Nel 2021, abbiamo continuato ad approfondire la riforma del settore dell'offerta di tubi in acciaio strutturale nel nostro Paese, promuovendo la trasformazione verso un'industria verde a basse emissioni di carbonio e apportando importanti cambiamenti alla politica industriale nazionale, implementando il controllo della capacità produttiva e della produzione, abolendo tutti gli sgravi fiscali sull'esportazione di acciaio, nel contesto del raggiungimento del doppio obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio, affrontando la situazione mutevole della domanda sia a livello nazionale che internazionale, cercando di superare le difficoltà originarie legate agli elevati prezzi delle materie prime, alla gestione della protezione ambientale e ad altri fattori che hanno comportato un aumento sostanziale dei costi, realizzando uno sviluppo di alta qualità basato sulla "riduzione della quantità e sul miglioramento della qualità". L'operatività complessiva del settore è stabile, soddisfacendo la domanda di acciaio dell'industria a valle e garantendo la continua ripresa dell'economia nazionale, e ha dato un contributo positivo.

1. Produzione e consumo apparente di tubi d'acciaio in Cina

Secondo i dati sulla produzione di tubi saldati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica e dalla Sezione tubi d'acciaio, basati sui dati di produzione delle imprese associate per stimare i dati sulla produzione di tubi d'acciaio senza saldatura, da gennaio a dicembre 2021, la produzione nazionale di tubi d'acciaio è stata di 853,62 milioni di tonnellate, in calo del 3,66%; il consumo apparente è stato di 78.811.600 tonnellate, in calo del 4,33% su base annua. Di queste, la produzione di tubi saldati è stata di 58,832 milioni di tonnellate, in calo del 3,57% su base annua; il consumo apparente è stato di 55,2763 milioni di tonnellate, in calo del 4,07% su base annua. La produzione stimata di tubi d'acciaio senza saldatura è di 26,80 milioni di tonnellate, in calo del 3,86% su base annua; il consumo apparente è stato di 23,5353 milioni di tonnellate, con una diminuzione su base annua del 4,93%. Si può notare che nel 2021 la produzione e il consumo apparente di tubi d'acciaio, tubi d'acciaio senza saldatura e tubi saldati in Cina sono diminuiti rispetto all'anno precedente. La produzione e il consumo apparente di tubi d'acciaio in Cina nel periodo 2020-2021 sono riportati nella Tabella 1 e nella Figura 1.

Dall'analisi dei dati statistici emerge che, nel primo semestre del 2021, l'industria cinese dei tubi d'acciaio ha operato in modo complessivamente regolare, ma la crescita della produzione è apparsa limitata. Rispetto all'aumento vertiginoso dei prezzi internazionali del minerale di ferro a maggio, i prezzi di tubi e lamiere sono aumentati bruscamente, spingendo al rialzo anche i prezzi dell'acciaio. Tuttavia, questo ha avuto un impatto maggiore sull'industria a valle, indebolendo la domanda. Inoltre, la riduzione dei requisiti di produzione di acciaio grezzo da parte dell'industria siderurgica ha colpito alcune imprese, determinando un certo calo della produzione cinese di tubi d'acciaio nel 2021.

2. Prezzi dei tubi d'acciaio in Cina

A partire da novembre 2020, a causa del forte aumento dei prezzi delle principali materie prime come il minerale di ferro, i prezzi delle billette e dei nastri d'acciaio in Cina sono aumentati notevolmente, come mostrato nella Figura 2-3, così come i prezzi dei tubi d'acciaio.

图

La Figura 4 mostra l'andamento dei prezzi dei tubi in acciaio senza saldatura, dei tubi saldati e dei tubi zincati in Cina dal 2020 al 2021. In particolare, il prezzo dei tubi in acciaio senza saldatura con specifiche φ 219 mm × 10 mm è aumentato rapidamente a partire da novembre 2020, passando da 4.645 yuan a 6.638 yuan a maggio 2021 (il prezzo più alto dal 2008), con un incremento di quasi 2.000 yuan, pari al 42,9%. Successivamente, a luglio, il prezzo è sceso a 6.160 yuan, con un calo di quasi 500 yuan, per poi risalire a 6.636 yuan a ottobre (il secondo prezzo più alto), e infine scendere a 5.931 yuan a dicembre. Dall'inizio dell'anno, il prezzo ha oscillato su livelli elevati.

