2021年、我が国の構造用鋼管業界の供給側改革を継続的に深化させ、グリーン低炭素産業への転換を推進し、国の産業政策の重大な転換、生産能力の抑制、すべての鋼材輸出税の払い戻しの廃止を実施し、ダブルカーボンの実現を背景に、国内外の需要の変化の状況に対応し、原材料価格の高難度を克服しようと努め、環境保護などの要素の消化によるコストの大幅上昇、「量を減らして質を高める」という高品質の発展を実現し、業界全体の運営が安定し、下流産業の鋼材需要を満たし、国民経済の継続的な回復を確実にするために積極的な貢献を果たしました。

1 中国における鋼管生産と見かけの消費量

国家統計局と鋼管分局が会員企業の生産データに基づきシームレス鋼管の生産データを推定して発表した溶接管生産データによると、2021年1月から12月まで、全国の鋼管生産量は8億5,362万トンで、前年同期比3.66%減少した。見かけの消費量は7,881万1,600トンで、前年同期比4.33%減少した。そのうち、溶接管の生産量は5,883万2,000トンで、前年同期比3.57%減少した。見かけの消費量は5,527万6,300トンで、前年同期比4.07%減少した。シームレス鋼管の推定生産量は2,680万トンで、前年同期比3.86%減少し、見かけの消費量は2,353万5,300トンで、前年同期比4.93%減少した。 2021年、中国の鋼管、継目無鋼管、溶接管の生産量と見かけの消費量は前年比で減少したことがわかります。2020～2021年の中国の鋼管の生産量と見かけの消費量は、表1と図1に示されています。

統計データの分析によると、2021年上半期の中国鋼管業界は全体として順調に推移したものの、生産量の伸びは鈍化している。これは、5月の国際鉄鉱石価格の高騰、鋼管・板材価格の高騰といった影響を受け、鋼材価格の高騰を後押ししたが、この調達は下流産業への影響が大きく、需要の弱体化につながったためである。また、鉄鋼業界の粗鋼生産需要の減少も一部企業に影響を与え、2021年の中国の鋼管生産量は一定範囲で減少した。

2. 中国の鋼管価格

2020年11月以降、鉄鉱石など主要原材料価格の高騰により、図2-3に示すように、中国のビレットと鋼帯の価格が大幅に上昇し、鋼管の価格も上昇しました。

図

2020年から2021年にかけての中国におけるシームレス鋼管、溶接管、亜鉛メッキ管の価格動向は図4に示されている。その中で、φ219mm×10mm規格のシームレス鋼管の価格は2020年11月から急上昇し、2021年5月には4,645元から6,638元（2008年以来の価格高値）まで上昇し、2,000元近く上昇し、42.9%上昇した。2021年5月以降、価格は7月に6,160元まで下落し、500元近く下落した後、10月に6,636元（2番目に高い）まで上昇し、12月には5,931元まで下落した。年初から価格は高値で変動している。

2021年は中国鉄鋼業界にとって2008年以来最高の年であり、業界の利益は大幅に向上しました。しかし、鉄鋼業界の製品の一つとして、鋼管は板、棒、線、形鋼ほど向上していません。その理由は次のとおりです。第一に、鋼管の価格は大幅に上昇しましたが、低油価と油井管の入札価格の低下の影響で、鋼管の価格は高値まで上昇しませんでした。2020年4月から2022年1月までの中国におけるシームレス鋼管、亜鉛メッキ鋼板、熱延鋼板、鉄筋の価格動向は図5に示されています。2021年の亜鉛メッキ鋼板の価格はシームレス鋼管の300～750元よりも大幅に高く、他の年の2種類の価格は高低があり、概ね200元前後で変動していることがわかります。第二に、原材料価格の高騰により、鋼管とビレットの価格差は2020年の水準にとどまり、製品の利益率も大きく改善されていない。特に油井管生産企業は、原油価格の低下と油井管の入札価格の低下の影響を受け、企業経営が困難になっており、多くの企業は損益の瀬戸際にあり、個々の企業は依然として赤字に陥っている。

