del 2,81% su base annua; le esportazioni di tubi per caldaie senza saldatura sono state pari a 151.800 tonnellate, con un calo annuo del 15,22%; le esportazioni di tubi per condotte saldati sono state pari a 757.700 tonnellate, in calo del 9,16% su base annua; le esportazioni di tubi rettangolari quadrati e di forma speciale saldati sono state pari a 1.325.400 tonnellate, in aumento del 4,41% su base annua. Nel 2021, a causa dell'impatto dell'epidemia globale di COVID-19 e delle agevolazioni fiscali sulle esportazioni nazionali, il volume delle esportazioni cinesi delle tre principali tipologie di tubi senza saldatura, tubi per caldaie senza saldatura e tubi saldati è diminuito significativamente. Si vedano la Tabella 3 e la Figura 7 per l'esportazione delle principali tipologie di tubi in acciaio in Cina nel 2020-2021.

3. Importazione ed esportazione di tubi in acciaio in Cina

3.1 Volume e prezzo delle importazioni e delle esportazioni

Secondo i dati pubblicati dall'Amministrazione generale delle dogane, nel 2021, le importazioni cinesi di tubi in acciaio sono state pari a 349.600 tonnellate, in calo del 7,21%; il prezzo medio all'importazione è stato di 3.824 dollari/t, in aumento del 12,71% su base annua. Tra queste, le importazioni di tubi in acciaio senza saldatura sono state pari a 130.500 tonnellate, in calo del 13,80%; il prezzo medio all'importazione è stato di 5.769 dollari/t, in aumento del 13,32% su base annua. Le importazioni di tubi saldati sono state pari a 219.100 tonnellate, in calo del 2,80%; il prezzo medio all'importazione è stato di 2.671 dollari/t, in aumento del 18,31% su base annua. Nel 2021, la Cina ha esportato 7,17 milioni di tonnellate di tubi in acciaio, con un aumento del 4,19% su base annua; il prezzo medio all'esportazione è stato di 1.542 dollari/t, in aumento del 36,5% su base annua. Tra queste, le esportazioni di tubi in acciaio senza saldatura hanno raggiunto 3,3952 milioni di tonnellate, in aumento del 3,79%; il prezzo medio all'esportazione è stato di 1.508 dollari/t, in aumento del 23,67% su base annua. Il volume delle esportazioni di tubi saldati è stato di 3,7748 milioni di tonnellate, in aumento del 4,55% su base annua; il prezzo medio all'esportazione è stato di 1.573 dollari/t, in aumento del 49,99% su base annua. Nel 2021, il volume delle importazioni di tubi in acciaio dalla Cina rappresenta solo lo 0,41% della produzione di tubi in acciaio; per la prima volta, il prezzo all'esportazione dei tubi saldati è superiore a quello dei tubi in acciaio senza saldatura. Si veda la Tabella 2 e la Figura 6 per il volume delle importazioni ed esportazioni e la quota di tubi in acciaio in Cina nel 2020-2021.

3.3 Paesi importatori ed esportatori

Nel 2021, i primi 10 paesi esportatori di tubi in acciaio senza saldatura della Cina sono Corea del Sud, India, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Thailandia, Oman, Indonesia, Turchia, Vietnam e Australia. I primi 10 esportatori di tubi in acciaio saldati sono Filippine, Nigeria, Myanmar, Australia, Corea del Sud, Perù, Cile, Indonesia, Singapore e Canada. I paesi di destinazione delle esportazioni cinesi di tubi in acciaio sono concentrati principalmente nel Sud-est asiatico, in Medio Oriente e in altre regioni, tra cui il Sud-est asiatico, il Golfo e altre regioni rappresentano oltre il 40% delle esportazioni cinesi. Mentre in Europa, il Nord America è uno dei principali consumatori di acciaio, ma dalla crisi finanziaria globale del 2008, la regione ha continuato ad avviare un'indagine sulla compensazione commerciale dei tubi in acciaio nel nostro paese, le attuali esportazioni di tubi in acciaio verso la regione rappresentano meno del 6%, le due principali varietà di esportazione della Cina (tubi per pozzi petroliferi, tubi per condotte) sono quasi interamente destinate a questi paesi e regioni. Il volume delle esportazioni di tubi in acciaio dalla Cina per paese o regione nel 2020-2021 è mostrato nella Figura 8.