Il 2021 è stato l'anno migliore per l'industria siderurgica cinese dal 2008, con un notevole miglioramento dei profitti. Tuttavia, i tubi d'acciaio, pur essendo uno dei prodotti dell'industria siderurgica, non hanno registrato la stessa crescita di lamiere, barre, fili e profilati. I motivi sono i seguenti: in primo luogo, sebbene il prezzo dei tubi d'acciaio sia aumentato bruscamente, non ha raggiunto livelli elevati a causa dell'influenza del basso prezzo del petrolio e del basso prezzo di offerta per i tubi per pozzi petroliferi. L'andamento dei prezzi dei tubi d'acciaio senza saldatura, delle lamiere zincate, delle lamiere laminate a caldo e delle barre d'armatura in Cina da aprile 2020 a gennaio 2022 è mostrato nella Figura 5. Si può notare che il prezzo delle lamiere zincate nel 2021 è stato significativamente superiore a quello dei tubi d'acciaio senza saldatura di 300-750 yuan, mentre i prezzi delle due tipologie negli altri anni hanno subito oscillazioni, generalmente intorno ai 200 yuan. In secondo luogo, a causa del forte aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali ausiliari, la differenza di prezzo tra tubi d'acciaio e billette rimane ai livelli del 2020 e il margine di profitto dei prodotti non è migliorato in modo significativo. In particolare, le imprese produttrici di tubi per pozzi petroliferi, colpite dal basso prezzo del petrolio e dal basso prezzo di offerta dei tubi, si trovano in difficoltà gestionali; la maggior parte delle imprese opera al limite del profitto o della perdita, e alcune sono ancora in perdita.

Nel 2021, nonostante lo Stato abbia modificato due volte il rimborso fiscale sulle esportazioni di prodotti siderurgici, riportando l'aliquota a 0, il volume delle esportazioni di tubi d'acciaio non si è ridotto, bensì è aumentato. Le ragioni principali sono le seguenti: in primo luogo, a causa dell'impatto del COVID-19, alcune imprese estere produttrici di tubi d'acciaio non hanno ripreso completamente la produzione, con conseguente scarsità di offerta sul mercato e un forte aumento dei prezzi internazionali dei tubi d'acciaio (alcuni prezzi dei prodotti esportati sono superiori a quelli nazionali); in secondo luogo, le imprese esportatrici temono che i Paesi successivi possano aumentare i dazi doganali sui prodotti esportati, pertanto hanno intensificato e accelerato le esportazioni, con un conseguente aumento sostanziale del volume delle esportazioni nel quarto trimestre. A dicembre 2021, le esportazioni cinesi di tubi d'acciaio hanno raggiunto il 160,44% della media degli 11 mesi precedenti. In particolare, le esportazioni di tubi d'acciaio senza saldatura a dicembre sono state pari a 531.000 tonnellate, ovvero il 203,92% della media di 260.400 tonnellate registrata nei primi 11 mesi. Questa tendenza è proseguita anche nel primo trimestre del 2022.

3.2 Principali articoli di esportazione

Secondo i dati diffusi dall'Amministrazione Generale delle Dogane cinese, le esportazioni cinesi di tubi in acciaio senza saldatura nel 2021 sono ammontate a 3,3952 milioni di tonnellate, con una crescita del 3,79% rispetto all'anno precedente. Di queste, le esportazioni di condotte senza saldatura sono state pari a 1,2743 milioni di tonnellate, in calo del 9,60% su base annua; le esportazioni di tubi senza saldatura per pozzi petroliferi a 906.200 tonnellate, in aumento del 2,81% su base annua; le esportazioni di tubi senza saldatura per caldaie a 151.800 tonnellate, in calo del 15,22% su base annua; le esportazioni di tubi saldati per condotte sono state pari a 757.700 tonnellate, in calo del 9,16% su base annua; le esportazioni di tubi saldati a sezione rettangolare e quadrata sono state pari a 1.325.400 tonnellate, in aumento del 4,41% su base annua. Nel 2021, a causa dell'impatto della pandemia globale di COVID-19 e degli sgravi fiscali sulle esportazioni nazionali, il volume delle esportazioni delle tre principali tipologie di tubi in acciaio cinesi (tubi senza saldatura, tubi per caldaie senza saldatura e tubi saldati) è diminuito significativamente. Si vedano la Tabella 3 e la Figura 7 per i dati relativi alle esportazioni delle principali tipologie di tubi in acciaio in Cina nel periodo 2020-2021.