2021年、国は鋼材輸出税還付を2度調整し、税還付率は0に戻ったものの、鋼管輸出量は減少せず、むしろ増加した。主な原因は以下のとおり。第一に、新型コロナウイルス感染症の影響で、一部の海外鋼管企業が生産を全面的に再開しておらず、市場がしばらくの間供給不足に陥り、国際鋼管価格が急騰した（一部の輸出製品の価格が国内より高い）。第二に、輸出企業は各国が輸出製品に対する関税を引き上げることを懸念し、輸出を増やし、勢いを増したため、第4四半期の輸出量が大幅に増加した。2021年12月、中国の鋼管輸出量は過去11か月平均の160.44%となった。特に、12月のシームレス鋼管の輸出量は53万1,000トンで、11ヶ月平均の輸出量26万400トンの203.92%に達しました。この傾向は2022年第1四半期まで続きました。

3.2 主な輸出品目

中国税関総署が発表したデータによると、2021年の中国のシームレス鋼管の輸出量は339万5200トンで、前年比3.79%増加した。そのうち、シームレスパイプラインの輸出量は127万4300トンで、前年比9.60%減少。シームレス油井管の輸出量は90万6200トンで、前年比2.81%増加。シームレスボイラー管の輸出量は15万1800トンで、前年比15.22%減少。溶接パイプラインの輸出量は75万7700トンで、前年比9.16%減少。溶接異形管と角管の輸出量は132万5400トンで、前年比4.41%増加。 2021年、世界的な新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行と国内の輸出税還付の影響により、中国の主要3種類のシームレスパイプ、シームレスボイラーパイプ、溶接管の輸出量が大幅に減少しました。2020～2021年の中国における主要鋼管品種の輸出については、表3と図7をご覧ください。

3. 中国における鋼管の輸出入

3.1 輸出入量と価格

中国税関総署が発表したデータによると、2021年、中国の鋼管輸入量は349,600トンで、前年比7.21%減少した。平均輸入価格は3824ドル/トンで、前年比12.71%上昇した。そのうち、シームレス鋼管の輸入量は130,500トンで、前年比13.80%減少した。平均輸入価格は5769ドル/トンで、前年比13.32%上昇した。溶接管の輸入量は219,100トンで、前年比2.80%減少した。平均輸入価格は2671米ドル/トンで、前年比18.31%上昇した。2021年、中国の鋼管輸出量は717万トンで、前年比4.19%増加した。平均輸出価格は1542ドル/トンで、前年比36.5%上昇した。そのうち、シームレス鋼管の輸出量は339万5200トンで、前年同期比3.79%増、平均輸出価格は1トンあたり1508ドルで、前年同期比23.67%上昇した。溶接管の輸出量は377万4800トンで、前年同期比4.55%増、平均輸出価格は1トンあたり1573ドルで、前年同期比49.99%上昇した。2021年、中国の鋼管輸入量は鋼管生産量のわずか0.41%で、溶接管の輸出価格がシームレス鋼管を上回ったのは初めてである。2020～2021年の中国における鋼管の輸出入量と割合については、表2と図6を参照。

3.3 輸入国と輸出国

2021年、中国のシームレス鋼管輸出上位10カ国は、韓国、インド、アラブ首長国連邦、アルジェリア、タイ、オマーン、インドネシア、トルコ、ベトナム、オーストラリアです。溶接鋼管の輸出上位10カ国は、フィリピン、ナイジェリア、ミャンマー、オーストラリア、韓国、ペルー、チリ、インドネシア、シンガポール、カナダです。中国の鋼管輸出先国は主に東南アジア、中東などの地域に集中しており、そのうち東南アジア、湾岸などの地域は中国の輸出の40％以上を占めています。ヨーロッパでは、北米は鉄鋼の主な消費地の1つですが、2008年の世界金融危機以降、この地域は我が国の鋼管に対する貿易救済調査を継続的に開始しており、現在、この地域への鋼管の輸出は6％未満であり、中国の最大の輸出2種類（油井管、ラインパイプ）はほぼこれらの国と地域向けです。 2020年～2021年における中国の鋼管の国・地域別輸出量は図8に示す通りである。