Em 2021, aprofundamos ainda mais a reforma da cadeia de suprimentos da indústria de tubos de aço estrutural em nosso país, promovendo a transformação para uma indústria verde e de baixo carbono. Implementamos mudanças significativas na política industrial nacional, como o controle da capacidade e da produção, e a abolição de todos os incentivos fiscais para exportação de aço. Nesse contexto, buscamos atingir a meta de 200% de carbono, lidar com a demanda em constante mudança, tanto interna quanto externa, e superar os desafios inerentes ao alto preço da matéria-prima e à absorção de custos elevados devido à proteção ambiental. Nosso objetivo é alcançar o desenvolvimento de alta qualidade, reduzindo a quantidade e melhorando a qualidade. Com isso, a operação geral do setor se mantém estável, atendendo à demanda de aço da indústria a jusante e contribuindo positivamente para a recuperação contínua da economia nacional.

1. Produção e consumo aparente de tubos de aço na China

De acordo com os dados de produção de tubos soldados publicados pelo Departamento Nacional de Estatísticas e pela Divisão de Tubos de Aço, com base nos dados de produção das empresas associadas para estimar a produção de tubos de aço sem costura, de janeiro a dezembro de 2021, a produção nacional de tubos de aço foi de 853,62 milhões de toneladas, uma queda de 3,66%; o consumo aparente foi de 78.811.600 toneladas, uma queda de 4,33% em relação ao ano anterior. Desse total, a produção de tubos soldados foi de 58,832 milhões de toneladas, uma queda de 3,57% em relação ao ano anterior; o consumo aparente foi de 55,2763 milhões de toneladas, uma queda de 4,07% em relação ao ano anterior. A produção estimada de tubos de aço sem costura é de 26,80 milhões de toneladas, uma queda de 3,86% em relação ao ano anterior; o consumo aparente foi de 23,5353 milhões de toneladas, com uma queda de 4,93% em relação ao ano anterior. Observa-se que, em 2021, a produção e o consumo aparente de tubos de aço, tubos de aço sem costura e tubos soldados na China diminuíram em relação ao ano anterior. A produção e o consumo aparente de tubos de aço na China em 2020-2021 são apresentados na Tabela 1 e na Figura 1.

A partir da análise de dados estatísticos, observa-se que, de modo geral, a indústria de tubos de aço da China operou sem grandes problemas no primeiro semestre de 2021, embora o crescimento da produção tenha sido moderado. Isso se deve ao forte aumento dos preços internacionais do minério de ferro em maio, que impulsionou os preços de tubos e chapas, elevando também os preços do aço. No entanto, esse aumento teve um impacto maior na indústria a jusante, enfraquecendo a demanda. Além disso, a redução da produção de aço bruto pela indústria siderúrgica também afetou algumas empresas, resultando em uma queda na produção de tubos de aço da China em 2021.

2. Preços de tubos de aço na China

Desde novembro de 2020, devido ao aumento acentuado dos preços das principais matérias-primas, como o minério de ferro, os preços do aço em tarugos e tiras na China aumentaram consideravelmente, conforme mostrado na Figura 2-3, assim como os preços dos tubos de aço.

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A Figura 4 mostra a tendência de preços de tubos de aço sem costura, tubos soldados e tubos galvanizados na China, de 2020 a 2021. Entre eles, o preço dos tubos de aço sem costura com especificação φ 219 mm × 10 mm subiu rapidamente a partir de novembro de 2020, passando de 4.645 yuans para 6.638 yuans em maio de 2021 (o preço mais alto desde 2008), um aumento de quase 2.000 yuans, ou 42,9%. Após maio de 2021, o preço caiu para 6.160 yuans em julho, uma queda de quase 500 yuans, e então subiu para 6.636 yuans em outubro (o segundo maior valor), caindo para 5.931 yuans em dezembro. O preço tem oscilado em um patamar elevado desde o início do ano.

O ano de 2021 foi o melhor para a indústria siderúrgica chinesa desde 2008, com uma significativa melhoria nos resultados do setor. No entanto, como um dos produtos da indústria do ferro e do aço, o tubo de aço não apresentou um crescimento tão expressivo quanto chapas, barras, arames e perfis. Os motivos são os seguintes: primeiro, embora o preço do tubo de aço tenha subido acentuadamente, ele não atingiu o patamar ideal devido à influência do baixo preço do petróleo e dos baixos preços de licitação para tubos de poços de petróleo. A Figura 5 mostra a tendência de preços de tubos de aço sem costura, chapas galvanizadas, chapas laminadas a quente e vergalhões na China, de abril de 2020 a janeiro de 2022. Observa-se que o preço da chapa galvanizada em 2021 foi significativamente maior do que o do tubo de aço sem costura, entre 300 e 750 yuans, enquanto que, em outros anos, os preços dos dois produtos oscilaram bastante, geralmente em torno de 200 yuans. Em segundo lugar, devido ao forte aumento nos preços das matérias-primas e materiais auxiliares, a diferença de preço entre o tubo de aço e o tarugo permanece no nível de 2020, e a margem de lucro dos produtos não apresentou melhorias significativas. Em particular, as empresas produtoras de tubos para poços de petróleo, afetadas pelo baixo preço do petróleo e pelos baixos preços de licitação dos tubos, enfrentam dificuldades na gestão, a maioria das empresas opera na faixa de pequenos lucros ou prejuízos, e algumas ainda registram prejuízos.