3. Importazione ed esportazione di tubi d'acciaio in Cina

3.1 Volume e prezzo delle importazioni e delle esportazioni

Secondo i dati diffusi dall'Amministrazione Generale delle Dogane, nel 2021 le importazioni cinesi di tubi d'acciaio sono state pari a 349.600 tonnellate, in calo del 7,21%; il prezzo medio di importazione è stato di 3.824 dollari/tonnellata, in aumento del 12,71% su base annua. Di queste, le importazioni di tubi d'acciaio senza saldatura sono state pari a 130.500 tonnellate, in calo del 13,80%; il prezzo medio di importazione è stato di 5.769 dollari/tonnellata, in aumento del 13,32% su base annua. Le importazioni di tubi saldati sono state pari a 219.100 tonnellate, in calo del 2,80%; il prezzo medio di importazione è stato di 2.671 dollari/tonnellata, in aumento del 18,31% su base annua. Nel 2021, la Cina ha esportato 7,17 milioni di tonnellate di tubi d'acciaio, in aumento del 4,19% su base annua; il prezzo medio di esportazione è stato di 1.542 dollari/tonnellata, in aumento del 36,5% su base annua. Tra questi, le esportazioni di tubi in acciaio senza saldatura ammontano a 3,3952 milioni di tonnellate, con un aumento del 3,79%; il prezzo medio di esportazione è stato di 1.508 dollari/tonnellata, in aumento del 23,67% su base annua. Il volume di esportazione di tubi saldati è stato di 3,7748 milioni di tonnellate, in aumento del 4,55% su base annua; il prezzo medio di esportazione è stato di 1.573 dollari/tonnellata, in aumento del 49,99% su base annua. Nel 2021, il volume di importazione di tubi in acciaio in Cina rappresenta solo lo 0,41% della produzione totale di tubi in acciaio, e per la prima volta il prezzo di esportazione dei tubi saldati è superiore a quello dei tubi in acciaio senza saldatura. Si vedano la Tabella 2 e la Figura 6 per i volumi e le proporzioni di importazione ed esportazione di tubi in acciaio in Cina nel periodo 2020-2021.

3.3 Paesi importatori ed esportatori

Nel 2021, i primi 10 paesi esportatori di tubi in acciaio senza saldatura dalla Cina sono stati Corea del Sud, India, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Thailandia, Oman, Indonesia, Turchia, Vietnam e Australia. I primi 10 esportatori di tubi in acciaio saldati sono stati Filippine, Nigeria, Myanmar, Australia, Corea del Sud, Perù, Cile, Indonesia, Singapore e Canada. I paesi di destinazione delle esportazioni cinesi di tubi in acciaio sono principalmente concentrati nel Sud-est asiatico, in Medio Oriente e in altre regioni, tra cui il Sud-est asiatico, il Golfo e altre regioni rappresentano oltre il 40% delle esportazioni cinesi. Mentre l'Europa e il Nord America sono tra i principali consumatori di acciaio, dalla crisi finanziaria globale del 2008, la regione ha continuato ad avviare indagini sulle misure di difesa commerciale per i tubi in acciaio verso il nostro paese, le esportazioni attuali di tubi in acciaio verso la regione rappresentano meno del 6%, le due principali tipologie di esportazione della Cina (tubi per pozzi petroliferi e tubi per condotte) sono quasi interamente destinate a questi paesi e regioni. La Figura 8 mostra il volume delle esportazioni di tubi d'acciaio cinesi per paese o regione nel periodo 2020-2021.