Em 2021, embora o governo tenha ajustado duas vezes o incentivo fiscal para exportação de produtos siderúrgicos, de modo que a taxa de incentivo retornou a zero, o volume de exportação de tubos de aço não diminuiu, mas aumentou. Os principais motivos são os seguintes: primeiro, devido ao impacto da COVID-19, algumas empresas estrangeiras de tubos de aço não retomaram totalmente a produção, e o mercado ficou com oferta escassa por um período, o que levou a um aumento acentuado dos preços internacionais dos tubos de aço (os preços de alguns produtos exportados são mais altos do que os preços no mercado interno); segundo, as empresas exportadoras temem que outros países aumentem as tarifas sobre os produtos de exportação, o que impulsionou o crescimento das exportações, resultando em um aumento substancial no volume exportado no quarto trimestre. Em dezembro de 2021, as exportações chinesas de tubos de aço representaram 160,44% da média dos 11 meses anteriores. Em particular, a exportação de tubos de aço sem costura em dezembro foi de 531.000 toneladas, 203,92% da média de exportação de 260.400 toneladas nos primeiros 11 meses. Essa tendência continuou no primeiro trimestre de 2022.

3.2 Principais itens de exportação

Segundo dados divulgados pela Administração Geral de Alfândegas da China, as exportações chinesas de tubos de aço sem costura em 2021 totalizaram 3,3952 milhões de toneladas, um crescimento de 3,79% em relação ao ano anterior. Dentre essas exportações, 1,2743 milhão de toneladas foram de tubos sem costura para dutos, uma queda de 9,60% em relação ao ano anterior; 906.200 toneladas foram de tubos sem costura para poços de petróleo, um aumento de 2,81% em relação ao ano anterior; 151.800 toneladas foram de tubos sem costura para caldeiras, uma queda de 15,22% em relação ao ano anterior; 757.700 toneladas foram de tubos soldados para dutos, uma queda de 9,16% em relação ao ano anterior; e 1.325.400 toneladas foram de tubos soldados de formato especial e retangulares, um aumento de 4,41% em relação ao ano anterior. Em 2021, devido ao impacto da pandemia global de COVID-19 e aos incentivos fiscais para exportações no mercado interno, o volume de exportação dos três principais tipos de tubos sem costura da China — tubos sem costura para caldeiras e tubos soldados — diminuiu significativamente. Consulte a Tabela 3 e a Figura 7 para obter informações sobre as exportações dos principais tipos de tubos de aço na China em 2020-2021.

3. Importação e exportação de tubos de aço na China

3.1 Volume e preço de importação e exportação

Segundo dados divulgados pela Administração Geral de Alfândegas, em 2021, a China importou 349.600 toneladas de tubos de aço, uma queda de 7,21%; o preço médio de importação foi de US$ 3.824/t, um aumento de 12,71% em relação ao ano anterior. Dentre esses, as importações de tubos de aço sem costura totalizaram 130.500 toneladas, uma queda de 13,80%; o preço médio de importação foi de US$ 5.769/t, um aumento de 13,32% em relação ao ano anterior. As importações de tubos soldados somaram 219.100 toneladas, uma queda de 2,80%; o preço médio de importação foi de US$ 2.671/t, um aumento de 18,31% em relação ao ano anterior. Em 2021, a China exportou 7,17 milhões de toneladas de tubos de aço, um aumento de 4,19% em relação ao ano anterior; o preço médio de exportação foi de US$ 1.542/t, um aumento de 36,5% em relação ao ano anterior. Dentre eles, as exportações de tubos de aço sem costura totalizaram 3,3952 milhões de toneladas, um aumento de 3,79%; o preço médio de exportação foi de US$ 1.508/t, um aumento de 23,67% em relação ao ano anterior. O volume de exportação de tubos soldados foi de 3,7748 milhões de toneladas, um aumento de 4,55% em relação ao ano anterior; o preço médio de exportação foi de US$ 1.573/t, um aumento de 49,99% em relação ao ano anterior. Em 2021, o volume de importação de tubos de aço da China representou apenas 0,41% da produção total, e o preço de exportação dos tubos soldados superou o dos tubos de aço sem costura pela primeira vez. Veja a Tabela 2 e a Figura 6 para o volume e a proporção de importação e exportação de tubos de aço na China em 2020-2021.

3.3 Países Importadores e Exportadores

Em 2021, os 10 principais países exportadores de tubos de aço sem costura da China foram Coreia do Sul, Índia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Tailândia, Omã, Indonésia, Turquia, Vietnã e Austrália. Já os 10 principais exportadores de tubos de aço soldados foram Filipinas, Nigéria, Mianmar, Austrália, Coreia do Sul, Peru, Chile, Indonésia, Singapura e Canadá. Os principais destinos das exportações chinesas de tubos de aço concentram-se no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e em outras regiões, sendo que o Sudeste Asiático, o Golfo Pérsico e outras regiões representam mais de 40% das exportações da China. Embora a Europa e a América do Norte sejam importantes consumidores de aço, desde a crise financeira global de 2008, essas regiões têm implementado medidas de defesa comercial contra a exportação de tubos de aço para a China. Atualmente, as exportações chinesas para esses países e regiões representam menos de 6% do total. Os dois principais tipos de tubos exportados pela China (tubos para poços de petróleo e tubos para oleodutos) são destinados quase que exclusivamente a essas regiões. O volume de exportação de tubos de aço da China por país ou região em 2020-2021 é mostrado na Figura 8.